Dynamics 365 + SharePoint Document Management Suite

Mantenere un controllo degli accessi coerente quando si archiviano documenti Dynamics 365 in SharePoint.

• Replica automaticamente i ruoli di sicurezza della Dynamics 365 nella SharePoint.
• Impedisce l'accesso non autorizzato ai documenti sensibili del CRM.
• Semplifica la conformità alle leggi sulla privacy dei dati e alle politiche di accesso interne.

Crea e allinea le strutture delle cartelle SharePoint con i record Dynamics 365.

• Genera gerarchie logiche SharePoint basate su entità CRM
• Assicura un'organizzazione coerente dei documenti nei vari team
• Risparmio di tempo e riduzione degli errori manuali durante la gestione dei documenti

Scarica gli allegati delle e-mail e delle note del CRM sull'SharePoint, senza interrompere i flussi di lavoro.

• Sposta automaticamente gli allegati dall'Dynamics 365 all'SharePoint
• Riduce l'utilizzo dello spazio di archiviazione del CRM e migliora le prestazioni del sistema.
• I collegamenti SharePoint sono accessibili direttamente all'interno dei record del CRM.

Assicura l'integrità dei dati attraverso la verifica crittografica su più istanze SharePoint.

• Verifica i documenti utilizzando le impronte digitali basate su blockchain
• Rileva le manomissioni non autorizzate in ambienti SharePoint
• Supporta gli audit, i controlli legali e i controlli di integrità normativa.

Consente agli utenti di caricare i file in modo contestuale e conforme, direttamente dall'interfaccia di Dynamics.

• Trascinare e rilasciare più documenti contemporaneamente nei record Dynamics 365 CE
• Assegnazione rapida di metadati SharePoint all'interno di Dynamics 365 CE
• Aumentate l'adozione da parte degli utenti e garantite una gestione strutturata dei documenti