SharePointとSalesforceは人気のダイナミック・デュオ をビジネス・オペレーションに導入した。しかし、その力は本当に大きな利益をもたらすものなのか、それとも単なる誇大広告なのだろうか？
この記事では、2025年にSalesforceとSharePointを統合する際の利点、潜在的な落とし穴、ベストプラクティスを探り、十分な情報に基づいた決断ができるようにする。
以下は目次である：
- メリット - なぜSalesforceとSharePointの統合が必要なのか？
- 落とし穴 - SalesforceとSharePointを統合する場合、どのような点に注意すべきでしょうか？
- 代替案 - SalesforceとSharePointを統合する良い方法はありますか？
- 3つの簡単なステップで始められる
- もうひとつのシナリオ - すでにSharePointに文書があり、Salesforceでリンクしたい場合はどうすればよいですか？
- Salesforceコネクタ - 他にSalesforceと統合できるものはありますか？
- お持ち帰り
最終更新日：2025年2月21日
SFDC（Salesforceドットコム）としても知られるSalesforceは、最も有名な企業のひとつである。 パワフル 現在入手可能なCRMツールSalesforceは常に業界のリーダーとして認められています、 Salesforce ランク #1 CRMプロバイダー 第11回 連続年.
専門家も 見える 同意する。 でのことだ。 2024 CRM業界リーダー賞, ジョン・ラグズデール副社長 そして テクノロジー・サービス産業協会のリサーチ・ディレクター、 AppExchangeは、「組み込まれた分析機能、膨大なAppExchangeのエコシステム、継続的な投資と機能拡張により、大多数の企業ハイテク企業にとってデフォルトのソリューションとなっている。
AppExchangeといえば、Salesforceとの統合の中で、AppExchangeで見つけることができる、 Salesforce SharePointの統合は、人気のある選択肢として際立っている.この統合が広く使われているのにはいくつかの理由があります：
コスト削減
Salesforceのストレージコストは相当なものになりますが、SharePointと統合することで、組織は以下のことが可能になります。 SharePointの大容量ストレージを活用その結果、大幅なコスト削減を実現しました。例えば、Salesforceでは10GB（ファイルストレージ）＋10GB（データストレージ）、ユーザー数に応じてストレージが追加されますが、SharePointでは1ライセンス購入ごとに1TB＋10GBのストレージを提供します。
これは つまり、SharePointは ストレージは Salesforceの40倍以上である。 大幅なコストダウン. さらに、組織は追加1GBあたり$0.20/月というリーズナブルな価格で、追加のSharePointストレージを購入することができる。
強化されたファイルストレージ
Salesforceでは、ドキュメントをさまざまなエンティティに添付できますが、この機能に大きく依存している場合は、次のことが可能です。 結局 Salesforceの動作が遅くなる。
一方、SharePointは大量のファイルを保存するために作られた。 堅牢な文書管理システム.SharePointにファイルを移行することで、組織は以下のような機能を享受することができます：
- リアルタイム コラボレーション をチームメンバーと共有する（オプションでファイルのチェックインとアウトを行う）、
- バージョン履歴 トラッキング そして
- ができるようになりました。 外部ユーザーとファイルを共有する.
SalesforceとSharePointを統合するメリットは大きいですが、潜在的な落とし穴や課題も認識しておくことが不可欠です。ここでは、検討すべきポイントをいくつか紹介します：
互換性の制限
SalesforceとSharePointの統合は、Salesforceのネイティブツール、すなわちSalesforceの使用する ファイルコネクト (ネット上の文献ではSFDC Files Connectと記載されているものもあります。) のサポートは、SharePoint Onlineに限定されます。オンプレミスのSharePoint 2013/2010など、旧バージョンのSharePointはサポート対象外となります。
コンプライアンスに関する留意点
財務や顧客関連の機密ファイルをクラウドに保存すると、懸念が生じる可能性がある GDPRなどのデータ保護規制に関するものです。組織は、コンプライアンス義務を慎重に評価し、データの保存とアクセスの管理を維持するために、そのような文書をオンプレミスで保存する必要があるかどうかを判断する必要があります。
実装の課題
Files Connectを使用してSalesforce SharePointの統合を設定することは複雑で、古いドキュメントをナビゲートする必要があるかもしれません。多くのユーザーは、ドキュメントに記載されている統合の指示に従うだけで、次のような厄介なエラーで終わります：
- "外部ソースにアクセスできません-外部データソースはエラーのため利用できません"
- "その操作を行う権限がありません"
- "ファイルコネクトへのアクセス中に不明なエラーが発生しました"
アーッ！このような未知のエラーに遭遇することほど、悪いことはないでしょう。このような事態が発生した場合、代替案を探す必要があります。
限界と課題を考える 私たちが サードパーティの統合ツールという選択肢もある。 専用設計 SalesforceとSharePointの統合。
Salesforceプラットフォーム用に作られたDocument Extractorは、Salesforce SharePointの統合を簡素化し、強化するサードパーティ製統合ツールの優れた例です。このツール Salesforceの文書をSharePointに転送し、Salesforce内のリンクに置き換える作業を自動化する。.
