КАКУЮ ЗАДАЧУ ОН РЕШАЕТ?
Document Extractor создан для платформы Salesforce™.
Salesforce отлично подходит для управления взаимоотношениями с клиентами. Но не очень подходит для управления документами клиентов. Для управления документами и обеспечения доступа к важной информации существуют более эффективные системы, например SharePoint.
Почему бы не получить лучшее из двух миров? Вы можете использовать Document Extractor для автоматического перемещения всех документов Salesforce в режиме реального времени в SharePoint на месте или в Интернете. И все это без использования iframes, что не повлияет на производительность вашего Salesforce!
Особенности
Вы можете настроить синхронизацию SharePoint с Salesforce по настраиваемым диапазонам дат
Реальные примеры использования
Хранение Salesforce
документы в более интеллектуальном виде
как это работает?
Document Extractor отслеживает документы, относящиеся к счетам Salesforce, контактам, лидам, возможностям, котировкам, контрактам, заказам, активам и сообщениям электронной почты, и создает соответствующую структуру папок в SharePoint.
После загрузки файла в Salesforce, он обнаруживается сервисом, работающим в фоновом режиме, который загружает копию загруженного файла в SharePoint. Далее в Salesforce создается ссылочный файл, указывающий на местоположение SharePoint. Исходный файл в Salesforce удаляется.
То же самое происходит и с существующими файлами при установке. Они переносятся в SharePoint, а на их место в Salesforce оставляется ссылка. Если не требуется переносить все существующие файлы, можно указать дату и переносить только файлы, созданные после этой даты.
поддерживаемые версии
- Salesforce
- Professional, Enterprise, Unlimited, Developer
- Классический и молниеносный опыт
- 1ТП41Т 2013, 2016, 2019, 1ТП41Т Онлайн
- Office 365
Document Extractor также совместим с Lightning File Explorer для просмотра иерархии файлов, связанных с записью Salesforce.