SharePoint 中的管理元数据指的是正式的、集中管理的分类系统，该系统允许创建、定义和管理分类标准、关键词和术语，这些标准、关键词和术语可应用于 SharePoint 环境中的文档和其他内容。它允许组织对信息的标记方式进行标准化，使用户更容易查找和处理文档。

此外 管理元数据e 还支持 日期、文本、选择、数字、是/否和多行文本。

SharePoint 中的术语集是一个 相关词组.术语集用于组织和管理 SharePoint 中的元数据，为整个平台的内容分类和标记提供了一种结构化的方式。

术语集可以是 本地 或 全球 范围

1. 本地术语集在站点集合内创建，只有该特定站点集合的用户才能使用和看到。
2. 全局术语集可供订阅特定托管元数据服务应用程序的所有站点使用。

术语集可配置为 封闭 或 开:

1. 在为映射到术语集的列输入值时，封闭的术语集不允许用户添加新术语。
2. 开放式术语集允许用户在更新映射到术语集的列的值时添加新术语，前提是列本身的配置允许填写选择。

通过改进 Dynamics 365 CE 和 SharePoint 之间的文档管理和元数据集成，该解决方案创建了一个结构更合理、数据更丰富的环境。这样就能实现更高效的流程文档编制和监控，通过提供与业务流程相关的组织更完善、更易于访问的数据来支持业务流程管理（BPM）工作。

该解决方案增强了 Dynamics 365 CE 和 SharePoint 之间的文档管理和元数据集成，从而产生了更丰富的上下文数据和有序数据。这为优化 RPA 工作流程提供了必要的结构化数据，使涉及文档和相关流程的重复性任务更容易实现自动化。

通过简化文档管理并改进 Dynamics 365 CE 和 SharePoint 之间的元数据集成，该解决方案可确保数据得到更好的组织并更易于访问。这些数据可作为流程挖掘的宝贵资源，为流程流提供洞察力，并能识别低效或优化机会。

上传文件的最大大小为 50MB，这是 Dynamics 365 设定的限制。对于较大的文件，我们建议直接上传到 SharePoint。

是的，用户可以直接在 Dynamics 365 CE 界面中添加和编辑 SharePoint 的托管元数据。

是的，所有元数据更新都会在 Dynamics 365 CE 和 SharePoint 之间即时同步，提供连贯的元数据管理体验。

Dynamics 365 CE 的拖放和元数据支持 Microsoft SharePoint 2016、2019 和在线以及 Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement，包括 Dynamics 365 销售、Dynamics 365 客户服务和 Dynamics 365 现场服务。

是的，用户可以将一个或多个文档同时拖放到 Dynamics 365 CE 中。

该解决方案通过利用 SharePoint 集成和高级元数据功能，大大增强了 Dynamics 365 CE 中的文档管理和组织功能：

• 它允许用户直接在 Dynamics 365 CE 中定义和使用自定义元数据字段，从而更好地对文档进行分类和组织。
• 该解决方案可以毫不费力地使用元数据进行分类，从而提高搜索、报告和自动化流程的效率。
• 通过拖放功能，用户可以在 Dynamics 365 CE 中快速高效地轻松上传任意数量的文件。
• 通过将 Dynamics 365 CE 文档保存在 SharePoint 中并使用该解决方案，企业可以在文档管理方面达到更高的生产力水平。
• Dynamics 365 CE 和 SharePoint 之间的无缝集成可在两个平台上更好地组织和访问文件。

这些功能结合在一起，创建了一个更加精简、有序和高效的文档管理系统，提高了 Dynamics 365 CE 环境中的整体生产率。

是的，您可以根据需要使用尽可能多的字段，并定义所需的元数据类型，如状态、文档类型、负责人或客户类型。

与本地 Dynamics 365 CE 文件上传功能相比，Dynamics 365 CE 的拖放和元数据功能有了显著改进：

• 简化上传流程：与本地方法相比，用户可以同时拖放多个文件，从而简化了上传流程。
• 元数据管理：用户可以直接在 Dynamics 365 CE 中编辑元数据，并在 SharePoint 中看到即时更新，这是本地上传流程所不具备的功能。
• 效率：该解决方案可在 Dynamics 365 CE 中快速轻松地上传任意数量的文件，从而提高整体生产率。

与有限的本地 Dynamics 365 CE 文件上传功能相比，通过提供这些增强功能，Dynamics 365 CE 的拖放和元数据功能大大简化了文档管理流程，提高了整体生产率。

该解决方案支持所需数量的元数据字段。

Dynamics 365 CE 的拖放和元数据功能大大提高了合规性和文档安全性：

• 高级元数据管理:用户可直接在 Dynamics 365 CE 中轻松定义和编辑 SharePoint 的管理元数据，从而实现精确的文档分类和轻松的归类。
• 自动合规报告:通过在元数据字段中捕捉监管细节，该解决方案可自动生成合规报告，有助于以最小的工作量达到法律和政策标准。
• 简化文件上传:多个文件的拖放功能简化了上传过程，降低了用户出错的风险，从而避免出现合规问题。
• 提高搜索能力:增强的元数据管理使搜索、报告和自动化流程更加高效，支持合规工作。
• 与 SharePoint 同步:Dynamics 365 CE 和 SharePoint 之间的实时同步可确保跨平台的文档管理做法保持一致。

通过结合这些功能，Dynamics 365 CE 的拖放和元数据功能简化了合规流程，增强了文档安全性，并显著提高了管理法规要求的工作效率。