QUAL É O DESAFIO QUE ABORDA?
O Salesforce é ótimo para a gestão das relações com os clientes. Mas não é tão bom para gerir documentos de clientes. Existem sistemas melhores, como o SharePoint, para gerir documentos e garantir o acesso a informações importantes.
Por que não obter o melhor dos dois mundos? Com o Document Extractor, todos os documentos do Salesforce podem ser transferidos automaticamente e em tempo real para o SharePoint, no local ou online. Tudo isso sem usar iframes - o que significa que não afetará o desempenho de sua organização Salesforce!
Características

É possível configurar a sincronização do SharePoint com o Salesforce para intervalos de datas personalizáveis
Casos reais de utilização
Guardar o seu Salesforce
documentos de uma forma mais inteligente
como é que funciona?
O Document Extractor monitora documentos relacionados a contas, contatos, leads, oportunidades, cotações, contratos, pedidos, ativos e mensagens de e-mail do Salesforce e cria a estrutura de pastas apropriada no SharePoint.
Após carregar um arquivo no Salesforce, ele é detectado pelo serviço executado em segundo plano, que carrega uma cópia do arquivo carregado no SharePoint. Em seguida, um arquivo de link apontando para aquele local do SharePoint é criado no Salesforce. O arquivo original no Salesforce é eliminado.
O mesmo acontece com os ficheiros existentes no momento da instalação. Eles são transferidos para o SharePoint e um link é deixado em seu lugar no Salesforce. Se não quiser transferir todos os ficheiros existentes, pode especificar uma data e transferir apenas os ficheiros criados após essa data.
versões suportadas
- Salesforce
- Profissional, Empresa, Ilimitado, Programador
- Experiência clássica e relâmpago
- SharePoint 2013, 2016, 2019, SharePoint Online
- Office 365
O Document Extractor também é compatível com o Lightning File Explorer para visualizar a hierarquia dos ficheiros associados a um registo Salesforce.
MAIS BENEFÍCIOS
O nosso conjunto de soluções poderosas

Database Salesforce Sync

CB Blockchain Seal for SharePoint

CB Salesforce Exchange Sync

Documento CB Relatórios de metadados
