時間とコストの無駄を省く iframeを使わずにSalesforceとSharepointの統合を高速化する方法

時間とお金を無駄にしない!より速いSalesforce-SharePointインテグレーションを実現する方法(iframeなし)

Ana NetoProducts and Solutions Leave a Comment

最も人気のあるSalesforce統合の1つにSharePoint統合がありますが、これには理由があります。Microsoft SharePointは、Salesforceよりも手頃なストレージを持つ、堅牢な文書管理システムです。しかし、この統合を実現する方法はたくさんあります。この記事では、3つのオプションの長所と短所を分析します。

#1 - 構築済みソリューションの使用

事前構築されたソリューションは、Salesforce間の統合を容易にし、一般的に、より完全で実装が早い。しかし、どのようなソリューションを選ぶべきだろうか?

iFrameを使用しない構築済みソリューションの使用 - Document Extractor

Document Extractorは、2つの主な利点を兼ね備えています:より良い文書管理を可能にし、ストレージに費やす金額を削減します。この構築済みソリューションは、セルフホストまたはSaaSとして展開可能で、iframeを使用せず、SalesforceのネイティブUIに統合されています。企業のセキュリティとエンドユーザーの生産性のベストプラクティスを念頭に開発されました。

生産性の向上

Document Extractorの主な特徴は以下の通り:

  • SalesforceからSharePointへの自動ファイル転送
  • エンドユーザーからは見えないシームレスなバックグラウンド操作
  • SharePointへのファイルアップロード用双方向オプション
  • 追加のSalesforceストレージ・コストの必要性の排除
  • SharePointの文書管理機能との互換性

👍アドバンテージだ: iframeに依存しないため、転送されたファイルへのアクセスがよりスムーズで高速になる

各チームメンバーがSalesforceからドキュメントを開く時間を節約できるだけでなく、この方法によって、より流動的なユーザーエクスペリエンスが実現します。

コスト削減

現実を直視しよう:Salesforceストレージのコストは、価格スケールの高い方に位置している。Document Extractorは Connecting SoftwareSalesforceでアップロードされたファイルをSharePointに自動的に転送し、Salesforceにリンクを残します。このリンクで、ユーザーはいつもと同じようにドキュメントにアクセスできます。さらに、通常通りSalesforce内でファイルを検索することもできます。

なぜSharePointをストレージの代替品として選ぶのか? SharePointは文書管理のために設計されており(他にもあります!)、優れた文書管理機能を備えています。チームの複数のメンバーが同時にファイルを共同編集することができ、ファイルの異なるバージョンを追跡することができます。さらに、Salesforceのストレージスペースに追加料金を支払うよりも安価です。

これらのシステム間の統合が設定されると、Document Extractorはバックグラウンドでシームレスに動作するため、エンドユーザーからは転送プロセスが本当に見えなくなり、統合が設定されるとすぐにサービスを自動的に実行させることができます。

重要な洞察:Document Extractorは、双方向に設定することもできます。言い換えれば、SharePointに直接ファイルをアップロードすることができ、そのリンクはSalesforce org内の適切な場所に表示されます。

セットアップとファイル転送のプロセスを直接ご覧になりたい方は、デモビデオをご覧ください:

セールスフォース・シェアポイントの統合-フレームなし

Document Extractorが教育セクターでいかに重要な役割を果たしたかについての証言を読む: https://www.connecting-software.com/blog/how-msu-leveraged-document-extractor-to-reduce-salesforce-storage-and-improve-access-to-files/

セルフホストデプロイメントやその他のお問い合わせは、こちらにご記入ください。 お問い合わせフォーム またはEメールで office@connecting-software.com.Document ExtractorはSalesforceにもあります。 アプリExchangeマイクロソフト AppSpourceそしてConnecting Softwareの ウェブサイト そして ショップ - まずは 15日間無料体験 今すぐiframeに頼ることなく、効率的なSalesforce-SharePointの統合を提供します。

iFramesを使った構築済みソリューションの使用

iframeとして知られるインラインフレームは、Salesforce内にサードパーティのアプリケーションを埋め込むことを可能にします。これが、Salesforce統合のためのほとんどの構築済みソリューションがiframeを使用している理由です。しかし、このタイプのソリューションは、次のような可能性があることで知られています。 セキュリティリスク とパフォーマンスの問題。

