QUALE SFIDA AFFRONTA?
Document Extractor realizzato per la piattaforma Salesforce
Vuoi migliorare la gestione dei documenti Salesforce? Il modo più corretto per farlo e ottimizzare lo stoccaggio Salesforce è di spostare i documenti nell'SharePoint.
È possibile utilizzare l'Document Extractor per spostare automaticamente e in tempo reale tutti i documenti dell'Salesforce nell'SharePoint online o on-premises. Potrete usufruire di tutte le funzionalità di gestione dei documenti dell'SharePoint, pur mantenendo la facilità di accesso attraverso l'Salesforce.
Tutto questo senza l'utilizzo di iframes, il che significa che non influirà sulle prestazioni della vostra Salesforce org!
Caratteristiche
È possibile configurare la sincronizzazione dell'SharePoint con l'Salesforce in base a intervalli di date personalizzabili.
Casi d'uso reali
Non tutti possono dire di avere 40 anni di esperienza nel settore IT, portando soluzioni sia al settore privato che a quello pubblico. Ma Chris Lynch può farlo!
"Quando abbiamo trovato per la prima volta Document Extractor, abbiamo pensato che se avesse fatto quello che diceva sulla scatola, avrebbe spuntato tutte le nostre caselle. E l'ha fatto: solo la configurazione di base, e ha funzionato al primo colpo!
Chris Lynch,
Direttore di Chris Lynch IT Consulting
Profilo aziendale
Attività: Organizzazione governativa
Utenti: 150 + 2000 Utenti della Comunità
Dimensioni: 320 dipendenti
Il National Lottery Heritage Fund è il più grande finanziatore del patrimonio culturale del Regno Unito. Distribuisce sovvenzioni della National Lottery da 10.000 a 10 milioni di sterline per finanziare progetti che sostengono e trasformano il patrimonio del Regno Unito. Sono anche i principali sostenitori del valore del patrimonio.
"La soluzione Connecting Software ci è sembrata più conveniente. Avevamo un maggiore controllo".
Tim Isaacs,
Responsabile tecnico di progetto
Dorman Products, Inc. fornisce soluzioni di riparazione innovative per l'aftermarket automobilistico. Fondata nel 1918 e con sede a Colmar, Pennsylvania...
"Document Extractor è uno strumento di cui i nostri venditori non sapevano di aver bisogno, e ora che ce l'hanno non possono vivere senza"".
Andrea Getty,
Analista di sistemi senior presso Dorman Products, Inc.
Profilo aziendale
Attività: Fornitore per l'aftermarket automobilistico
Utenti: 265
Dimensioni: 2.370 dipendenti
La Michigan State University (MSU), situata a East Lansing, Michigan, è una delle principali università pubbliche di ricerca degli Stati Uniti. Fondata nel 1855 come Agricultural College dello Stato del Michigan, la MSU vanta una ricca storia e offre ampi programmi accademici e di ricerca.
"Lo storage Salesforce è incredibilmente costoso. Avere Document Extractor come alternativa a quelle che potrebbero essere le tariffe... Non si può davvero dare un prezzo a questo!".
Andrew DeGarmo,
Direttore del CRM della MSU.
Profilo aziendale
Attività: Istruzione superiore
Utenti: 400+
Conservare l'Salesforce
documenti in modo più intelligente
Come funziona?
L'Document Extractor controlla i documenti relativi a conti, contatti, contatti, opportunità, preventivi, contratti, ordini, attività e messaggi e-mail dell'Salesforce e crea la struttura di cartelle appropriata nell'SharePoint.
Dopo aver caricato un file su Salesforce, questo viene rilevato dal servizio in esecuzione in background, che carica una copia del file caricato in SharePoint. Successivamente, in Salesforce viene creato un file di collegamento che punta a quella posizione SharePoint. Il file originale in Salesforce viene eliminato.
La stessa cosa accade ai file esistenti al momento dell'installazione. Vengono trasferiti nell'SharePoint e al loro posto viene lasciato un collegamento nell'Salesforce. Se non si desidera trasferire tutti i file esistenti, è possibile specificare una data e trasferire solo i file creati dopo tale data.
Versioni supportate
- Salesforce
- Professionale, Aziendale, Illimitato, Sviluppatore
- Esperienza classica e fulminea
- SharePoint 2013, 2016, 2019, SharePoint Online
- Office 365
L'Document Extractor è anche compatibile con Lightning File Explorer per visualizzare la gerarchia dei file associati a un record Salesforce.
ALTRI BENEFICI
Risparmia su Salesforce Licenze
Accedere ai documenti archiviati nell'SharePoint senza Salesforce licenze
La nostra suite di potenti soluzioni
Database Salesforce Sync
CB Blockchain Seal for SharePoint
CB Salesforce Exchange Sync
Documento CB Segnalazione dei metadati
AVETE BISOGNO DI ESSERE PIÙ CONVINCENTI?
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