Ne perdez plus de temps ni d'argent ! Comment réaliser une intégration Salesforce-SharePoint plus rapide (sans iframe)

L'une des intégrations Salesforce les plus populaires est l'intégration SharePoint, et ce pour de bonnes raisons. Microsoft SharePoint est un système de gestion de documents robuste dont le stockage est plus abordable que celui de Salesforce. Cependant, il existe de nombreuses façons de réaliser cette intégration. Dans cet article, nous analyserons les avantages et les inconvénients de trois options.

Document Extractor combine deux avantages principaux : une meilleure gestion des documents et une réduction des coûts de stockage. Cette solution préconstruite, déployable en tant qu'auto-hébergement ou SaaS, n'utilise pas d'iframes mais est plutôt intégrée dans l'interface utilisateur native de Salesforce. Elle a été développée en tenant compte des meilleures pratiques en matière de sécurité de l'entreprise et de productivité de l'utilisateur final.

Amélioration de la productivité

Les principales caractéristiques du Document Extractor sont les suivantes

• Transfert automatique de fichiers du Salesforce vers le SharePoint
• Fonctionnement transparent en arrière-plan, invisible pour les utilisateurs finaux
• Option bidirectionnelle pour le téléchargement de fichiers vers le SharePoint
• Élimination des coûts de stockage supplémentaires de Salesforce
• Compatibilité avec les fonctions de gestion des documents du SharePoint

👍Avantage : Ne pas dépendre des iframes signifie un accès plus fluide et plus rapide aux fichiers transférés.

Non seulement chaque membre de l'équipe gagne du temps lorsqu'il ouvre un document depuis Salesforce, mais l'expérience utilisateur est beaucoup plus fluide.

Réduction des coûts

Soyons réalistes : les coûts de stockage de Salesforce se situent à l'extrémité supérieure de l'échelle des prix. Avec Document Extractor par Connecting SoftwareDans le cas d'un transfert de fichiers, vous transférez automatiquement les fichiers téléchargés dans Salesforce vers SharePoint, en laissant un lien dans Salesforce. Grâce à ce lien, les utilisateurs peuvent accéder au document comme ils l'ont toujours fait. De plus, ils peuvent toujours rechercher le fichier dans Salesforce comme d'habitude.

Pourquoi choisir le SharePoint comme solution de stockage ? SharePoint est conçu pour la gestion de documents (entre autres choses !) et possède d'excellentes fonctions de gestion de documents. Il permet l'édition collaborative de fichiers par plusieurs membres de votre équipe simultanément et assure le suivi des différentes versions de vos fichiers. De plus, il est moins cher que de payer un supplément pour l'espace de stockage dans Salesforce.

Une fois l'intégration entre ces systèmes configurée, Document Extractor fonctionne de manière transparente en arrière-plan, rendant le processus de transfert réellement invisible pour l'utilisateur final et vous permettant de laisser le service s'exécuter automatiquement dès que l'intégration est configurée.

Remarque importante : Document Extractor peut également être configuré de manière bidirectionnelle. En d'autres termes, vous pouvez télécharger un fichier directement sur SharePoint, et un lien vers ce fichier apparaîtra à l'endroit approprié dans votre Salesforce org.

Pour voir la configuration et le processus de transfert de fichiers de première main, regardez notre vidéo de démonstration :

Lisez le témoignage sur la façon dont Document Extractor a joué un rôle essentiel dans le secteur de l'éducation : https://www.connecting-software.com/blog/how-msu-leveraged-document-extractor-to-reduce-salesforce-storage-and-improve-access-to-files/

Pour un déploiement auto-hébergé ou pour toute autre question, veuillez remplir le formulaire suivant formulaire de contact ou envoyer un courriel à office@connecting-software.com. Vous pouvez également trouver Document Extractor dans Salesforce AppExchangesur Microsoft AppSpourceet sur le site Connecting Software site web et boutique - Commencez avec un Essai gratuit de 15 jours maintenant. Il offre une intégration efficace de Salesforce-SharePoint sans dépendre des iframes.