さらに、サービスは、Salesforce上の同じ場所で同じ名前のドキュメントを2つ見つけると、SharePoint上に2つのドキュメントを作成し、SharePoint上に両方のファイルが存在するように接尾辞を追加します。
Salesforceで新しいオブジェクトにドキュメントを追加すると、Document Extractorは自動的に正しいフォルダを作成し、SharePointに保存します。これは、アカウント、コンタクト、リード、オポチュニティのような標準オブジェクト、またはカスタムオブジェクトに対して機能します。さらに、Document Extractorは、その新しいオブジェクトに関連するすべてのドキュメントと同じ構造を維持します。
これらのことから、この統合により、GDPRなどの規制への対応、シームレスなユーザー体験、文書情報やバージョン履歴の保存など、いくつかの利点が得られることになります。
Document Extractorの主な特徴は以下の通りである：
- フル SharePointと同期
ユーザーはファイルを直接SharePointにアップロードし、ファイルの移動、削除、名前の変更を実行し、すべての変更をSalesforceとシームレスに同期させることができます。 これは ということは、SalesforceからSharePointにファイルを移動させることもできるし、その逆も可能ということだ。 必要だ。 - より良いファイル名と、より簡単な検索
Salesforceでファイル名を変更すると、SharePointの対応するファイル名が更新されます。 回収 を検索することができます。ユーザーは、Salesforceカスタムフィールドを使用して、SharePointのファイル名をカスタマイズすることもできます。 - SharePointライセンスがお得に
ユーザーは、個別にSharePointのライセンスを必要とせず、SharePointに保存された文書にアクセスすることができ、ライセンスコストを削減することができます。 - ファイルプレビュー
でサポートされているすべてのファイル形式については、Salesforceのプレビューを参照してください。 SharePoint。 - トゥルース・エンフォーサーの統合
との統合 Truth Enforcer for SharePoint 文書に対する最高レベルのセキュリティを保証し、ファイル内容のデジタル検証と監査を可能にすることで、手作業による事務処理の検証を不要にします。
これらの新機能は、Document Extractorをご愛用いただいているお客様からいただいたご意見に対応するために追加したものです。Document Extractorのお客様の声をお聞きになりたい方は、こちらをご覧ください。
を読むことができます。 Document Extractorのレビュー ある民間企業の顧客によるものだ。
「Document Extractorの導入により、エンドユーザーにはシームレスな処理が可能になりました。Document Extractorは、エンドユーザーにとってシームレスなプロセスであり、その存在に気づかないほどです。
を読むこともできます。 見直し ある公的機関の顧客で、そのコンサルタント会社は、次のようなものを見つけて喜んでいた。 ドキュメント Salesforceのエクストラクター AppExchange に対応できるようにした。 複雑なプロジェクト 素直に.
