Salesforce und SharePoint Integration richtig gemacht
Warum ist Document Extractor richtig gebaut?
Welche Funktionen hat das Document Extractor?
Das Konzept hinter Document Extractor
Document Extractor überwacht Dokumente im Zusammenhang mit Salesforce-Konten, Kontakten, Leads, Opportunities, Angeboten, Verträgen, Aufträgen, Assets und E-Mail-Nachrichten und erstellt die entsprechende Ordnerstruktur in SharePoint.
Nachdem Sie eine Datei in Salesforce hochgeladen haben, wird sie von dem im Hintergrund laufenden Dienst erkannt, der eine Kopie der hochgeladenen Datei in SharePoint hochlädt. Anschließend wird in Salesforce ein Hyperlink erstellt, der auf diesen SharePoint-Speicherort verweist. Die Originaldatei in Salesforce wird gelöscht, um Kosten für den Cloud-Speicher zu sparen.
Durch die Speicherung der Dokumente in SharePoint erhöhen Sie die Produktivität durch Versionierung, Zusammenarbeit, die Möglichkeit, das Dokument direkt in SharePoint zu bearbeiten, und andere Dokumentenmanagement-Funktionen, die automatisch in Salesforce aktualisiert werden.
Document Extractor kommuniziert über APIs und erhöht die Produktivität Ihrer Salesforce-Benutzer, da es nicht in Salesforce eingebettet ist, was die Ladezeiten erheblich verlangsamt und Ihr Unternehmen zusätzliche Zeit für jedes geladene Dokument kostet.
Document Extractor bietet verschiedene zusätzliche Funktionen wie den Ausschluss von Entitäten, zeitbasierten Dateitransfer, unterstützt die Integration von Community-/Portal-Benutzern, globale Suche, eine Anreicherung von Metadaten, bidirektionale Synchronisation sogar von SharePoint zu Salesforce und lässt sich auch mit SharePoint-Installationen vor Ort integrieren.
Was Document Extractor ist
Merkmale Video
Erfolgsgeschichten / Erfahrungsberichte
"Salesforce Speicherplatz ist unglaublich teuer. Document Extractor als Alternative zu diesen Gebühren zu haben... Das kann man nicht wirklich mit einem Preisschild versehen!"
Andrew DeGarmo,
Direktor für CRM an der MSU.
"Die Connecting Software-Lösung schien uns kostengünstiger zu sein. Wir hatten mehr Kontrolle."
Tim Isaacs,
Technischer Projektleiter
Lesen Sie die Erfolgsgeschichte von National Lottery Heritage
"Document Extractor ist ein solches Werkzeug, von dem unsere Verkäufer nicht wussten, dass sie es brauchen, und jetzt, da sie es haben, können sie nicht mehr ohne es leben".
Andrea Getty,
Senior Systemanalytiker bei Dorman Products, Inc.
häufig gestellte Fragen
Unterstützte Versionen
- Salesforce
- Enterprise, Unlimited, Developer, Performance, Einstein, Professional (PRO Suite)*
- Classic und Lightning Experience
* API Access Addon erforderlich für Professional (PRO Suite)
- SharePoint 2013, 2016, 2019, SharePoint Online
- Office 365
- Gemeinschaft/Portalbenutzer
Document Extractor ist auch kompatibel mit Lightning Datei-Explorer um die mit einem Salesforce-Datensatz verbundene Dateihierarchie anzuzeigen.
Was sagt Perplexity AI über Document Extractor?
Warum ist Document Extractor richtig gebaut?
- Versionierung
- Bi-direktionale Synchronisierung
- Gemeinschaft/Portalbenutzer unterstützt
- Globale Suche
- Anreicherung von Metadaten zu Dokumenten
SharePoint ist kostengünstiger als Salesforce Cloud-Speicher
Keine zusätzliche Schulung für Endnutzer erforderlich
Die Migration historischer Daten, egal wie groß oder klein, ist im Preis des Document Extractor enthalten.
- Beliebige Anzahl von Salesforce-Benutzern unterstützt
- Verarbeitet große Dateien
- Unterstützt schwere Lasten
- Community-/Portalnutzer unterstützt
- iframe-Lösungen kosten Sie pro geöffnetem Dokument mindestens 3 Sekunden zusätzlich, was Ihre Produktivität erheblich beeinträchtigt.
- Das Vergleichsvideo ansehen hier
Über Connecting Software
- Hauptsitze in den USA und in Europa
- Entwicklung in Europa, ohne ausgelagerte Ressourcen
- Einsatz von SaaS-Datenresidenzen in den USA und Europa
- ISO 27001 und 9001 zertifiziert
- Konform mit HIPAA, PCI-DSS, GDPR, CCPA, WCAG 2.1 AA und mehr
- Seit über 20 Jahren auf dem Markt, kein Risikokapital und in Privatbesitz
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