Heb je een Salesforce org?

Het is geweldig voor klantenbeheer. Maar niet zo geweldig voor het beheer van klantendocumenten. Cloudopslag brengt risico's met zich mee voor uw bedrijf. En er zijn betere systemen, zoals SharePoint, om documenten te beheren en de toegankelijkheid van belangrijke informatie te beveiligen.
U kunt één dienst gebruiken: Document Extractor, om al uw Salesforce-documenten automatisch, en in real-time, te verplaatsen naar SharePoint op locatie.


Kosteneffectieve bestandsopslag

Realiseer aanzienlijke kostenbesparingen door uw bestanden op te slaan in SharePoint

Volledige controle over documenten

Blijf aan de regels voldoen, handhaaf de beveiliging en integriteit van documenten

Gemakkelijke toegang

Toegang tot uw bestanden in SharePoint vanaf meerdere platforms

Aangepaste configuratie

Stel de service in om bestanden te stubben hoe en wanneer het voor u het beste is

Hoe werkt het?

 

Document Extractor bewaakt documenten met betrekking tot Salesforce-accounts, contactpersonen, leads, kansen, offertes, contracten, orders, activa en e-mailberichten,
en creëert de juiste mapstructuur in SharePoint.

Nadat u een bestand hebt geüpload naar Salesforce, wordt het gedetecteerd door de service die op de achtergrond draait, die een kopie van het geüploade bestand uploadt in SharePoint. Vervolgens wordt in Salesforce een koppelingsbestand gemaakt dat naar die SharePoint-locatie wijst. Het oorspronkelijke bestand in Salesforce wordt verwijderd.

 

Kenmerken

Ondersteunt de nieuwste Salesforce Lightning-ervaring

Blijf uw productiviteit opvoeren en laat uw documentbeheer in SharePoint over aan onze stoppingsdienst.

Slaat Salesforce document
opslagkosten

Zodra een bestand naar SharePoint is gestubbed, wordt het origineel uit Salesforce verwijderd, maar er blijft een link bestaan die naar het oorspronkelijke bestand in SharePoint verwijst.

Handhaaft de integriteit van documenten

Stubbed bestanden hebben dezelfde naam en extensie als de originele bestanden en ze zijn doorzoekbaar binnen Salesforce Global search

Verbetert het beheer van e-mail

Nadat u e-mail hebt verzonden, zal de dienst automatisch e-mailbijlagen stubben. Met aangepaste instellingen hebt u volledige controle over het proces.

Verplaatst bestanden naar meerdere SharePoint dozen

De dienst verplaatst documenten naar één SharePoint "box" (siteverzameling) tegelijk, en verplaatst bestanden automatisch naar de volgende wanneer de eerste box vol is.

Blockchain verzegeling beschikbaar

Als u de CB Blockchain Seal optie wordt elk bestand dat naar SharePoint wordt verplaatst, automatisch verzegeld. Elke belanghebbende kan op elk moment controleren of er niet met de verzegelde bestanden is geknoeid.

Top Rated in Salesforce AppExchange

5 / 5
Veel kleine functionaliteiten om uw huidige structuur samen te voegen en wat flexibiliteit toe te staan. Geweldig product!
Francois Allard
5 / 5
Het vooruitzicht van dure en trage externe ontwikkeling viel weg toen we kennismaakten met Connecting Software. Het is veel waar voor je geld.
Alexander Rennie
5 / 5
De interface is geweldig - webgebaseerd - en uiteindelijk heb ik genoten van het feit dat het team mij voortdurend ondersteunde - er is geen prijs voor een klantgerichte aanpak.
Peter Osbourne

    Kies inzetoptie

    SaaS

    Voor geen installatie, stekker en vergeten
    integratie via ons SaaS-portaal

    Zelf gehost

    Voor degenen die moeten onderhouden
    volledige controle over de integratie

    Voordelen

    SaaS

    • Geen installatie, geen onderhoud

    • Snelle set-up en 24/7 stabiliteit

    • Schaalbaar naar uw behoeften

    • Beveiligd Azure-portaal

    Zelf gehost

    • Dienst op locatie / eigen cloud draaien

    • Vermijd het betalen voor extra dataverkeer

    • Naleving van gegevensopslag waarborgen

    • Optimaliseer het beheer van klantendossiers

     

    Bekijk een productdemo

     

    Salesforce, Sales Cloud, en andere zijn handelsmerken van salesforce.com, inc,
    en worden hier met toestemming gebruikt.

    Succesverhaal van een klant

    Amerikaanse Automotive Aftermarket bedrijf het opzetten van een Salesforce naar SharePoint Integratie ze zijn eindelijk blij met

    "Document Extractor is zo'n tool waarvan onze verkopers niet wisten dat ze het nodig hadden, en nu ze het hebben kunnen ze niet meer zonder."

    Andrea Getty
    Senior systeemanalist bij Dorman Products, Inc.

    Document Extractor maakt beter documentbeheer mogelijk voor Britse overheidsorganisatie

    "Toen we Document Extractor voor het eerst vonden, dachten we dat als het zou doen wat er op het blikje stond, het al onze dozen zou vullen. En dat deed het ook: gewoon een basisconfiguratie, en het werkte de eerste keer!"

    Chris Lynch.
    Directeur van Chris Lynch IT Consulting

    Verwante oplossingen

    Image

    Database Salesforce Sync

    Integreer Salesforce met uw andere software en databases en laat gegevens in één of twee richtingen bewegen.
    Leer meer
    Image

    CB Blockchain Seal for SharePoint

    De kant-en-klare oplossing om de documenten die u opslaat in SharePoint digitaal te verzegelen met behulp van Blockchain-technologie.
    Leer meer
    Image

    CB Salesforce Exchange Sync

    Vergeet de oude Salesforce voor Outlook en ga over op Lightning Outlook integraties door gebruik te maken van een eenvoudige server-side oplossing.
    Leer meer
    Document Metadata Rapportagehulpmiddel

    CB Document Metadata Rapportage

    Voeg aangepaste velden en metadata van de organisatiebestanden toe aan uw Salesforce-rapporten en til uw rapporten naar een hoger niveau
    Leer meer