Integração de Salesforce e SharePoint bem feita
Porque é que o Document Extractor foi construído corretamente?
O que é que o Document Extractor faz?
O conceito subjacente ao Document Extractor
O Document Extractor monitora documentos relacionados a contas, contatos, leads, oportunidades, cotações, contratos, pedidos, ativos e mensagens de e-mail do Salesforce e cria a estrutura de pastas apropriada no SharePoint.
Depois de carregar um ficheiro para o Salesforce, este é detectado pelo serviço em execução em segundo plano, que carrega uma cópia do ficheiro carregado no SharePoint. Em seguida, é criada no Salesforce uma hiperligação que aponta para essa localização no SharePoint. O ficheiro original no Salesforce é eliminado para poupar custos de armazenamento na nuvem.
Ao armazenar os documentos no SharePoint, aumenta as capacidades de produtividade com o controlo de versões, a colaboração, a capacidade de trabalhar no documento diretamente no SharePoint e outras funcionalidades de gestão de documentos que são automaticamente actualizadas no Salesforce.
O Document Extractor comunica através de APIs e aumenta a produtividade do utilizador Salesforce, uma vez que não está incorporado no Salesforce, o que atrasa substancialmente os tempos de carregamento, custando à sua organização tempo adicional por cada documento carregado.
O Document Extractor oferece várias funcionalidades adicionais, como a exclusão de entidades, a transferência de ficheiros com base no tempo, suporta a integração de utilizadores da comunidade/portal, a pesquisa global, o enriquecimento de metadados, a sincronização bidirecional, mesmo do SharePoint para o Salesforce, e também se integra com as instalações locais do SharePoint.
O que é o Document Extractor
Caraterísticas Vídeo
Histórias de sucesso / testemunhos
"O armazenamento Salesforce é incrivelmente caro. Ter o Document Extractor como alternativa ao valor dessas taxas... Não se pode colocar uma etiqueta de preço nisso!"
Andrew DeGarmo,
Diretor de CRM na MSU.
"A solução Connecting Software pareceu-nos mais económica. Tínhamos mais controlo."
Tim Isaacs,
Gestor de projectos técnicos
"Document Extractor é uma ferramenta que nossos vendedores não sabiam que precisavam, e agora que a têm, não podem viver sem ela".
Andrea Getty,
Analista Sênior de Sistemas da Dorman Products, Inc.
perguntas frequentes
versões suportadas
- Salesforce
- Enterprise, Unlimited, Developer, Performance, Einstein, Professional (PRO Suite)*
- Experiência clássica e relâmpago
* Addon de acesso à API necessário para o Professional (PRO Suite)
- SharePoint 2013, 2016, 2019, SharePoint Online
- Office 365
- Utilizadores da comunidade/portal
O Document Extractor também é compatível com Explorador de ficheiros Lightning para visualizar a hierarquia dos ficheiros associados a um registo Salesforce.
O que é que a Perplexity AI diz sobre o Document Extractor?
Porque é que o Document Extractor foi construído corretamente?
- Controlo de versões
- Sincronização bidirecional
- Apoio aos utilizadores da comunidade/portal
- Pesquisa global
- Enriquecer os metadados dos documentos
SharePoint é mais económico do que Salesforce Armazenamento em nuvem
Não é necessária formação adicional para os utilizadores finais
A migração de dados históricos, independentemente da dimensão, está incluída no preço do Document Extractor
- Qualquer número de utilizadores do Salesforce suportado
- Trata de ficheiros grandes
- Suporta cargas pesadas
- Apoio aos utilizadores da comunidade / portal
- As soluções iframe custam-lhe um mínimo de 3 segundos adicionais por cada documento aberto, diminuindo substancialmente a sua produtividade.
- Ver o vídeo de comparação aqui
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