"最初にDocument Extractorを見つけたとき、もしそれが缶に書いてある通りに動作するならば、私たちの要求をすべて満たしてくれるだろうと思いました。基本的な設定をするだけで、最初からうまくいったのです。
Document Extractorとファイルコネクトの違いは何ですか？
Salesforce ファイルコネクト はネイティブだ。 Salesforce Quip、Google Drive、SharePoint、Boxなどの外部クラウドストレージサービスに保存されているファイルに接続できる製品。この製品に関する詳しいリファレンスは、記事の最後にあります。
これらの外部リポジトリには、新しいファイルは自動的に転送されない。それは ユーザーに をもって Salesforceプラットフォームから、そこに保存されたファイルにアクセスすることができます。
Document Extractor は、Connecting Softwareによって開発されたサードパーティ製アプリケーションで、SalesforceからMicrosoft SharePointへの文書転送を自動化します。
単に外部ファイルへのアクセスを提供するSalesforce Files Connectとは異なり、Document Extractorはさらに一歩進んで、新規ファイルや変更ファイルをSalesforceから接続された外部ストレージに自動的に移動し、Salesforceプラットフォームのストレージコストを削減します。もう一つの違いは、Document Extractor ができる。 双方向に作用する。
Document Extractorを始めるための3つの簡単なステップ
ステップ1 - 要件の確認
まず、使用するSharePointとSalesforceのバージョンがDocument Extractorの対応バージョンリストにあるかどうかを確認する必要があります：
- マイクロソフト SharePoint 2013、2016、2019、オンライン（Office 365）
- Salesforce プロフェッショナル、エンタープライズ、アンリミテッド、Force.com、デベロッパー - 両方 ライトニング・エクスペリエンスとクラシック
ステップ2 - Document Extractorのダウンロード
まずは、SaaS版を フリートライアル.SalesforcesのものでもOKです。 アプリExchange で、セルフホスティング版も用意されています。
前述の通り、トライアルは無料ですが、通常のショッピングカートの手続きをして、$0.00のコストで注文する必要があります。そうすると、メールで案内が届きます。
ステップ 3 - サンドボックスにインストールする
指示メールが届いたら、次のようにクリックする必要があります。 登録の完了.
そこからインストールが始まります。サンドボックスにDocument Extractorをインストールしてから、本番環境に移行することをお勧めします。したがって テスト/サンドボックス ではなく、インスタンス・フィールドに 生産 今のところ
を選択した場合 テスト/サンドボックスサンドボックスサービスのユーザー名を入力する必要があります。これは単に専用のシステム管理者です。このユーザーは、システムの変更を許可するために、昇格したアクセス権を持っている必要があります。また、このアカウントが、あなたのSalesforceにアクセスするために、他の誰にも使用されていないことを確認してください。
知っていましたか？
Document Extractor用のインテグレーションユーザーライセンスを使用することができます！詳細は記事にて SalesforceのインテグレーションユーザーライセンスタイプとSharePointとの統合方法
サービス・ユーザーのパスワードとセキュリティ・トークンが必要です。 をクリックして接続をテストする。
もし、あなたが ハウツー 設定を行う 詳しくはこちらをご覧ください。 チュートリアルビデオ.
Document Extractorは、SalesforceからSharePointにドキュメントを転送するために、一連のApexクラスとトリガーを持つマネージドパッケージを使用します。インストールすると パッケージをインストールした。
次に、SharePointの設定を行います。必要なものは を持つ。 文書ライブラリに文書を読み書きするのに十分なパーミッションを持つユーザー。 書類 が保存される。
Document Extractorは「プッシュ通知」を採用", ということは このサービスは、Salesforceにアップロードされた新しい文書を検出します。 また、バックアップの仕組みとして「フルスキャンポーリング」を使用し、すべてのファイルが 移籍した。 お勧めするのは あなた APIコールの消費を最適化するために、"フルスキャンポーリング "の間隔を長くしてください。
別のシナリオ - SharePointに既にドキュメントがあり、Salesforceにリンクしたい場合は？
もし、あなたが既にMicrosoft SharePointを使っていて、すべてのファイルがSharePointにある場合、Salesforceを始める前に、当然、Salesforceオブジェクトにそれらの既存の文書へのリンクを持たせたいと思うでしょう。
ファイル名やフォルダ構造に基本的なルールがある場合、私たちのConnect Bridge 統合プラットフォーム という URL を Salesforce で作成する。 では をSharePointのドキュメントに指す。この結果は、SharePointで表示されるものと同じになります。 通常 Document Extractorのインストール：SalesforceからSharePointのドキュメントへのリンク。Iここで重要なことは、私が述べたURLは、どのURLでも作成可能であるということです。標準オブジェクトと Salesforceのカスタムオブジェクト。
Salesforceコネクター - Salesforceと他に何を統合できますか？
SharePointとSalesforceを統合するだけでなく、Connect Bridgeの機能を他のタスクにさらに活用することができます。 ができます。 統合 何れか タイプ Salesforceのデータセット 同様にを使用している。 データベースからSalesforceへの同期 解決策だ。 この解決策は Connect Bridge統合プラットフォーム として使用することができます。 SQL Server - Salesforce コネクタ.
