Управляемые метаданные в SharePoint - это формальная, централизованно управляемая система классификации, позволяющая создавать, определять и управлять таксономиями, ключевыми словами и терминами, которые можно применять к документам и другому контенту в среде SharePoint. Она позволяет организациям стандартизировать способ обозначения информации, облегчая пользователям поиск и работу с документами.

Нет. Кроме того Управляемые метаданные, wя также поддерживаю Дата, текст, выбор, число, да/нет и несколько строк текста.

Термин, установленный в SharePoint, - это группа родственных терминов. Наборы терминов используются для организации и управления метаданными в SharePoint, обеспечивая структурированный способ категоризации и тегирования контента на платформе.

Наборы терминов могут иметь либо местный или глобальный сфера применения:

1. Локальные наборы терминов создаются в коллекции сайтов и доступны для использования и видны только пользователям этой конкретной коллекции сайтов.
2. Глобальные наборы терминов доступны для использования на всех сайтах, которые подписаны на определенное приложение Managed Metadata Service.

Наборы терминов могут быть настроены как закрытый или открыть:

1. Закрытые наборы терминов не позволяют пользователям добавлять новые термины при вводе значений для столбцов, сопоставленных с набором терминов.
2. Открытые наборы терминов позволяют пользователям добавлять новые термины при обновлении значений для столбцов, сопоставленных с набором терминов, при условии, что сам столбец настроен на возможность заполнения.

Благодаря улучшению управления документами и интеграции метаданных между Dynamics 365 CE и SharePoint, решение создает более структурированную и богатую данными среду. Это позволяет повысить эффективность документирования и мониторинга процессов, что поддерживает усилия по внедрению BPM за счет предоставления более упорядоченных и легкодоступных данных, связанных с бизнес-процессами.

Решение улучшает управление документами и интеграцию метаданных между Dynamics 365 CE и SharePoint, что позволяет получить более контекстно насыщенные и организованные данные. Это обеспечивает структурированные данные, необходимые для оптимизации рабочих процессов RPA, упрощая автоматизацию повторяющихся задач, связанных с документами и сопутствующими процессами.

Упрощая управление документами и улучшая интеграцию метаданных между Dynamics 365 CE и SharePoint, решение обеспечивает лучшую организацию и доступность данных. Эти данные могут служить ценным ресурсом для Process Mining, давая представление о технологических процессах и позволяя выявлять неэффективность или возможности для оптимизации.

Максимальный размер файла для загрузки составляет 50 МБ - это ограничение, установленное Dynamics 365. Для файлов большего размера мы рекомендуем загружать их непосредственно на SharePoint.

Да, пользователи могут добавлять и редактировать управляемые метаданные SharePoint непосредственно в интерфейсе Dynamics 365 CE.

Да, все обновления метаданных мгновенно синхронизируются между Dynamics 365 CE и SharePoint, обеспечивая целостность управления метаданными.

Drag & Drop и метаданные для Dynamics 365 CE поддерживают Microsoft SharePoint 2016, 2019 и Online и Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement, включая Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service и Dynamics 365 Field Service.

Да, пользователи могут перетаскивать один или несколько документов в Dynamics 365 CE одновременно.

Это решение значительно улучшает управление и организацию документов в Dynamics 365 CE за счет интеграции с SharePoint и расширенных возможностей метаданных:

• Она позволяет пользователям определять и использовать пользовательские поля метаданных непосредственно в Dynamics 365 CE, обеспечивая лучшую категоризацию и организацию документов.
• Решение позволяет без труда выполнять категоризацию с использованием метаданных, что, в свою очередь, повышает эффективность поиска, отчетности и автоматизации процессов.
• Пользователи могут быстро и эффективно загружать любое количество документов в Dynamics 365 CE с помощью функции перетаскивания.
• Храня документы Dynamics 365 CE в SharePoint и используя это решение, организации могут выйти на новый уровень производительности в управлении документами.
• Бесшовная интеграция между Dynamics 365 CE и SharePoint обеспечивает лучшую организацию и доступность документов на обеих платформах.

Эти функции в совокупности создают более упорядоченную, организованную и эффективную систему управления документами, которая повышает общую производительность в среде Dynamics 365 CE.

Да. Вы можете использовать столько полей, сколько необходимо, и определить, какие метаданные вам нужны, например, статус, тип документа, ответственное лицо или тип клиента.

Drag & Drop и метаданные для Dynamics 365 CE предлагают значительные улучшения по сравнению со встроенной функциональностью загрузки файлов Dynamics 365 CE:

• Упрощенный процесс загрузки: Пользователи могут перетаскивать несколько файлов одновременно, что упрощает процесс загрузки по сравнению с обычным способом.
• Управление метаданными: Пользователи могут редактировать метаданные непосредственно в Dynamics 365 CE и видеть мгновенные обновления в SharePoint, что недоступно в родном процессе загрузки.
• Эффективность: Решение позволяет быстро и легко загружать любое количество документов в Dynamics 365 CE, повышая общую производительность.

Предоставляя эти расширенные возможности, Drag & Drop и Metadata для Dynamics 365 CE значительно оптимизируют процессы управления документами и повышают общую производительность по сравнению с более ограниченной функциональностью загрузки файлов в Dynamics 365 CE.

Решение поддерживает столько полей метаданных, сколько необходимо.

Функция Drag & Drop и метаданные для Dynamics 365 CE значительно повышают соответствие нормативным требованиям и безопасность документов:

• Расширенное управление метаданными: Пользователи могут легко определять и редактировать управляемые метаданные SharePoint непосредственно в Dynamics 365 CE, что позволяет точно классифицировать документы и легко распределять их по категориям.
• Автоматизированная отчетность о соблюдении требований: Захватывая нормативные данные в полях метаданных, решение позволяет автоматически генерировать отчеты о соответствии, помогая соблюдать правовые и политические стандарты с минимальными усилиями.
• Оптимизированная загрузка документов: Функция перетаскивания нескольких файлов упрощает процесс загрузки, снижая риск ошибок пользователей, которые могут привести к нарушению нормативных требований.
• Улучшенная возможность поиска: Усовершенствованное управление метаданными делает поиск, отчетность и автоматизацию процессов более эффективными, поддерживая усилия по соблюдению нормативных требований.
• Синхронизация с SharePoint: Синхронизация в реальном времени между Dynamics 365 CE и SharePoint обеспечивает согласованность методов управления документами на разных платформах.

Благодаря сочетанию этих функций Drag & Drop и Metadata для Dynamics 365 CE упрощает процессы соблюдения нормативных требований, повышает безопасность документов и значительно увеличивает производительность при управлении нормативными требованиями.