SalesforceとSharePointの正しい統合

Document ExtractorはSalesforce用の文書管理システムで、企業が文書をより効率的に保存、管理、共有できるようにします。Salesforceからドキュメントを抽出し、SharePointにインポートします。SharePointにドキュメントがあるということは、より良いコラボレーションオプションとバージョンコントロールがあるということです。

Document Extractorは、ファイル名にタイプ拡張子のないファイルも含め、あらゆる種類の文書を処理できます。

SharePointでサポートされているすべてのファイルタイプについて、Salesforceでプレビューを見ることができます。

はい、セルフホスト型でご利用いただけます。SaaSの場合、プランに含まれるデータ量（トラフィック）は1ユーザーあたり500MB/月です。有効期限のない追加トラフィックパッケージ（バッテリー）を購入し、必要なときに使用することができます。

はい、どちらの表現も、ファイルをSalesforceからSharePointに移動し、代わりにSalesforceのリンクを残すことを指しています。

文書を見つける最も簡単な方法は、Salesforceの文書があった場所に行くことです。同じ場所にドキュメントへのリンクがあります。SharePointでもドキュメントを見つけることができますが、その詳細はセットアップの方法によって異なります。

Document Extractorは、Microsoft SharePoint 2013、2016、2019およびOnline（Office 365）と互換性があります。

Document Extractorは、Salesforce Enterprise、Unlimited、Developer、Performance、Einsteinと互換性があります。APIアドオンがある限り、Professional（Pro Suite）エディションと互換性があります。Document Extractorは、Essentials、Group、Contact Managerをサポートしていません。

はい、Document Extractorはコミュニティ・ユーザーとエクスペリエンス・クラウドをサポートしています。ユーザーエクスペリエンスは変わらないため、これらのユーザーは影響を受けず、同じ方法でファイルを操作できます。

コミュニティ・ユーザーとエクスペリエンス・クラウド・ユーザーは、追加ライセンスを必要とせずに、Document Extractorを使用してファイルを表示し、開くことができます。ライセンスが必要になるのは、SharePointに転送する必要がある文書をアップロードする場合のみで、その場合でも特別価格のライセンスが必要です。

はい、標準オブジェクトとカスタムオブジェクトの両方をサポートしています。

SaaSデプロイメントの価格はすべて、私たちのウェブサイトで明確に提示されています。 Document Extractor価格ページ.各プランには、1ユーザーあたり500MB/月のデータ量（トラフィック）と、1ユーザーあたり15分/年のサポートが含まれます。追加トラフィックの料金も同じ料金ページに表示され、追加サポートの料金はこちらです。隠れた料金はありません。Document Extractorをご自身のサーバーやクラウド（セルフホスト）でご利用になる場合は、以下をご参照ください。 見積もりを依頼する24時間以内に返信いたします。 

無料トライアルライセンスは15日間有効です。

トレーニングや専門知識は必要ありません。セットアップとコンフィギュレーションはウィザード形式で行われ、ビデオチュートリアル、ナレッジベースの記事、ユーザーマニュアルがあるので、さらに簡単に行うことができます。ただし、1つだけ条件があります: Salesforce orgとSharePointの両方で管理者権限を持っている必要があります。

各Document Extractorプランには、1ユーザーにつき年間15分のサポートが含まれます。サポートは サポートポータル.すべてのドキュメントは、サポートポータルからも入手できます。

展開には2つのオプションがある： SaaSSaaSポータルを介して、インストール不要、プラグアンドフェットの統合が可能です。 Self-hosted統合の完全な制御を維持する必要がある場合。あなたのシナリオに最適なデプロイメントを選択する際にサポートが必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。

確かに！Salesforceのストレージがすでに限界に達していても、Document Extractorは問題なく利用できます。ファイルを移動することで、Document Extractorはストレージの使用量を制限以下に戻すのに役立ちます。

柔軟性があります！Document Extractorを使用する場合、すべてのドキュメントを移行するのではなく、日付に基づいて特定のSalesforceドキュメントのみをSharePointに移行することを選択できます。フラグを使って特定のファイルを除外することも可能です。

ファイルはDocument Extractorがインストールされているマシンを経由するだけで、外部サーバーを経由して移動することはありません。あなたの導入オプションによって、それはあなたのマシン（セルフホスティングの場合）またはAzureマシン（SaaSの場合、この場合、あなたは米国またはヨーロッパのサーバーになりたいかどうかを選択することができます）になります。これにより、データのセキュリティとプライバシー規制の遵守が保証されます。

はい、Salesforce環境内でDocument Extractorが移動した文書のリストを表示できます。このアプリは、ドキュメント抽出アクティビティの包括的なログまたは記録を提供し、ユーザーはどのドキュメントがいつ処理されたかを追跡できます。

新しいバージョンのドキュメントを作成し、Filesタブの "Upload New Version "ボタンを使ってSalesforceに置くと、Document ExtractorはすべてのバージョンのドキュメントをSharePointに保持し、サフィックスを使って区別します。

最大ファイルサイズは、システムで利用可能なメモリサイズによって制限されます。それでも、Document Extractorは非常に大きなファイルや非常に小さなファイルを無視することができます。最小ファイルサイズと最大ファイルサイズの設定を使って、大きいか小さいかを決めることができます。

Salesforce Files ConnectはSalesforceのネイティブ製品で、Quip、Google Drive、SharePoint、Boxなどの外部クラウドストレージサービスに保存されているファイルに接続することができます。これらの外部リポジトリに新しいファイルを自動的に転送するのではなく、Salesforceプラットフォーム内からそこに保存されているファイルへのアクセスをユーザーに提供するだけです。 一方、Document ExtractorはConnecting Softwareが開発したサードパーティアプリケーションで、SalesforceからMicrosoft SharePointへのドキュメント転送プロセスを自動化します。単に外部ファイルへのアクセスを提供するSalesforce Files Connectとは異なり、Document Extractorはさらに一歩進んで、新規ファイルや変更されたファイルをSalesforceから接続された外部ストレージに自動的に移動し、Salesforceプラットフォームのストレージコストを削減します。Document Extractorは双方向に動作することもできる。

Document Extractorは、主にSalesforceからSharePointへの新規ファイルや変更ファイルの転送を自動化するように設計されており、Salesforceの記録がSharePointの文書管理システムとシームレスに統合されることを保証します。すでにSharePointにあるファイルで、Salesforceにアクセスまたは同期したい場合は、この使用例で説明されているように、まずスクリプトを使用してSalesforceに移動する必要があります。

はい、Document ExtractorはSalesforceとSharePointの間でメタデータを同期し、重要なドキュメントの詳細をファイルそのものと一緒に転送します。これにより、作成日や変更日、ユーザー詳細、カスタムメタデータフィールドなどの重要な情報が転送中に保持され、両プラットフォーム間のシームレスな統合と効率的な文書管理が促進されます。