Assicurarsi che la migrazione da Dynamics 365 on Premise a Cloud non distrugga le integrazioni di cui avete bisogno

Il famoso database Adventure Works DW (Datawarehouse) di Microsoft (download disponibile alla fine), servirà come base per questa dimostrazione. Mostreremo come sia facile integrare i vostri processi esistenti con Microsoft Dynamics 365 Online utilizzando la piattaforma Connect Bridge.

Nella seguente procedura, useremo SSMS (SQL Server Management Studio) per gestire il vostro database SQL Server:

1 - Una volta impostato il database di AdventureWorks, vedrete lo schema del database nella finestra Object Explorer, come nell'immagine seguente.

Espandendo il nodo cataloghi nella TreeView, possiamo vedere l'intero schema fornito da Dynamics 365, proprio come si vedrebbe accedendo ad un normale database. Ma questa è, in effetti, un'astrazione con chiamate API in esecuzione in background per rendere questo semplice nel front-end.

L'utilizzo di questa procedura in 3 fasi vi permetterà di creare qualsiasi tipo di integrazione e/o di personalizzare i processi esistenti. Diamo un'occhiata a cosa usano gli utenti di tutto il mondo.

Nel caso in cui vi stiate chiedendo perché mai avreste bisogno di farlo, ecco due scenari comuni che possono colpire da vicino:

Scenario 1

L'azienda per cui lavori usa ancora Microsoft Dynamics CRM on-premises, e sono attualmente in procinto di migrare a Microsoft Dynamics 365 Online. Hanno diverse integrazioni tra i loro database del server SQL e il loro Microsoft Dynamics CRM on-premises.

Il problema è, non puoi connetterti direttamente al database di Microsoft Dynamics 365 Onlinee, di conseguenza, si comincia a chiedersi se:

• Dovrete creare da zero tutti i processi utilizzando il Dynamics CRM SDK di Microsoft;
• Dovrete creare, da zero, tutti i processi utilizzando l'API Web;
• Dovrete imparare C# per fare tutto questo;

Scenario 2

L'azienda per cui lavori ha un sistema ERP fatto su misura con un database SQL Server come back-end. Decidono di usare Microsoft Dynamics 365 CRM come loro sistema di gestione delle relazioni con i clienti.

Poi, vorrebbero avere la possibilità di popolare il CRM con i dati esistenti dal loro sistema ERP in modo automatico e mantenere entrambi i lati coerenti.

Fare questo processo manualmente è praticamente impossibile, dato che ci sono decine di migliaia di record che devono essere identici da entrambe le parti, tra cui conti, contatti e prodotti.

Tuttavia, il team IT dell'azienda non ha molta esperienza con i linguaggi di programmazione e i framework necessaricome C#, servizi REST o l'API del CRM. Hanno esperienza con SQL, ma può essere utile? Il manager si chiede se:

• Dovranno assumere una società di consulenza che esegua questo servizio per loro.
• Dipenderà dalla suddetta società di consulenza per mantenere e aggiungere nuove funzionalità man mano che il loro business si espande.

Per fortuna, la risposta a tutte queste domande ipotetiche è no, e si spera che a questo punto l'uso dell'esempio di cui sopra suoni un campanello.

Con Connect Bridge, potete sfruttare le vostre competenze esistenti in modo efficiente E mantenere i vostri software, database e processi esistenti.

Ma non devi crederci sulla parola. Guarda l'esempio passo dopo passo qui sotto, o, ancora meglio, chiedi il tuo prova gratuita e provate voi stessi.

Preparazione

1. Creare i seguenti trigger:

--*****************************************************************************

CREARE TRIGGER [dbo].[OnDimCustomerInsert] SU [dbo].[DimCustomer] DOPO INSERIRE

AS

INIZIO

       SET                               NOCOUNT SU

 

       DICHIARAZIONE @SQL                      VARCHAR(255)

       DICHIARAZIONE @AccountId                VARCHAR(255)

       DICHIARAZIONE @NomeNome                VARCHAR(255)

       DICHIARAZIONE @Cognome                 VARCHAR(255)

       DICHIARAZIONE @MiddleName               VARCHAR(255)

      

       SELEZIONARE @NomeNome       = [Nome di battesimo],

              @Cognome        = [Cognome],

              @MiddleName      = [MiddleName]

       DA INSERITO;

       SELEZIONARE @SQL = FORMATMESSAGGIO(INSERIRE IN CONTO (Nome) VALORI(''%s''); SELEZIONARE SCOPO_IDENTITÀ_IDENTITA'();'.,

       @NomeNome + '-' + '-' + @Cognome)

      

       CREARE TABELLA #AccountId(ID VARCHAR(255))

       INSERIRE #AccountId

       EXEC(@SQL) AT D365_CRM

 

       SELEZIONARE @AccountId = ID da #AccountId

       AGGIORNA DimCustomer SET CustomerAlternateKey = @AccountId dove NomeNome = @NomeNome e MiddleName = @MiddleName e Cognome = @Cognome

 

       STAMPA @NomeNome + ' ' + @MiddleName + ' ' + @Cognome;

