Built for Salesforce platform™
Você está usando o Salesforce, mas prefere
Armazenamento (gestão) de documentos no SharePoint?
Tem uma org. da Salesforce?
É óptimo para a gestão da relação com o cliente. Mas não tão bom para a gestão de documentos de clientes. O armazenamento em nuvem vem com riscos para o seu negócio. E existem sistemas melhores, como o SharePoint, para gerir documentos e garantir a acessibilidade a informações importantes.
Você pode usar um serviço: Document Extractor, para mover todos os seus documentos do Salesforce automaticamente, e em tempo real, para o SharePoint, no local.
Armazenamento de arquivos com boa relação custo-benefício
Obtenha economias de custo significativas armazenando seus arquivos no SharePoint
Controlo total sobre os documentos
Mantenha-se em conformidade, mantenha a segurança e integridade dos documentos
Acesso conveniente
Aceda aos seus ficheiros no SharePoint a partir de múltiplas plataformas
Configuração personalizada
Defina o serviço para stub files como e quando é melhor para você
Como funciona
Document Extractor monitora documentos relacionados a contas, contatos, leads, oportunidades, cotações, contratos, pedidos, ativos e mensagens de e-mail da Salesforce,
e cria a estrutura de pastas apropriada no SharePoint.
Após carregar um arquivo no Salesforce, ele é detectado pelo serviço executado em segundo plano, que carrega uma cópia do arquivo carregado no SharePoint. Em seguida, um arquivo de link apontando para aquele local do SharePoint é criado no Salesforce. O arquivo original no Salesforce é eliminado.
Características
Suporta a mais recente experiência de Salesforce Lightning
Continue a fazer melhorias épicas de produtividade e deixe o nosso serviço de stubbing tratar da sua gestão documental no SharePoint.
Documento da Força de Vendas de Punhos
custos de armazenamento
Uma vez que um arquivo é colado no SharePoint, o original é excluído do Salesforce, mas um link permanece, apontando para o arquivo original no SharePoint.
Mantém a integridade dos documentos
Os arquivos stubbed têm o mesmo nome e extensão dos arquivos originais e são pesquisáveis dentro da pesquisa do Salesforce Global
Melhora a gestão do e-mail
Depois de enviar um e-mail, o serviço irá automaticamente inserir anexos de e-mail. As configurações personalizadas permitem o controle total sobre o processo.
Move arquivos para várias caixas de SharePoint
O serviço move documentos para uma "caixa" SharePoint (recolha do site) de cada vez, movendo automaticamente os ficheiros para a próxima quando a primeira caixa estiver cheia.
Vedação da cadeia de bloqueios disponível
Se você ativar o Selo de cadeia de bloqueios CB cada arquivo movido para SharePoint é automaticamente selado. Qualquer parte interessada pode verificar que os arquivos selados não foram adulterados em nenhum momento no futuro.
Escolha a opção de implantação
Benefícios
SaaS
Sem instalação, sem manutenção
Configuração rápida e estabilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana
Escalável às suas necessidades
Portal seguro construído em Azure
Self-hosted
Executar serviço nas instalações / nuvem própria
Evite pagar por tráfego de dados extra
Assegurar a conformidade do armazenamento de dados
Otimizar a gestão de arquivos do cliente
Guarde os seus documentos da Salesforce de uma forma mais inteligente
Ver uma demonstração do produto
Salesforce, Sales Cloud, e outros são marcas registradas da salesforce.com, inc,
e são usados aqui com permissão.
História de sucesso do cliente
A American Automotive Aftermarket Company criou uma força de vendas para a integração do SharePoint com a qual está finalmente satisfeita
"Document Extractor é uma ferramenta que nossos vendedores não sabiam que precisavam, e agora que a têm, não podem viver sem ela".
Andrea Getty
Analista Sênior de Sistemas da Dorman Products, Inc.
Document Extractor Permite uma Melhor Gestão Documental para a Organização Governamental do Reino Unido
"Quando encontrámos o Document Extractor pela primeira vez, pensámos que se ele fizesse o que dizia na lata, marcaria todas as nossas caixas. E fez: apenas configuração básica, e funcionou da primeira vez!'"
Chris Lynch
Diretor da Chris Lynch IT Consulting
Soluções Relacionadas
Sincronização entre Salesforce e Bases de Dados
Integre Salesforce com seu outro software e bancos de dados e faça com que os dados se movimentem em uma ou duas vias.
Selo de cadeia de bloqueios CB para SharePoint
A solução pronta a usar para selar digitalmente os documentos armazenados no SharePoint utilizando a tecnologia Blockchain.
CB Salesforce Exchange Sync
Esqueça o antigo Salesforce Para Outlook e mude para as integrações Lightning Outlook usando uma solução simples do lado do servidor.
Recomendação de Ana Neto, nosso Assessor Técnico
Fidedigno & Certificado