現実には この統合プラットフォームは非常に柔軟で、以下のようなことができる。 Salesforce に Microsoft SQL Server を接続する. Document Extractor それ自体はConnect Bridgeをベースにしている。 をもって Salesforce および SharePoint コネクタ。 もできます。 などのローカルデータベース管理システム（DBMS）に接続する。 オラクル, SAP HANA, MariaDBまたは MySQL をSalesforceに変更しました。
を手に入れることができます。 Salesforceからのデータ をSQL Serverまたは他のローカルデータベースにコピーします。 それとも別の方法 周辺データ取得 をデータベースから取り出し、Salesforceに入れる。
これは を作成できることを意味する。 あらゆる 既存のどのデータベースにも接続できるため、柔軟な移行・同期ソリューションが可能です。 それは 素晴らしい Salesforceの統合から得られるものを最大限に活用する方法です。 わかりやすいカスタムソリューション を作り、維持する。
お持ち帰り
SharePointとSalesforceを統合することで、コスト削減、ファイルストレージの改善、コラボレーションの強化が可能になります。Salesforceのネイティブ統合オプションであるFiles Connectは、アプリケーションに制限があり、いくつかの課題があります。Document Extractorのようなサードパーティの統合ツールは、統合をよりうまく処理し、その可能性を最大限に引き出します。
このツールはSalesforceで使用できます アプリExchange.製品の説明や機能を確認したり、無料で試用したり、SaaS版を購入することができます。
SaaSを導入する場合、接続ソフトウェアのウェブサイトから直接製品を注文するという方法もある。 さらにもう1つの選択肢は、セルフホスト型である。 を完全に掌握している。 製品
Document Extractorを無料でお試しください。
記事の最終更新日：2025年2月21日
原文掲載日： 2019年8月8日
Salesforceプラットフォーム用Document Extractorの詳細
Salesforce SharePointとの連携にご興味のある方は、以下の記事やケーススタディをご覧ください。
著者について
記入例 アナ・ネト,テクニカルアドバイザー Connecting Softwareにて。
"私は1997年からソフトウェア・エンジニアであり、最近は書くことと人前で話すことが好きです。この記事について質問やコメントはありますか？ご意見・ご感想をお待ちしております！"
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最終的なメモと参考文献
複数のExchangeサーバーが関与するSalesforce Exchange接続をサポートする方法をお探しの場合は、以下をご覧ください。 CB Salesforce Exchange Sync.
Files Connectを使用したSalesforceとSharePointの統合について詳しく知りたい場合（Salesforceドキュメント、2025年2月19日取得）。
Comments 24
こんにちは！Document ExtractorはSalesforceのカスタムオブジェクトで使用できますか？ありがとうございます。
こんにちはセザール、はい、我々はカスタムオブジェクトをサポートしています。ベストは私達に連絡することであろうし、私達はあなたのすべてを示し、答えることができます。
ベスト
トーマス
Sharepoint には何千ものドキュメントが精巧な (従来のサブフォルダ) 構造であり、Salesforce には何もありません。Sf のレコードから、すでに存在するすべてのドキュメントを含む対応する Sharepoint の「フォルダ」へのリンクを取得することは可能でしょうか？
どうやって？
Author
こんにちは マーク
Document Extractorで何をするかというと、多かれ少なかれお客様のニーズとは逆で、SFからSharePointに書類を取り寄せています。あなたのニーズには、当社のConnect Bridgeプラットフォームが最も適していると思います。これはDocument Extractorを構築する際に使用したプラットフォームですので、あなたが必要としていることを行う独自のカスタムソフトウェアを簡単に構築することができます。このオプションを検討するために、ご指示いただいたメールでご連絡させていただきます。
アナ・ネト
こんにちは。
今日は全てのファイルをSharepointにアップロードしています。ユーザーがSalesforceカスタムオブジェクトのレコードからSharepointを検索したり、レコードにリンクできるようにしたいのです。また、ユーザーが新しいファイルをアップロードする場合は、Sharepointにアップロードする必要があります。貴社のソリューションは両方の方法を提供していますか？
Author
弊社のソリューションでは、もちろんSalesforceにアップロードされた後、SalesforceからSharePointにファイルを転送します。その後、このソリューションはSalesforce内の元のファイルをURLに置き換えます。
