Document Extractor built for Salesforce platform™
データ転送の簡素化
SalesforceおよびSharePoint
Salesforceの書類をSharePointに保管し、Salesforceから簡単にアクセスできるようにしたいですか？
どのような課題に取り組むのか？
Salesforceは顧客関係管理には最適だ。しかし、顧客文書の管理にはあまり適していません。SharePointのように、文書を管理し、重要な情報へのアクセスを確保する、より優れたシステムがある。
両方の長所を手に入れませんか？Document Extractorを使って、すべてのSalesforceドキュメントをオンプレミスまたはオンラインのSharePointに自動的かつリアルタイムに移動することができます。iframeを使用することなく、Salesforce orgのパフォーマンスに影響を与えません！
実際の使用例
IT業界で40年間、民間と公共部門の両方にソリューションを提供してきた経験を持つ人はそうそういない。しかし、クリス・リンチにはそれができる！
"最初にDocument Extractorを見つけたとき、もしそれが缶に書いてある通りに動作するならば、私たちの要求をすべて満たしてくれるだろうと思いました。基本的な設定をするだけで、最初からうまくいったのです。
クリス・リンチ
クリス・リンチ・ITコンサルティングのディレクター
会社概要
活動しています。 政府機関
ユーザー 150 + 2000人のコミュニティ・ユーザー
サイズ 従業員320名
Dorman Products, Inc.は、自動車アフターマーケットに革新的な修理ソリューションを提供しています。1918年に設立され、ペンシルベニア州コルマーに本社を置く。
"Document Extractorは、営業担当者が必要としていることを知らなかったツールであり、今ではそれなしでは生きていけない。
アンドレア・ゲッティ
ドーマンプロダクツ株式会社のシニアシステムアナリスト
会社概要
活動しています。 自動車アフターマーケット向けサプライヤー
ユーザー 265
サイズ 従業員2,370人
Salesforceを保管する
ドキュメントをよりスマートに
どのように機能するのか？
Document Extractorは、Salesforceのアカウント、連絡先、リード、機会、見積書、契約書、注文、資産、電子メールメッセージに関連する文書を監視し、SharePointに適切なフォルダ構造を作成します。
Salesforce にファイルをアップロードすると、バックグラウンドで実行されているサービスによってファイルが検出され、アップロードされたファイルのコピーが SharePoint にアップロードされます。次に、その SharePoint の場所を指すリンクファイルが Salesforce に作成されます。Salesforce内の元のファイルは削除されます。
インストール時に既存のファイルにも同じことが起こります。それらはSharePointに転送され、Salesforceのその場所にリンクが残されます。既存のファイルをすべて転送したくない場合は、日付を指定して、その日付以降に作成されたファイルのみを転送することができます。
対応バージョン
- Salesforce
- プロフェッショナル、エンタープライズ、無制限、デベロッパー
- クラシックとライトニング・エクスペリエンス
- SharePoint 2013、2016、2019、SharePoint オンライン
- Office 365
Document Extractorは、ライトニングファイルエクスプローラにも対応しており、Salesforceレコードに関連するファイル階層を表示することができます。
その他の特典
強力なソリューション群
Database Salesforce Sync
CB Blockchain Seal for SharePoint
CB Salesforce Exchange Sync
CBドキュメント メタデータ・レポート
