deixar de perder tempo e dinheiro como conseguir uma integração mais rápida do salesforce sharepoint sem iframe

Pare de perder tempo e dinheiro! Como conseguir uma integração Salesforce-SharePoint mais rápida (sem iframe)

Ana NetoProducts and Solutions Leave a Comment

Uma das integrações mais populares do Salesforce é a integração com o SharePoint, e por boas razões. O Microsoft SharePoint é um sistema robusto de gerenciamento de documentos com armazenamento mais acessível do que o Salesforce. No entanto, há muitas maneiras possíveis de realizar essa integração. Neste artigo, analisaremos os prós e contras de três opções.

#1 - Utilizar uma solução pré-construída

As soluções pré-construídas podem facilitar a integração entre Salesforce e são geralmente mais completas e mais rápidas de implementar. Mas que tipo de solução escolher?

Utilização de uma solução pré-construída sem iFrames - Document Extractor

O Document Extractor combina dois benefícios principais: permitir uma melhor gestão de documentos e reduzir os gastos com armazenamento. Esta solução pré-construída, implantável como auto-hospedado ou SaaS, não usa iframes, mas é integrada à interface de usuário nativa do Salesforce. Foi desenvolvida tendo em conta as melhores práticas de segurança da empresa e a produtividade do utilizador final.

Aumento da produtividade

As principais características do Document Extractor incluem:

  • Transferência automática de ficheiros do Salesforce para o SharePoint
  • Funcionamento em segundo plano sem falhas, invisível para os utilizadores finais
  • Opção bidirecional para carregamento de ficheiros no SharePoint
  • Eliminação da necessidade de custos adicionais de armazenamento Salesforce
  • Compatibilidade com as funcionalidades de gestão de documentos do SharePoint

👍Vantagem: Não depender de iframes significa um acesso mais fácil e rápido aos ficheiros transferidos

Não só cada membro da equipa poupa tempo quando abre um documento a partir do Salesforce, como também a experiência do utilizador é muito mais fluida.

Redução de custos

Sejamos realistas: os custos de armazenamento do Salesforce estão posicionados na extremidade superior da escala de preços. Com Document Extractor por Connecting SoftwareSe o usuário tiver um arquivo de upload, ele transfere automaticamente os arquivos carregados no Salesforce para o SharePoint, deixando um link no Salesforce. Com esta ligação, os utilizadores podem aceder ao documento como sempre fizeram. Além disso, podem continuar a procurar o ficheiro no Salesforce como habitualmente.

E porquê escolher o SharePoint como alternativa de armazenamento? O SharePoint foi concebido para a gestão de documentos (entre outras coisas!) e possui excelentes funcionalidades de gestão de documentos. Permite a edição colaborativa de ficheiros por vários membros da sua equipa em simultâneo e mantém um registo das diferentes versões dos seus ficheiros. Além disso, é mais barato do que pagar mais por espaço de armazenamento no Salesforce.

Uma vez configurada a integração entre estes sistemas, o Document Extractor funciona sem problemas em segundo plano, tornando o processo de transferência verdadeiramente invisível para o utilizador final e permitindo-lhe deixar o serviço funcionar automaticamente assim que a integração estiver configurada.

Informação importante: Document Extractor também pode ser configurado bidireccionalmente. Por outras palavras, pode carregar um ficheiro diretamente para o SharePoint, e uma ligação para o mesmo aparecerá no local apropriado dentro da sua organização Salesforce.

Para ver a configuração e o processo de transferência de ficheiros em primeira mão, veja o nosso vídeo de demonstração:

salesforce-sharepoint-integration-without-iframes

Leia o testemunho sobre como o Document Extractor desempenhou um papel fundamental no sector da educação: https://www.connecting-software.com/blog/how-msu-leveraged-document-extractor-to-reduce-salesforce-storage-and-improve-access-to-files/

Para uma implementação auto-hospedada ou para outras questões, preencha este formulário formulário para contacto ou enviar uma mensagem de correio eletrónico para office@connecting-software.com. Também se pode encontrar Document Extractor em Salesforce AppExchange, na Microsoft AppSpourcee no Connecting Software website e loja - Comece com um teste gratuito de 15 dias agora. Oferece uma integração eficiente do Salesforce-SharePoint sem depender de iframes.

Utilizar uma solução pré-construída com iFrames

As molduras em linha, conhecidas como iframes, permitem-lhe incorporar aplicações de terceiros no Salesforce. É por esta razão que a maioria das soluções pré-construídas para a integração do Salesforce utiliza iframes. No entanto, este tipo de solução é conhecido por apresentar potenciais riscos de segurança e problemas de desempenho.

