Pourquoi le Document Extractor est-il bien construit ?

Que fait le Document Extractor ?
Le concept de Document Extractor
Document Extractor contrôle les documents relatifs aux comptes, contacts, pistes, opportunités, devis, contrats, commandes, actifs et messages électroniques de Salesforce et crée la structure de dossier appropriée dans SharePoint.
Lorsque vous téléchargez un fichier vers Salesforce, il est détecté par le service fonctionnant en arrière-plan, qui télécharge une copie du fichier téléchargé dans SharePoint. Ensuite, un lien hypertexte pointant vers l'emplacement de SharePoint est créé dans Salesforce. Le fichier original dans Salesforce est supprimé afin d'économiser les coûts de stockage dans le nuage.
En stockant les documents dans SharePoint, vous améliorez les capacités de productivité grâce au versionnage, à la collaboration, à la possibilité de travailler sur le document directement dans SharePoint et à d'autres fonctions de gestion des documents qui sont automatiquement mises à jour dans Salesforce.
Document Extractor communique via des API et augmente la productivité de vos utilisateurs Salesforce, car il n'est pas intégré à Salesforce, ce qui ralentit considérablement les temps de chargement, coûtant à votre organisation du temps supplémentaire pour chaque document chargé.
Document Extractor offre diverses fonctionnalités supplémentaires telles que l'exclusion d'entités, le transfert de fichiers en fonction du temps, l'intégration d'utilisateurs de communautés/portails, la recherche globale, l'enrichissement des métadonnées, la synchronisation bidirectionnelle, même de SharePoint à Salesforce, et s'intègre également aux installations sur site de SharePoint.
questions fréquemment posées
versions supportées
- Salesforce
- Entreprise, Illimité, Développeur, Performance, Einstein, Professionnel (PRO Suite)*
- Expérience classique et éclair
* Addon d'accès à l'API requis pour la version professionnelle (PRO Suite)
- SharePoint 2013, 2016, 2019, SharePoint en ligne
- Office 365
- Utilisateurs de la communauté/du portail
Document Extractor est également compatible avec Explorateur de fichiers Lightning pour visualiser la hiérarchie des fichiers associée à un enregistrement Salesforce.
Que dit Perplexity AI à propos de Document Extractor ?

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