ドキュメント名と拡張子は Salesforce で管理されているため、ユーザーは Salesforce でこれらのファイルを検索することができます。
最初に、すべてのファイルがSharePointにある場合、私たちは Connect Bridge プラットフォームを使用して、Salesforce で SharePoint のドキュメントを指す URL を作成することができます。これらの URL は、Salesforce のすべてのデフォルトおよび/またはカスタムオブジェクトの下に作成することができます。
こんにちは。
このパッケージは、私たちが望んでいたことのいくつかを実現してくれそうです。 しかし、新しいカスタムオブジェクト(すなわち機会)がSalesforceで作成されたときに、Sharepoint内にフォルダが作成され、この機会に関連するすべてのドキュメントが保存されるように統合したいとも考えています。 その後、オポチュニティが獲得されると、Salesforce システムはプロジェクトを作成します。 そして、すべてのプロジェクト文書をこの1つのオポチュニティフォルダにも保存しておきたいのです。 これは簡単に可能なことですか？ ありがとうございます
Author
はい、新しいオブジェクトを追加すると、製品は自動的にSharePoint上に新しいフォルダを追加します。さらに、同じ構造を保持し、その新しいオブジェクトに関連するすべてのドキュメントを保持します。
Document Extractorを使ったSalesforceとSharePointの統合デモの依頼
Author
それは私たちの喜びになります弊社の営業チームがすぐにご連絡を差し上げます。
ハイ
我々は、このアプリを介して可能です毎週末にSalesforceのorgからポイントを共有するためのレポートをアップロードすることを探しています
バウナ・シン
Author
レポートがアカウントの下にあるとします。レポートは、Salesforce に初めてレポートを配置したときに SharePoint にアップロードされ、そのアカウントのフォルダの下に移動します。この最初のレポートを操作するたびに、実際には SharePoint ドキュメントで作業することになります。Salesforce 側には、このレポートへのリンクがあります。つまり、SharePoint または Salesforce からアクセスしても、同じ効果があります。
1週間後にそのアカウントで新しいレポートを作成すると、また同じことが起こる。
こんにちは。
私たちは、多くのドキュメントを一緒にアップロードし、カスタムオブジェクトの右のレコードにこれらのドキュメントを添付するためのpexとLightningコンポーネントを使用してSalesforceアプリケーションを作成しています。
Document Extractorを使ってSharePointに書類を移動することはできますか？Document Extractorの処理と弊社の申請が重なることはありますか？
Author
ドキュメントが標準の Salesforce ファイル (コンテンツドキュメント) または添付ファイルである限り、Document Extractor はそれらを SharePoint に移動できます。カスタムオブジェクトに添付されたファイルに問題はありません。試しに行って、ご自身で試してみることをお勧めします。
Salesforceでは、機会の種類ごとに3種類のフォルダ構造を用意しています。 Document Extractorはこれをどのように処理しますか？ ありがとうございます。
Author
Document Extractorは、デフォルトではSalesforceオブジェクトの名前と階層に基づいた独自のフォルダ構造を使用します。Salesforceのカスタムフィールドを利用してレコードのフォルダをカスタマイズすることも可能ですので、Salesforceの計算式としてファイルの行き先を表現できれば対応可能です。
近いうちにご連絡させていただきますので、ご自身のためにどのように機能するのかをご確認いただけます。
nice post .このような投稿をしてくださってありがとうございます。
上記の記事を楽しく読みました。本当にすべてを詳細に説明してくれています。ありがとうございます。これからの記事も頑張ってください。
ハイ
現在、SalesforceからSharePointへのデータ移行が必要なプロジェクトに取り組んでいます。 ドキュメントエクストラクターはそのようなことにも対応できるのでしょうか？
Author
Document Extractorは、ドキュメントの移行・同期に特化した製品です。ドキュメントではなく、データの移行を行うには、以下のようになります。 Connect Bridgeは、当社の統合プラットフォームです。
C'est la première fois que je fréquente votre web page et je suis surprie de la recherche que vous avez effectué pour cette incroyable publication.
素晴らしい出来栄えです。
とてもエネルギッシュな記事で、とても気に入っています。
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まあ