No que respeita ao desempenho, os principais problemas são os tempos de carregamento das páginas mais longos e o tempo necessário para interagir com o documento pretendido.

⚠️Drawback: Capacidade de resposta no acesso aos ficheiros SharePoint através do Salesforce.

Pense no número de vezes que os membros da sua equipa precisam de abrir um documento durante o dia - se isso demorar o dobro ou o triplo do tempo, estarão a perder tempo, o que resultará num aumento dos custos operacionais, e a ficar frustrados, o que resultará na rotatividade dos funcionários!

Veja o desempenho do Document Extractor em relação às soluções iframes neste vídeo:

salesforce-sharepoint-integration-without-iframes

Comparação com soluções iframes no minuto 1:07

#2 - Utilização do Files Connect

O Files Connect é uma solução nativa do Salesforce que se liga ao armazenamento externo, como Quip, Google Drive, SharePoint ou Box. Para quem usa o SharePoint, oferece links diretos para arquivos do SharePoint, mas não move arquivos do Salesforce para o SharePoint. Isto significa que não ajuda se o armazenamento do Salesforce já estiver cheio. Além disso, são necessários ajustes no fluxo de trabalho do utilizador para que o Files Connect seja útil. E atenção; o seu erros peculiares fazem parte do pacote.

#3 - Desenvolver a sua própria solução em Apex

A criação de uma solução de integração personalizada usando a linguagem de programação Apex do Salesforce pode oferecer flexibilidade e personalização. No entanto, elas apresentam riscos e custos substanciais, enquanto as soluções pré-construídas oferecem o seguinte:

  • Eficiência de custos: O desenvolvimento de uma solução de raiz pode ser significativamente mais dispendioso do que a aquisição de uma solução pré-construída.
  • Rapidez de implantação: As soluções pré-construídas estão normalmente prontas a ser implementadas imediatamente ou requerem uma configuração mínima, permitindo que as empresas comecem a funcionar rapidamente.
  • Risco reduzido: As soluções pré-construídas são geralmente comprovadas e testadas, o que significa que vêm com métricas conhecidas em termos de desempenho e fiabilidade. Isto reduz o risco de fracasso do projeto. Em contrapartida, os projectos internos podem ser mais arriscados devido às incertezas quanto à viabilidade, aos prazos e à eficácia do produto final.
  • Suporte e manutenção: Os problemas podem ser resolvidos rapidamente por especialistas que estão perfeitamente familiarizados com o seu software, o que nem sempre acontece com as soluções internas.
  • Actualizações e melhorias: As actualizações e melhorias regulares garantem que o software se mantém atualizado com as tecnologias e medidas de segurança mais recentes, sem trabalho adicional da sua parte.
  • Especialização e especialização: A especialização pode garantir que a solução que está a adotar incorpora as melhores práticas e as mais recentes inovações no seu respetivo domínio.
  • Concentração nas actividades principais: Ao optar por uma opção pré-construída, uma empresa pode concentrar os seus recursos e conhecimentos nas suas actividades principais, em vez de desviar esforços significativos para desenvolver, manter e atualizar uma solução interna.
  • Escalabilidade: As soluções pré-construídas são concebidas tendo em mente a escalabilidade, permitindo que as empresas ajustem facilmente a sua utilização com base no crescimento ou na alteração das necessidades sem trabalho de desenvolvimento adicional significativo.
  • Conformidade regulamentar: Para as empresas em sectores fortemente regulamentados, as soluções pré-construídas vêm com funcionalidades de conformidade incorporadas para determinados regulamentos, reduzindo os encargos legais e de conformidade para a empresa.

Sumário

Embora existam várias formas de integrar o Salesforce e o SharePoint, a utilização do Document Extractor oferece uma solução preparada para o futuro que simplifica as suas operações sem comprometer o desempenho, a eficiência ou o custo.

Por onde posso começar?

A maioria dos nossos clientes começa com um teste gratuito de 15 dias para Document Extractor. Para a implementação SaaS, pode obtê-lo diretamente a partir do nosso lojacomo se vê no vídeo. Para uma implementação auto-hospedada ou outras questões, contacte-nos através do Document Extractor formulário para contacto ou envie-nos um e-mail para office@connecting-software.com.

Estamos à espera de notícias suas! 👋


Sobre o Autor

Ana Neto

Por Ana Neto,  technical conselheiro no Connecting Software.

"Sou engenheiro de software desde 1997, com uma paixão mais recente pela escrita e por falar em público. Tem alguma pergunta ou comentário sobre este artigo? Gostaria muito de receber o seu feedback, deixe um comentário abaixo!"

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