Document Extractor built for Salesforce platform™
Simplificar a transferência de dados entre
Salesforce e SharePoint
Pretende guardar os seus documentos Salesforce no SharePoint mas manter o acesso fácil a partir do Salesforce?
QUAL É O DESAFIO QUE ABORDA?
O Salesforce é ótimo para a gestão das relações com os clientes. Mas não é tão bom para gerir documentos de clientes. Existem sistemas melhores, como o SharePoint, para gerir documentos e garantir o acesso a informações importantes.
Por que não obter o melhor dos dois mundos? Com o Document Extractor, todos os documentos do Salesforce podem ser transferidos automaticamente e em tempo real para o SharePoint, no local ou online. Tudo isso sem usar iframes - o que significa que não afetará o desempenho de sua organização Salesforce!
Características
É possível configurar a sincronização do SharePoint com o Salesforce para intervalos de datas personalizáveis
Casos reais de utilização
Nem toda a gente pode dizer que tem 40 anos de experiência na indústria das TI, trazendo soluções para os sectores público e privado. Mas Chris Lynch pode!
"Quando encontrámos o Document Extractor pela primeira vez, pensámos que se ele fizesse o que dizia na lata, marcaria todas as nossas caixas. E fez: apenas a configuração básica, e funcionou da primeira vez!"
Chris Lynch,
Diretor da Chris Lynch IT Consulting
Perfil da empresa
Atividade: Organização governamental
Utilizadores: 150 + 2000 utilizadores comunitários
Tamanho: 320 trabalhadores
A Dorman Products, Inc. fornece soluções de reparação inovadoras para o mercado de pós-venda automóvel. Fundada em 1918 e com sede em Colmar, Pensilvânia...
"Document Extractor é uma ferramenta que nossos vendedores não sabiam que precisavam, e agora que a têm, não podem viver sem ela".
Andrea Getty,
Analista Sênior de Sistemas da Dorman Products, Inc.
Perfil da empresa
Atividade: Fornecedor para o mercado de pós-venda automóvel
Utilizadores: 265
Tamanho: 2.370 empregados
Guardar o seu Salesforce
documentos de uma forma mais inteligente
como é que funciona?
O Document Extractor monitora documentos relacionados a contas, contatos, leads, oportunidades, cotações, contratos, pedidos, ativos e mensagens de e-mail do Salesforce e cria a estrutura de pastas apropriada no SharePoint.
Após carregar um arquivo no Salesforce, ele é detectado pelo serviço executado em segundo plano, que carrega uma cópia do arquivo carregado no SharePoint. Em seguida, um arquivo de link apontando para aquele local do SharePoint é criado no Salesforce. O arquivo original no Salesforce é eliminado.
O mesmo acontece com os ficheiros existentes no momento da instalação. Eles são transferidos para o SharePoint e um link é deixado em seu lugar no Salesforce. Se não quiser transferir todos os ficheiros existentes, pode especificar uma data e transferir apenas os ficheiros criados após essa data.
versões suportadas
- Salesforce
- Profissional, Empresa, Ilimitado, Programador
- Experiência clássica e relâmpago
- SharePoint 2013, 2016, 2019, SharePoint Online
- Office 365
O Document Extractor também é compatível com o Lightning File Explorer para visualizar a hierarquia dos ficheiros associados a um registo Salesforce.
MAIS BENEFÍCIOS
O nosso conjunto de soluções poderosas
Database Salesforce Sync
CB Blockchain Seal for SharePoint
CB Salesforce Exchange Sync
Documento CB Relatórios de metadados
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