Verschwenden Sie nicht länger Zeit und Geld! So erreichen Sie eine schnellere Salesforce-SharePoint-Integration (ohne iframe)

Eine der beliebtesten Salesforce-Integrationen ist die SharePoint-Integration, und das aus gutem Grund. Microsoft SharePoint ist ein robustes Dokumentenmanagementsystem mit einem günstigeren Speicherplatz als Salesforce. Es gibt jedoch viele Möglichkeiten, diese Integration zu erreichen. In diesem Artikel werden wir die Vor- und Nachteile von drei Optionen analysieren.

Document Extractor kombiniert zwei Hauptvorteile: eine bessere Dokumentenverwaltung und eine Reduzierung der Ausgaben für die Speicherung. Diese vorgefertigte Lösung, die als selbst gehostete oder SaaS-Lösung bereitgestellt werden kann, verwendet keine Iframes, sondern ist in die native Benutzeroberfläche von Salesforce integriert. Sie wurde unter Berücksichtigung der besten Praktiken für die Sicherheit des Unternehmens und die Produktivität des Endbenutzers entwickelt.

Erhöhte Produktivität

Die wichtigsten Merkmale des Document Extractor sind:

• Automatische Dateiübertragung vom Salesforce zum SharePoint
• Nahtloser Hintergrundbetrieb, unsichtbar für die Endnutzer
• Bidirektionale Option für Datei-Uploads auf SharePoint
• Wegfall der zusätzlichen Kosten für die Lagerung von Salesforce
• Kompatibilität mit den Dokumentenverwaltungsfunktionen des SharePoint

👍Vorteil: Der Verzicht auf iframes bedeutet einen reibungsloseren und schnelleren Zugriff auf übertragene Dateien

Jedes Teammitglied spart nicht nur Zeit, wenn es ein Dokument von Salesforce aus öffnet, sondern es ist auf diese Weise auch ein viel flüssigeres Benutzererlebnis.

Kostensenkung

Seien wir ehrlich: Die Kosten für Salesforce-Speicher sind am oberen Ende der Preisskala angesiedelt. Mit Document Extractor von Connecting Softwareübertragen Sie die in Salesforce hochgeladenen Dateien automatisch nach SharePoint und hinterlassen einen Link in Salesforce. Über diesen Link können die Benutzer wie bisher auf das Dokument zugreifen. Außerdem können sie weiterhin wie gewohnt in Salesforce nach der Datei suchen.

Und warum sollte man sich für SharePoint als Speicheralternative entscheiden? SharePoint wurde unter anderem für die Dokumentenverwaltung entwickelt und verfügt über großartige Funktionen für die Dokumentenverwaltung. Es ermöglicht die gemeinsame Bearbeitung von Dateien durch mehrere Mitglieder Ihres Teams gleichzeitig und behält den Überblick über verschiedene Versionen Ihrer Dateien. Außerdem ist es billiger, als für Speicherplatz in Salesforce zu bezahlen.

Sobald die Integration zwischen diesen Systemen konfiguriert ist, arbeitet Document Extractor nahtlos im Hintergrund, so dass der Übertragungsprozess für den Endbenutzer wirklich unsichtbar ist und Sie den Dienst automatisch ablaufen lassen können, sobald die Integration eingerichtet ist.

Wichtige Erkenntnis: Document Extractor kann auch bidirektional konfiguriert werden. Mit anderen Worten: Sie können eine Datei direkt in SharePoint hochladen, und ein Link zu dieser Datei erscheint an der entsprechenden Stelle in Ihrer Salesforce-Organisation.

Um die Einrichtung und den Dateitransfer aus erster Hand zu erleben, sehen Sie sich unser Demo-Video an:

Lesen Sie den Erfahrungsbericht darüber, wie Document Extractor eine entscheidende Rolle im Bildungssektor gespielt hat: https://www.connecting-software.com/blog/how-msu-leveraged-document-extractor-to-reduce-salesforce-storage-and-improve-access-to-files/

Für eine selbst gehostete Bereitstellung oder weitere Fragen füllen Sie dieses Formular aus Kontaktformular oder senden Sie eine E-Mail an office@connecting-software.com. Sie können auch Document Extractor in Salesforce finden AppExchangezu Microsoft AppSpourceund auf Connecting Software's Website und Shop - Beginnen Sie mit einer kostenlose 15-tägige Testversion jetzt. Sie bietet eine effiziente Salesforce-SharePoint-Integration, ohne auf Iframes angewiesen zu sein.