パフォーマンスに関する主な問題は、ページの読み込み時間が長くなることと、目的の文書にアクセスできるようになるまでに時間がかかることだ。

⚠️Drawback: Salesforce経由でSharePointファイルにアクセスする際の応答性。

チームメンバーが1日のうちにドキュメントを開く必要がある回数を考えてみてほしい。もし2倍も3倍も時間がかかるとしたら、彼らは時間を浪費することになり、その結果、業務コストが増加し、イライラして従業員の離職を招くことになる!

iframeソリューションに対するDocument Extractorのパフォーマンスをビデオでご覧ください:

セールスフォース・シェアポイントの統合-フレームなし

iframesソリューションとの比較(1分7秒

#2 - ファイルコネクトの使用

Files Connectは、Quip、Google Drive、SharePoint、Boxなどの外部ストレージにリンクするSalesforceネイティブソリューションです。SharePointを使用している場合、SharePointファイルへの直接リンクを提供しますが、SalesforceからSharePointへファイルを移動することはできません。つまり、Salesforceのストレージがすでに一杯になっている場合には役に立たない。さらに、Files Connectを役立てるには、ユーザーのワークフロー調整が必要です。そして、ご注意ください。 風変わりなエラー はパッケージの一部である。

#3 - Apexで独自のソリューションを開発する

SalesforceのApexプログラミング言語を使用してカスタム統合ソリューションを作成することは、柔軟性とカスタマイズを提供することができます。しかし、それらはかなりのリスクとコストを伴いますが、事前構築されたソリューションには次のような利点があります:

  • コスト効率: ゼロからソリューションを開発するのは、あらかじめ構築されたものを購入するよりもかなり高価になる可能性がある。
  • 配備のスピード: 事前構築されたソリューションは通常、すぐに導入できる状態になっているか、最小限の設定しか必要としないため、企業はすぐに稼働を開始することができる。
  • リスクの軽減: 既成のソリューションは一般的に実績があり、テスト済みである。そのため、プロジェクトが失敗するリスクが低くなります。対照的に、社内プロジェクトは、実現可能性、スケジュール、最終的な製品の有効性に関する不確実性があるため、リスクが高くなる可能性があります。
  • サポートとメンテナンス: 社内のソリューションでは必ずしもそうではないかもしれないが、ソフトウェアに精通した専門家が問題を迅速に解決することができる。
  • 更新と改善: 定期的なアップデートと改良により、お客様側で追加作業をすることなく、ソフトウェアが最新のテクノロジーとセキュリティ対策に対応します。
  • 専門分野と専門性: 専門化することで、採用するソリューションが、各分野のベストプラクティスと最新のイノベーションを確実に取り入れることができる。
  • 中核的な事業活動に集中する: 構築済みのオプションを選択することで、企業は、社内のソリューションの開発、保守、更新に多大な労力を割く代わりに、中核となる事業活動にリソースと専門知識を集中させることができる。
  • スケーラビリティ: 事前構築されたソリューションは、スケーラビリティを念頭に設計されているため、企業は大きな追加開発作業を行うことなく、成長やニーズの変化に応じて利用方法を簡単に調整することができます。
  • 規制遵守: 規制の厳しい業界の企業にとって、事前構築されたソリューションには特定の規制に対するコンプライアンス機能が組み込まれており、企業の法的およびコンプライアンス上の負担を軽減することができる。

概要

SalesforceとSharePointを統合する方法はいくつかありますが、Document Extractorを使用することで、性能、効率、コストを妥協することなく業務を合理化する、将来性のあるソリューションを提供します。

何から始めればいいですか?

ほとんどのお客様は、まず 15日間無料体験 Document Extractor用です。SaaS デプロイメントについては、当社の ショップビデオでご覧のとおりです。セルフホストデプロイメントやその他のお問い合わせは、Document Extractorまでご連絡ください。 お問い合わせフォーム またはEメール office@connecting-software.com.

ご連絡をお待ちしております!👋


著者について

アナ・ネト

記入例 アナ・ネト技術顧問、Connecting Softwareで。

"私は1997年からソフトウェア・エンジニアであり、最近は書くことと人前で話すことが好きです。この記事について質問やコメントはありますか?ご意見・ご感想をお待ちしております!"

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