Cómo funciona
El servicio asegura la transferencia en vivo de todos los archivos adjuntos cargados en el Dynamics 365 a su sistema de gestión de documentos. La configuración permite múltiples opciones de almacenamiento de archivos externos: SharePoint, Azure File Storage, Azure Blob Storage, etc.
La experiencia del usuario no se ve afectada. Y las acciones del servicio son transparentes.
Además, los documentos siguen siendo accesibles para los usuarios que tienen acceso al registro respectivo en Dynamics 365, sin ninguna modificación de sus flujos de trabajo. Cualquier cambio en los archivos de Dynamics 365 se proyecta al almacenamiento externo de archivos configurado, sobre la marcha.
El servicio "First Pass": Mover todo de una vez
El servicio opcional "First Pass" es un servicio de Windows que iterará a través de todos los archivos Dynamics 365 existentes antes de desplegar CB Dynamics 365 Seamless Attachment Extractor. Provoca el traslado de los archivos al almacenamiento externo de archivos configurado. También puede configurar el servicio para crear una copia de seguridad completa de los archivos en el sistema de archivos local de la máquina que ejecuta el servicio. Sólo es necesario ejecutar el servicio de primera pasada una vez, en el primer despliegue.
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Beneficios
Disminuir los costos de almacenamiento de datos del Dynamics 365
Optimiza tu CRM, los archivos adjuntos a los correos electrónicos y los flujos de trabajo de los documentos
Mejore la gestión y la accesibilidad de los documentos en toda su organización
Funciona en tándem con el Replicador de Permisos Dynamics 365 - SharePoint para mayor seguridad
Características
Totalmente transparente y automatizado
Sin efecto sobre los usuarios finales o los flujos de trabajo. Todo lo que el servicio se mueve es visible para el usuario y se registra. No se requieren acciones para activar el servicio después de la configuración. Concéntrese en su trabajo y deje que el servicio funcione.
Con base en el evento
El servicio supervisa los archivos adjuntos y las actividades relacionadas con los documentos en el Dynamics 365. Cuando se realicen cambios en un archivo, proyectará dichos cambios en el archivo en el almacenamiento externo de archivos configurado.
Cubre todas las operaciones
Soporta todas las entidades de actividad estándar, por ejemplo, correo electrónico, tareas, fax, etc. Además, soporta Notas (entidad de Anotación) a cualquier entidad capaz de contener anotación, y cualquier entidad personalizada que utilice Anotación o ActivityMimeAttachment.
No hay servicio intermedio
El servicio es leer/escribir archivos directamente desde el Dynamics 365 a/desde el almacenamiento externo de archivos configurado. Los documentos no pasan por ningún componente o servicio intermedio.
Mover archivos adjuntos y contenido de correo electrónico de Dynamics 365 Online a
SharePoint 2013, 2016, 2019 y en línea 
AzureBlobStorage
AzureFileStorage
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