Pourquoi le Document Extractor est-il bien construit ?

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Que fait le Document Extractor ?

Le concept de Document Extractor

Document Extractor contrôle les documents relatifs aux comptes, contacts, pistes, opportunités, devis, contrats, commandes, actifs et messages électroniques de Salesforce et crée la structure de dossier appropriée dans SharePoint.

Lorsque vous téléchargez un fichier vers Salesforce, il est détecté par le service fonctionnant en arrière-plan, qui télécharge une copie du fichier téléchargé dans SharePoint. Ensuite, un lien hypertexte pointant vers l'emplacement de SharePoint est créé dans Salesforce. Le fichier original dans Salesforce est supprimé afin d'économiser les coûts de stockage dans le nuage.

En stockant les documents dans SharePoint, vous améliorez les capacités de productivité grâce au versionnage, à la collaboration, à la possibilité de travailler sur le document directement dans SharePoint et à d'autres fonctions de gestion des documents qui sont automatiquement mises à jour dans Salesforce.

Document Extractor communique via des API et augmente la productivité de vos utilisateurs Salesforce, car il n'est pas intégré à Salesforce, ce qui ralentit considérablement les temps de chargement, coûtant à votre organisation du temps supplémentaire pour chaque document chargé.

Document Extractor offre diverses fonctionnalités supplémentaires telles que l'exclusion d'entités, le transfert de fichiers en fonction du temps, l'intégration d'utilisateurs de communautés/portails, la recherche globale, l'enrichissement des métadonnées, la synchronisation bidirectionnelle, même de SharePoint à Salesforce, et s'intègre également aux installations sur site de SharePoint.

Ce qu'est Document Extractor

Vidéo des caractéristiques

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Histoires de réussite / témoignages

L'histoire d'une réussite de l'UMS

"Le stockage de Salesforce est incroyablement cher. Le fait d'avoir Document Extractor comme alternative à ces frais... On ne peut pas vraiment mettre un prix là-dessus !

Andrew DeGarmo,
Directeur de la gestion de la relation client (CRM) à la MSU.

Lire l'histoire de la réussite de la MSU

L'histoire d'une réussite de l'UMS

"La solution Connecting Software nous a semblé plus rentable. Nous avions plus de contrôle.

Tim Isaacs,
Chef de projet technique

Lire l'histoire de la réussite de National Lottery Heritage

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"Le Document Extractor est un outil dont nos vendeurs ne savaient pas qu'ils en avaient besoin, et maintenant qu'ils l'ont, ils ne peuvent plus s'en passer".

Andrea Getty,
Analyste principal des systèmes chez Dorman Products, Inc.

Lire l'histoire de la réussite de Dorman

    Témoignages de clients

    Un produit puissant, polyvalent et bénéficiant d'un excellent soutien

    Notre entreprise avait besoin de stocker des fichiers Salesforce sur un serveur Sharepoint interne pour répondre aux exigences de sécurité du gouvernement. Notre serveur Sharepoint est situé dans un environnement Microsoft GCC High, ce qui a nécessité une amélioration des fonctionnalités de Document Extractor pour lui permettre de se connecter au serveur. L'équipe de développement a dû effectuer un travail de développement important pour que cela fonctionne. Elle l'a fait dans un court laps de temps avec des résultats impeccables.

    Le produit est facile à administrer et a été transparent pour nos utilisateurs. Nous en sommes très satisfaits et je le recommande vivement.

    Jeff Symonds
    20 mars 2024

    Lire la suite >

    Témoignages de clients

    Fait ce qu'il est censé faire, plus un grand soutien

    Document Extractor nous aide à contrôler le nombre de fichiers que nous stockons sur Salesforce. Je suis particulièrement satisfait de l'assistance que nous recevons en cas de question ou de besoin de fonctionnalités supplémentaires.

    Henrik Basten
    11 juin 2024

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    Témoignages de clients

    Une solution facile à mettre en œuvre pour intégrer des fichiers Sharepoint dans votre environnement Salesforce.

    Un outil super facile qui permet l'intégration de votre environnement Sharepoint avec Salesforce. Le support client est excellent et la solution vous permet d'être rapidement opérationnel.

    ProjectSE Fluido
    08 avril 2024

    Lire la suite >

      questions fréquemment posées

      versions supportées

      • Salesforce
        • Entreprise, Illimité, Développeur, Performance, Einstein, Professionnel (PRO Suite)*
        • Expérience classique et éclair

        * Addon d'accès à l'API requis pour la version professionnelle (PRO Suite)

      • SharePoint 2013, 2016, 2019, SharePoint en ligne
      • Office 365
      • Utilisateurs de la communauté/du portail

      Document Extractor est également compatible avec Explorateur de fichiers Lightning pour visualiser la hiérarchie des fichiers associée à un enregistrement Salesforce.

      Que dit Perplexity AI à propos de Document Extractor ?

      docExtractor AI prompt v4 webp
      Adam ISO