Verwendung einer vorgefertigten Lösung mit iFrames

Inline-Frames, auch bekannt als iframes, ermöglichen es Ihnen, Anwendungen von Drittanbietern in Salesforce einzubetten. Dies ist der Grund, warum die meisten vorgefertigten Lösungen für die Salesforce-Integration iframes verwenden. Diese Art von Lösung ist jedoch dafür bekannt, dass sie potenziell Sicherheitsrisiken und Leistungsprobleme.

Was die Leistung angeht, so sind die Hauptprobleme längere Ladezeiten und mehr Zeit, bis man mit dem gewünschten Dokument interagieren kann.

⚠️Drawback: Reaktionsfähigkeit beim Zugriff auf SharePoint-Dateien über Salesforce.

Denken Sie daran, wie oft Ihre Teammitglieder im Laufe des Tages ein Dokument öffnen müssen - wenn das doppelt oder dreifach so viel Zeit in Anspruch nimmt, vergeuden sie Zeit, was zu höheren Betriebskosten führt, und sind frustriert, was wiederum die Abwanderung von Mitarbeitern zur Folge hat!

Sehen Sie in diesem Video, wie das Document Extractor gegen iframes-Lösungen abschneidet:

Vergleich mit iframes-Lösungen bei Minute 1:07

Die Erstellung einer benutzerdefinierten Integrationslösung unter Verwendung der Apex-Programmiersprache von Salesforce kann Flexibilität und Anpassung bieten. Sie sind jedoch mit erheblichen Risiken und Kosten verbunden, während vorgefertigte Lösungen Folgendes bieten:

• Kosteneffizienz: Eine Lösung von Grund auf zu entwickeln, kann wesentlich teurer sein als der Kauf einer vorgefertigten Lösung.
• Schnelligkeit der Bereitstellung: Vorgefertigte Lösungen sind in der Regel sofort einsatzbereit oder erfordern nur eine minimale Konfiguration, so dass Unternehmen schnell mit dem Betrieb beginnen können.
• Geringeres Risiko: Vorgefertigte Lösungen sind in der Regel erprobt und getestet, d. h. sie verfügen über bekannte Leistungs- und Zuverlässigkeitskennzahlen. Dadurch wird das Risiko eines Projektausfalls verringert. Im Gegensatz dazu können unternehmensinterne Projekte aufgrund von Unwägbarkeiten in Bezug auf die Durchführbarkeit, den Zeitplan und die Effektivität des Endprodukts risikoreicher sein.
• Unterstützung und Wartung: Probleme können von Fachleuten, die mit ihrer Software bestens vertraut sind, schnell behoben werden, was bei internen Lösungen nicht immer der Fall ist.
• Aktualisierungen und Verbesserungen: Regelmäßige Aktualisierungen und Verbesserungen sorgen dafür, dass die Software mit den neuesten Technologien und Sicherheitsmaßnahmen auf dem neuesten Stand bleibt, ohne dass Sie zusätzliche Arbeit leisten müssen.
• Fachwissen und Spezialisierung: Durch die Spezialisierung können Sie sicherstellen, dass die von Ihnen gewählte Lösung die besten Verfahren und die neuesten Innovationen in ihrem jeweiligen Bereich berücksichtigt.
• Konzentration auf die Kerngeschäftsaktivitäten: Wenn sich ein Unternehmen für eine vorgefertigte Option entscheidet, kann es seine Ressourcen und sein Fachwissen auf seine Kerntätigkeiten konzentrieren, anstatt erhebliche Anstrengungen in die Entwicklung, Wartung und Aktualisierung einer internen Lösung zu stecken.
• Skalierbarkeit: Vorgefertigte Lösungen sind auf Skalierbarkeit ausgelegt, so dass Unternehmen ihre Nutzung bei Wachstum oder sich ändernden Anforderungen ohne großen zusätzlichen Entwicklungsaufwand anpassen können.
• Einhaltung von Vorschriften: Für Unternehmen in stark regulierten Branchen bieten vorgefertigte Lösungen integrierte Funktionen zur Einhaltung bestimmter Vorschriften, die den Aufwand für die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften für das Unternehmen verringern.

Die meisten unserer Kunden beginnen mit einer kostenlose 15-tägige Testversion für Document Extractor. Für die SaaS-Bereitstellung können Sie es direkt von unserem Shopwie im Video zu sehen. Für den selbst gehosteten Einsatz oder weitere Fragen, kontaktieren Sie uns einfach über das Document Extractor Kontaktformular oder senden Sie uns eine E-Mail an office@connecting-software.com.

Wir warten darauf, von Ihnen zu hören! 👋