FINE

--*****************************************************************************

CREARE TRIGGER [dbo].[OnDimCustomerUpdate] SU [dbo].[DimCustomer] DOPO AGGIORNA

AS

INIZIO

       SET                               NOCOUNT SU

 

       DICHIARAZIONE @SQL                      VARCHAR(255)

       DICHIARAZIONE @AccountId                VARCHAR(255)

       DICHIARAZIONE @NomeNome                VARCHAR(255)

       DICHIARAZIONE @Cognome                 VARCHAR(255)

       DICHIARAZIONE @MiddleName               VARCHAR(255)

      

       SELEZIONARE @AccountId       = [CustomerAlternateKey],

              @NomeNome       = [NomeNome],

              @Cognome        = [Cognome],

              @MiddleName      = [MiddleName]

       DA INSERITO;

 

       SELEZIONARE @SQL = FORMATMESSAGGIO('UPDATE ACCOUNT SET Name=''%s'' WHERE ACCOUNTID=''%s''', @NomeNome + '-' + '-' + @Cognome, @AccountId)

       EXEC(@SQL) AT D365_CRM;

       STAMPA @NomeNome + ' ' + @MiddleName + ' ' + @Cognome;

 

FINE

3 - Aprite la vostra istanza di Dynamics 365 Online e navigate fino alla sezione Conti. Inseriremo 3 nuovi record per 'ABC Technology', 'Billy Charity', e 'Tom Cat' al prossimo passo. A questo punto, non sono ancora in Accounts.

Test

 1 - In SSMS aprite una nuova finestra di query e incollate quanto segue:

INSERIRE INTO [AdventureWorksDW].[dbo].[DimCustomer] (NomeNome, MiddleName, Cognome, CustomerAlternateKey) valori (Tecnologia ABC, '' ,'GMB', 'CT0001');

INSERIRE INTO [AdventureWorksDW].[dbo].[DimCustomer] (NomeNome, MiddleName, Cognome, CustomerAlternateKey) valori ('Billy Charity', '' ,'SA', CT0002);

INSERIRE INTO [AdventureWorksDW].[dbo].[DimCustomer] (NomeNome, MiddleName, Cognome, CustomerAlternateKey) valori ('Tom Cat', '' ,'ORG', CT0003);

 

SELEZIONARE * DA DimCustomer DOVE NomeNome = Tecnologia ABC;

SELEZIONARE * DA DimCustomer DOVE NomeNome = 'Billy Charity';

SELEZIONARE * DA DimCustomer DOVE NomeNome = 'Tom Cat';

2 - Esegui gli script premendo F5 o il pulsante Execute in SSMS.

Ora si dovrebbero inserire 3 record aggiuntivi nella tabella DimCustomer.

3 - Naviga indietro ai tuoi account Dynamics 365 e aggiorna. Bingo!

3 nuovi account sono stati aggiunti a Dynamics 365 senza toccare Dynamics 365. Forte, vero?

Ma aspettate un attimo, nella tabella DimCustomer, il campo CustomerAlternateKey ha un numero strano. Non sono i valori che abbiamo inserito all'inizio. Invece, abbiamo l'ID unico dell'account generato in Dynamics 365. Com'è possibile?

Se guardate attentamente il trigger OnDimCustomerInsert, noterete che SELECT SCOPE_IDENTITY(); è responsabile della restituzione dell'ID del conto che sarà usato per aggiornare la tabella DimCustomer. Questo sarà fondamentale per eseguire gli aggiornamenti sui conti esistenti in Dynamics 365 quando un record viene modificato nella tabella DimCustomer.

Per dimostrare la nostra tesi, aggiornare i record creati eseguendo in SSMS il seguente codice:

AGGIORNA [AdventureWorksDW].[dbo].[DimCustomer] SET Cognome = 'LTD' DOVE CustomerAlternateKey = 'account(9a1bc5cb-6ad7-e811-a96f-000d3a2cb90b)';

NOTA: SOSTITUIRE LA STRINGA account(9a1bc5cb-6ad7-e811-a96f-000d3a2cb90b) CON I VALORI GENERATI NEL VOSTRO AMBIENTE.

Dopo aver eseguito gli aggiornamenti per i 3 account, ecco il risultato in Dynamics 365.

Questi sono semplici esempi, ma dimostrano come funziona in pratica. È una soluzione scalabile e potente che permette di senza soluzione di continuità:

• Centralizza tutto ciò che era precedentemente collegato al vostro Dynamics on-prem.
• Passare alla versione online di Dynamics e mantenere le integrazioni esistenti che funzionano normalmente.

E, non meno importante:

• Non c'è bisogno di imparare nessuna nuova tecnologia o linguaggio di programmazione! È più facile di così non si può.
• È possibile migliorare il processo modificando i trigger.

Inoltre, se siete subito scesi per scoprire a quali altre soluzioni Dynamics 365 potete facilmente collegarvi usando Connect Bridge, questa è quella parte!

Essi sono:

• Dynamics 365 Finanze e operazioni;
• Dynamics 365 Business Central;
• Dynamics 365 Coinvolgimento del cliente.

Che meraviglia!

Se hai commenti o suggerimenti, scrivili nello spazio sottostante e ti risponderemo al più presto.