Come funziona
Il servizio assicura il trasferimento in tempo reale di tutti gli allegati caricati su Dynamics 365 nel vostro sistema di gestione documentale. La configurazione consente molteplici scelte di archiviazione esterna dei file: SharePoint, Azure File Storage, Azure Blob Storage, ecc.
L'esperienza dell'utente non ne risente. E le azioni di servizio sono trasparenti.
Inoltre, i documenti rimangono accessibili agli utenti che hanno accesso al rispettivo record in Dynamics 365, senza alcuna modifica dei loro flussi di lavoro. Eventuali modifiche ai file Dynamics 365 sono proiettate all'archiviazione esterna dei file configurata, al volo.
Il servizio "Primo Pass": Spostare tutto in una volta
Il servizio opzionale "First Pass" è un servizio di Windows che itera attraverso tutti i file Dynamics 365 esistenti prima della distribuzione CB Dynamics 365 Seamless Attachment Extractor. Esso fa scattare lo spostamento dei file nella memoria file esterna configurata. Inoltre, è possibile configurare il servizio per creare un backup completo dei file nel file system locale della macchina che esegue il servizio. È necessario eseguire il servizio di primo passaggio solo una volta, alla prima distribuzione.
OTTENERE MAGGIORI DETTAGLI
Vantaggi
Diminuire i costi di archiviazione dati Dynamics 365
Ottimizzate i vostri flussi di lavoro CRM, allegati e-mail e documenti
Migliorare la gestione dei documenti e l'accessibilità in tutta l'organizzazione
Esecuzione in tandem con Dynamics 365 - SharePoint Replicatore di autorizzazioni per la massima sicurezza
Caratteristiche
Completamente trasparente e automatizzato
Senza alcun effetto sugli utenti finali o sui flussi di lavoro. Tutto ciò che il servizio si muove è visibile all'utente e registrato. Nessuna azione necessaria per attivare il servizio dopo l'installazione. Concentratevi sul vostro lavoro e lasciate che il servizio funzioni.
Sito per eventi
Il servizio monitora l'allegato, le attività relative ai documenti in Dynamics 365. Quando vengono eseguite delle modifiche su un file, il servizio proietta le modifiche al file nell'archivio esterno configurato.
Copre tutte le operazioni
Supporta tutte le entità di attività standard, ad esempio e-mail, task, fax, ecc. Inoltre, supporta le Note (entità di annotazione) a qualsiasi entità in grado di contenere annotazioni, e qualsiasi entità personalizzata che utilizza Annotation o ActivityMimeAttachment.
Nessun servizio intermedio
Il servizio è la lettura/scrittura di file direttamente da Dynamics 365 a/da un archivio file esterno configurato. I documenti non passano attraverso alcun componente o servizio intermedio.
Spostare gli allegati da Dynamics 365 (Online) a:
SharePoint 2013, 2016, 2019 e online 
AzureBlobStorage
AzureFileStorage
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