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Comment cela fonctionne-t-il ?

Le service assure le transfert en direct de toutes les pièces jointes téléchargées sur Dynamics 365 vers votre système de gestion des documents. La configuration permet plusieurs choix de stockage de fichiers externes : SharePoint, Azure File Storage, Azure Blob Storage, etc.

L'expérience de l'utilisateur n'est pas affectée. Et les actions de service sont transparentes.

De plus, les documents restent accessibles aux utilisateurs qui ont accès au dossier correspondant dans Dynamics 365, sans aucune modification de leurs flux de travail. Toute modification des fichiers Dynamics 365 est projetée à la volée sur le stockage externe de fichiers configuré.

CB Dynamics 365 Seamless Attachment Extractor

Le service "First Pass" : Déplacez tout en une fois

Le service optionnel "First Pass" est un service Windows qui itéra tous les fichiers Dynamics 365 existants avant le déploiement CB Dynamics 365 Seamless Attachment Extractor. Il déclenche le déplacement des fichiers vers le stockage externe de fichiers configuré. Vous pouvez également configurer le service pour créer une sauvegarde complète des fichiers dans le système de fichiers local de la machine qui exécute le service. Vous ne devez exécuter le service First Pass qu'une seule fois, lors du premier déploiement.
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Avantages

Diminuer les coûts de stockage des données Dynamics 365
Optimisez votre CRM, vos pièces jointes et vos flux de documents
Améliorez la gestion et l'accessibilité des documents au sein de votre organisation
Fonctionne en tandem avec le réplicateur d'autorisations Dynamics 365 - SharePoint pour une sécurité maximale

Caractéristiques

Entièrement transparent et automatisé
Sans effet sur les utilisateurs finaux ou les flux de travail. Tout ce que le service déplace est visible pour l'utilisateur et enregistré. Aucune action requise pour déclencher le service après sa mise en place. Concentrez-vous sur votre travail et laissez le service fonctionner.
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Événement
Le service surveille les activités liées aux pièces jointes et aux documents dans Dynamics 365. Lorsque des modifications sont apportées à un fichier, il projette ces modifications dans le stockage externe configuré.
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Couvre toutes les opérations
Prend en charge toutes les entités d'activité standard, par exemple le courrier électronique, la tâche, la télécopie, etc. En outre, il prend en charge les notes (entité Annotation) de toute entité pouvant contenir une annotation, ainsi que toute entité personnalisée utilisant Annotation ou ActivityMimeAttachment.
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Pas de service intermédiaire
Le service consiste à lire/écrire des fichiers directement à partir de Dynamics 365 vers/depuis un stockage externe de fichiers configuré. Les documents ne passent par aucune composante ou service intermédiaire.
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Caractéristiques

Entièrement transparent et automatisé

Sans effet sur les utilisateurs finaux ou les flux de travail. Tout ce que le service déplace est visible pour l'utilisateur et enregistré. Aucune action requise pour déclencher le service après sa mise en place. Concentrez-vous sur votre travail et laissez le service fonctionner.

Événement

Le service surveille les activités liées aux pièces jointes et aux documents dans Dynamics 365. Lorsque des modifications sont apportées à un fichier, il projette ces modifications dans le stockage externe configuré.

Couvre toutes les opérations

Prend en charge toutes les entités d'activité standard, par exemple le courrier électronique, la tâche, la télécopie, etc. En outre, il prend en charge les notes (entité Annotation) de toute entité pouvant contenir une annotation, ainsi que toute entité personnalisée utilisant Annotation ou ActivityMimeAttachment.

Pas de service intermédiaire

Le service consiste à lire/écrire des fichiers directement à partir de Dynamics 365 vers/depuis un stockage externe de fichiers configuré. Les documents ne passent par aucune composante ou service intermédiaire.

Déplacer les pièces jointes de Dynamics 365 (en ligne) à :

SharePoint 2013, 2016, 2019 et en ligne
AzureBlobStorage
AzureFileStorage

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Options de déploiement

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