Utilisation d'une solution préconstruite avec iFrames

Les cadres en ligne, connus sous le nom d'iframes, vous permettent d'intégrer des applications tierces dans Salesforce. C'est la raison pour laquelle la plupart des solutions préconstruites pour l'intégration de Salesforce utilisent des iframes. Cependant, ce type de solution est connu pour présenter des risques potentiels. risques de sécurité et des problèmes de performance.

En ce qui concerne les performances, les principaux problèmes sont des temps de chargement des pages plus longs et un délai plus long avant de pouvoir interagir avec le document souhaité.

⚠️Drawback : Réactivité dans l'accès aux fichiers SharePoint via Salesforce.

Pensez au nombre de fois où les membres de votre équipe doivent ouvrir un document au cours de la journée - si cela prend deux ou trois fois plus de temps, ils perdront du temps, ce qui entraînera une augmentation des coûts opérationnels, et ils seront frustrés, ce qui se traduira par une désaffection du personnel !

Découvrez les performances du Document Extractor par rapport aux solutions iframes dans cette vidéo :

Comparaison avec les solutions iframes à la minute 1:07

La création d'une solution d'intégration personnalisée à l'aide du langage de programmation Apex de Salesforce peut offrir flexibilité et personnalisation. Cependant, elle comporte des risques et des coûts importants, alors que les solutions préconstruites offrent les avantages suivants :

• Le rapport coût-efficacité : Le développement d'une solution à partir de zéro peut s'avérer nettement plus coûteux que l'achat d'une solution préétablie.
• Rapidité de déploiement : Les solutions préconstruites sont généralement prêtes à être déployées immédiatement ou nécessitent une configuration minimale, ce qui permet aux entreprises d'être rapidement opérationnelles.
• Risque réduit : Les solutions préconstruites sont généralement éprouvées et testées, ce qui signifie qu'elles sont accompagnées de paramètres connus en matière de performance et de fiabilité. Cela réduit le risque d'échec du projet. En revanche, les projets internes peuvent être plus risqués en raison des incertitudes liées à la faisabilité, aux délais et à l'efficacité du produit final.
• Soutien et maintenance : Les problèmes peuvent être résolus rapidement par des experts qui connaissent parfaitement leur logiciel, ce qui n'est pas toujours le cas avec les solutions internes.
• Mises à jour et améliorations : Des mises à jour et des améliorations régulières garantissent que le logiciel reste à jour avec les dernières technologies et mesures de sécurité sans travail supplémentaire de votre part.
• Expertise et spécialisation : La spécialisation peut garantir que la solution que vous adoptez intègre les meilleures pratiques et les dernières innovations dans son domaine respectif.
• Se concentrer sur les activités principales : En optant pour une option pré-construite, une entreprise peut concentrer ses ressources et son expertise sur ses activités principales plutôt que de consacrer des efforts importants au développement, à la maintenance et à la mise à jour d'une solution interne.
• Évolutivité : Les solutions préconstruites sont conçues dans un souci d'évolutivité, ce qui permet aux entreprises d'ajuster facilement leur utilisation en fonction de la croissance ou de l'évolution de leurs besoins, sans nécessiter d'importants travaux de développement supplémentaires.
• Conformité réglementaire : Pour les entreprises actives dans des secteurs fortement réglementés, les solutions préétablies intègrent des fonctions de mise en conformité avec certaines réglementations, ce qui réduit la charge juridique et de mise en conformité qui pèse sur l'entreprise.

La plupart de nos clients commencent par un Essai gratuit de 15 jours pour Document Extractor. Pour le déploiement en mode SaaS, vous pouvez l'obtenir directement depuis notre site web. boutiquecomme le montre la vidéo. Pour un déploiement autonome ou d'autres questions, contactez-nous via le Document Extractor. formulaire de contact ou nous envoyer un courriel à l'adresse suivante office@connecting-software.com.

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