¿Por qué se construye bien el Document Extractor?

¿Qué hace el Document Extractor?
El concepto Document Extractor
Document Extractor supervisa los documentos relacionados con cuentas, contactos, clientes potenciales, oportunidades, presupuestos, contratos, pedidos, activos y mensajes de correo electrónico de Salesforce, y crea la estructura de carpetas adecuada en SharePoint.
Después de subir un archivo a Salesforce, éste es detectado por el servicio que se ejecuta en segundo plano, que carga una copia del archivo subido en SharePoint. A continuación, se crea en Salesforce un hipervínculo que apunta a esa ubicación SharePoint. El archivo original en Salesforce se elimina para ahorrarte costes de almacenamiento en la nube.
Al almacenar los documentos en SharePoint, se mejoran las capacidades de productividad con el versionado, la colaboración, la posibilidad de trabajar en el documento directamente en SharePoint y otras funciones de gestión de documentos que se actualizan automáticamente en Salesforce.
Document Extractor se comunica a través de APIs y aumenta la productividad de su usuario Salesforce, ya que no está incrustado en Salesforce lo que ralentiza sustancialmente los tiempos de carga, costando a su organización tiempo adicional por cada documento cargado.
Document Extractor ofrece varias funciones adicionales, como la exclusión de entidades, la transferencia de archivos basada en el tiempo, admite la integración de comunidades/portales de usuarios, la búsqueda global, el enriquecimiento de metadatos, la sincronización bidireccional incluso de SharePoint a Salesforce, y también se integra con las instalaciones locales de SharePoint.
preguntas más frecuentes
versiones compatibles
- Salesforce
- Enterprise, Unlimited, Developer, Performance, Einstein, Professional (PRO Suite)*.
- Experiencia clásica y relámpago
* Complemento de acceso a la API necesario para Professional (PRO Suite)
- SharePoint 2013, 2016, 2019, SharePoint Online
- Office 365
- Comunidad/usuarios del portal
Document Extractor también es compatible con Explorador de archivos Lightning para ver la jerarquía de ficheros asociada a un registro Salesforce.
¿Qué dice Perplexity AI sobre Document Extractor?

¿Por qué se construye bien el Document Extractor?
- Versionado
- Sincronización bidireccional
- Apoyo a los usuarios de la Comunidad/portal
- Búsqueda global
- Enriquecer los metadatos de los documentos
SharePoint es más rentable que Salesforce Almacenamiento en la nube
No se requiere formación adicional para los usuarios finales
La migración de datos históricos, por grandes o pequeños que sean, está incluida en el precio del Document Extractor
- Admite cualquier número de usuarios Salesforce
- Gestión de archivos de gran tamaño
- Soporta cargas pesadas
- Apoyo a los usuarios de la comunidad/portal
- Las soluciones iframe le cuestan un mínimo de 3 segundos adicionales por documento abierto, lo que disminuye sustancialmente su productividad.
- Ver el vídeo comparativo aquí
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