Integrazione di Salesforce e SharePoint eseguita correttamente
Perché l'Document Extractor è costruito bene?
Cosa fa l'Document Extractor?
Il concetto alla base dell'Document Extractor
L'Document Extractor controlla i documenti relativi a conti, contatti, contatti, opportunità, preventivi, contratti, ordini, attività e messaggi e-mail dell'Salesforce e crea la struttura di cartelle appropriata nell'SharePoint.
Dopo aver caricato un file nell'Salesforce, questo viene rilevato dal servizio in esecuzione in background, che carica una copia del file caricato nell'SharePoint. Successivamente, nell'Salesforce viene creato un collegamento ipertestuale che punta alla posizione dell'SharePoint. Il file originale in Salesforce viene eliminato per risparmiare sui costi di archiviazione nel cloud.
Archiviando i documenti nell'SharePoint, si migliorano le capacità di produttività con il versioning, la collaborazione, la possibilità di lavorare sul documento direttamente nell'SharePoint e altre funzioni di gestione dei documenti che vengono aggiornate automaticamente nell'Salesforce.
L'Document Extractor comunica tramite API e aumenta la produttività dell'utente Salesforce, in quanto non è incorporato nell'Salesforce che rallenta notevolmente i tempi di caricamento, costando all'azienda tempo aggiuntivo per ogni documento caricato.
L'Document Extractor offre diverse funzionalità aggiuntive, come l'esclusione di entità, il trasferimento di file in base al tempo, il supporto all'integrazione di comunità/portali di utenti, la ricerca globale, l'arricchimento dei metadati, la sincronizzazione bidirezionale anche dall'SharePoint all'Salesforce e si integra anche con le installazioni on-premise dell'SharePoint.
Che cos'è Document Extractor
Caratteristiche Video
Storie di successo / testimonianze
"Lo storage Salesforce è incredibilmente costoso. Avere Document Extractor come alternativa a quelle che potrebbero essere le tariffe... Non si può davvero dare un prezzo a questo!".
Andrew DeGarmo,
Direttore del CRM della MSU.
"La soluzione Connecting Software ci è sembrata più conveniente. Avevamo un maggiore controllo".
Tim Isaacs,
Responsabile tecnico di progetto
"Document Extractor è uno strumento di cui i nostri venditori non sapevano di aver bisogno, e ora che ce l'hanno non possono vivere senza"".
Andrea Getty,
Analista di sistemi senior presso Dorman Products, Inc.
Domande frequenti
Versioni supportate
- Salesforce
- Enterprise, Unlimited, Developer, Performance, Einstein, Professional (PRO Suite)*.
- Esperienza classica e fulminea
* Addon per l'accesso alle API necessario per la Suite Professional (PRO)
- SharePoint 2013, 2016, 2019, SharePoint Online
- Office 365
- Utenti della comunità/portale
L'Document Extractor è compatibile anche con Esploratore file Lightning per visualizzare la gerarchia dei file associati a un record Salesforce.
Cosa dice Perplexity AI dell'Document Extractor?
Perché l'Document Extractor è costruito bene?
- Versione
- Sincronizzazione bidirezionale
- Utenti della comunità/portale supportati
- Ricerca globale
- Arricchire i metadati dei documenti
SharePoint è più conveniente di Salesforce Archiviazione in cloud
Non è necessaria alcuna formazione aggiuntiva per gli utenti finali
La migrazione dei dati storici, per quanto grande o piccola, è inclusa nel prezzo dell'Document Extractor.
- Qualsiasi numero di utenti Salesforce supportati
- Gestisce file di grandi dimensioni
- Supporta carichi pesanti
- Comunità / utenti del portale supportati
- Le soluzioni iframe costano almeno 3 secondi in più per ogni documento aperto, riducendo notevolmente la produttività.
- Guarda il video di confronto qui
Circa Connecting Software
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