Como funciona
O serviço assegura a transferência ao vivo de todos os anexos carregados no Dynamics 365 para o seu sistema de gestão documental. A configuração permite múltiplas opções de armazenamento de arquivos externos: SharePoint, Armazenamento de Arquivos Azure, Armazenamento Azure Blob, etc.
A experiência do usuário não é afetada. E as ações de serviço são transparentes.
Além disso, os documentos permanecem acessíveis aos utilizadores que têm acesso ao respectivo registo no Dynamics 365, sem qualquer modificação dos seus fluxos de trabalho. Quaisquer alterações nos arquivos do Dynamics 365 são projetadas para o armazenamento de arquivos externos configurados, on-the-fly.
O serviço "First Pass": Mova tudo de uma vez
O serviço opcional "First Pass" é um serviço Windows que irá iterar através de todos os arquivos Dynamics 365 existentes antes de implantar CB Dynamics 365 Seamless Attachment Extractor. Ele aciona a movimentação de arquivos para o armazenamento de arquivos externo configurado. Além disso, você pode configurar o serviço para criar um backup completo de arquivos no sistema de arquivos local da máquina que executa o serviço. Você só precisa executar o serviço de primeira passagem uma vez, na primeira implantação.
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Benefícios
Diminuir os custos de armazenamento de dados do Dynamics 365
Optimize o seu CRM, anexos de e-mail e fluxos de trabalho de documentos
Melhore a gestão e acessibilidade de documentos em toda a sua organização
Execute em conjunto com o Dynamics 365 - SharePoint Permissões de Replicação para maior segurança
Características
Totalmente transparente e automatizado
Sem qualquer efeito sobre os usuários finais ou fluxos de trabalho. Tudo o que o serviço move é visível para o utilizador e registado. Nenhuma ação necessária para acionar o serviço após a configuração. Concentre-se no seu trabalho e deixe o serviço funcionar.
Baseado em eventos
Serviço monitora anexos, atividades relacionadas a documentos no Dynamics 365. Quando qualquer alteração é realizada em um arquivo, ele projetará essas alterações no arquivo no armazenamento de arquivos externo configurado.
Cobre todas as operações
Suporta todas as entidades de actividade padrão, por exemplo, E-mail, Tarefa, Fax, etc. Além disso, suporta Notas (entidade Anotação) para qualquer entidade capaz de conter anotação, e quaisquer entidades personalizadas usando Anotação ou ActivityMimeAttachment.
Sem serviço intermédio
O serviço é ler/escrever arquivos diretamente do Dynamics 365 para/de um armazenamento de arquivos externo configurado. Os documentos não passam por nenhum componente ou serviço intermédio.
Mover anexos e conteúdo de correio electrónico do Dynamics 365 Online para
SharePoint 2013, 2016, 2019 e Online 
AzureBlobStorage
AzureFileStorage
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Opções de implantação
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Execute-o na nossa plataforma SaaS, altamente estável e construída em Azure.
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