它能应对什么挑战?
为 Salesforce 平台打造的 Document Extractor™
Do you want to improve your Salesforce document management? The soundest way to do it and optimize Salesforce storage is actually to move the documents to SharePoint.
You can use Document Extractor to move all your Salesforce documents automatically and in real-time to SharePoint online or on-premises. You will enjoy all the document management abilities of SharePoint while keeping the easy access through Salesforce.
All that without using iframes – which means it won’t affect the performance of your Salesforce org!
实际使用案例
存储您的 Salesforce
以更智能的方式处理文件
它是如何工作的?
Document Extractor 监控与 Salesforce 账户、联系人、线索、机会、报价、合同、订单、资产和电子邮件信息相关的文档,并在 SharePoint 中创建相应的文件夹结构。
在您将文件上传到Salesforce后,后台运行的服务会检测到该文件,并将上传的文件副本上传到SharePoint中。接着,在Salesforce中创建一个指向该SharePoint位置的链接文件。Salesforce中的原始文件会被删除。
在安装时,现有文件也会发生同样的情况。它们会转移到 SharePoint,并在 Salesforce 中留下链接。如果不想传输所有现有文件,可以指定一个日期,只传输该日期后创建的文件。
支持的版本
- Salesforce
- 专业版、企业版、无限版、开发版
- 经典和闪电体验
- SharePoint 2013、2016、2019、SharePoint 在线
- Office 365
Document Extractor 还与 Lightning File Explorer 兼容,可查看与 Salesforce 记录相关的文件层次结构。