Salesforce 和 SharePoint 完美集成

Document Extractor 是 Salesforce 的文档管理系统，可帮助企业更高效地存储、管理和共享文档。它的工作原理是从 Salesforce 中提取文档并将其导入 SharePoint，同时在 Salesforce 中留下链接，以便于访问。在 SharePoint 中保存文档意味着您有更好的协作选项，甚至可以进行版本控制，因此您可以随时跟踪文档的更改，并在需要时恢复到以前的版本。

Document Extractor 可以处理任何类型的文件，包括文件名中没有类型扩展名的文件。

您可以在 Salesforce 中看到 SharePoint 支持的所有文件类型的预览。

是的，您可以在自托管部署中使用。对于 SaaS 部署，计划中包含的数据量（流量）为每个用户每月 500 MB。您可以购买额外的流量包（电池），这些流量包没有过期日期，可以在必要时使用。

是的，这两种表达方式都是指将文件从 Salesforce 移到 SharePoint，并在 Salesforce 中保留一个链接。

查找文件的最简单方法是前往 Salesforce 中文件曾经所在的位置。您可以在同一位置找到该文件的链接。您也可以在 SharePoint 中找到文件，但具体细节会因设置方式而异。

Document Extractor 兼容 Microsoft SharePoint 2013、2016、2019 和在线 (Office 365)。

Document Extractor 与 Salesforce Enterprise、Unlimited、Developer、Performance 和 Einstein 兼容。只要有 API 附加组件，它就与专业版（专业套件）兼容。Document Extractor 不支持 Essentials、Group 和 Contact Manager。

是的，Document Extractor 支持社区用户和体验云。用户体验保持不变，因此这些用户不会受到影响，可以同样的方式处理文件。

社区用户和体验云用户可以使用 Document Extractor 查看和打开文件，无需额外许可证。他们只有在上传需要传输到 SharePoint 的文件时才需要许可证，即使如此，也需要特别定价的许可证。

是的，它既支持标准对象，也支持自定义对象。

SaaS 部署的所有价格都在我们的 Document Extractor 定价页.每个计划包括每个用户每月 500 MB 的数据量（流量）和每个用户每年 15 分钟的支持。额外流量的价格也在同一定价页面，额外支持的价格在此处。没有任何隐藏费用。要在自己的服务器或云（自托管）上运行 Document Extractor，请 询价我们将在 24 小时内回复。 

免费试用许可证的有效期为 15 天。

不，不需要培训或专业技术知识。设置和配置都采用向导格式，而且还有视频教程、知识库文章和用户手册，让您更容易掌握。不过，有一个要求：您需要在 Salesforce org 和 SharePoint 中都拥有管理员权限。

每个 Document Extractor 计划包括每个用户每年 15 分钟的支持。支持可通过我们的 支持门户网站.所有文档也可通过支持门户获取。

有两种部署方案可供选择： SaaS通过我们的 SaaS 门户实现无需安装、即插即用的集成，以及 自助式对于那些需要保持对集成的完全控制的人来说，可以使用"......"。如果您在选择最佳部署方案时需要帮助，请随时联系我们。

当然！即使您的 Salesforce 存储空间已经达到上限，您仍然可以毫无问题地使用 Document Extractor。通过移动文件，Document Extractor 可以帮助您将存储使用率恢复到极限值以下。

灵活性！使用 Document Extractor 时，您可以根据日期选择只将特定的 Salesforce 文档迁移到 SharePoint，而不是迁移所有文档。还可以使用标记排除特定文件。

文件只通过安装 Document Extractor 的机器传输，不会通过外部服务器传输。根据您的部署选项，这可能是您的机器（当自托管时）或 Azure 机器（当 SaaS 时，在这种情况下，您可以选择是在美国服务器还是在欧洲服务器）。这样可以确保数据安全并遵守隐私法规。

是的，您可以查看 Document Extractor 在 Salesforce 环境中移动的文档列表。该应用程序提供了文档提取活动的全面日志或记录，使用户可以跟踪哪些文档在何时被处理过。

如果使用文件选项卡中的 "上传新版本 "按钮创建一个新版本的文档并将其放入 Salesforce，Document Extractor 将在 SharePoint 中保留该文档的所有版本，并使用后缀来区分它们。

最大文件大小主要受系统可用内存大小的限制。不过，您也可以让 Document Extractor 忽略非常大或非常小的文件。您可以使用 "最小和最大文件大小 "配置设置来决定文件的大小。

Salesforce Files Connect 是 Salesforce 的原生产品，允许您连接已存储在 Quip、Google Drive、SharePoint 或 Box 等外部云存储服务中的文件。它不会自动将新文件传输到这些外部存储库，而只是让用户可以从 Salesforce 平台访问存储在那里的文件。 Document Extractor 则是由 Connecting Software 开发的第三方应用程序，可自动完成从 Salesforce 向 Microsoft SharePoint 传输文件的过程。与 Salesforce Files Connect 仅提供外部文件访问不同，Document Extractor 更进一步，它能自动将新文件和修改后的文件从 Salesforce 转移到所连接的外部存储器，从而降低 Salesforce 平台的存储成本。Document Extractor 还可以双向运行。

Document Extractor 主要用于自动将新文件和修改后的文件从 Salesforce 传输到 SharePoint，确保您的 Salesforce 记录与 SharePoint 文档管理系统无缝集成。对于已在 SharePoint 中的文件，如果您希望访问或与 Salesforce 同步，则首先需要使用脚本将其移动到 Salesforce，如本用例中所述。

是的，Document Extractor 可在 Salesforce 和 SharePoint 之间同步元数据，在传输文件本身的同时传输关键文档详细信息。这可确保在传输过程中保留重要信息，如创建和修改日期、用户详情和自定义元数据字段，从而促进两个平台之间的无缝集成和高效文档管理。