「最初にDocument Extractorを見つけたとき、書いてあるとおりの機能があれば、私たちの要望をすべて満たしてくれるだろうと思いました。基本的なコンフィギュレーションだけで、初めて機能したのです。
- クリス・リンチ - クリス・リンチ ITコンサルティング・ディレクター
誰もが自分は40歳だと言えるわけではありません。 IT業界での長年の経験を生かして、日本と韓国の両方にソリューションを提供しています。 公私ともに充実しています。しかし、クリス・リンチはできるのです
英国政府機関のプロジェクトに2年間従事していたが、新たな挑戦が始まった。
課題 - SalesforceからSharePointへの文書の自動取得
"エンドユーザーのドキュメント管理ソリューションはSharePointだった.とクリス・リンチは説明する。英国政府機関の一般的な戦略目標は ”クラウドが第一 “であるため、これはSharePointオンラインである。「と、クリス・リンチは締めくくった。.
それにもかかわらず、その エンドユーザーは、Salesforceにもドキュメントが必要なため、苦労していました。. というのも、彼らはドキュメントをそこに置きたいが、使い慣れたSharePointの機能を使い続けたいからだ（SharePointは、そこで確立されたエンタープライズ・ドキュメント管理ソリューションである）。クリス・リンチが言うように、“セールスフォースは、彼ら自身の定義によれば、ドキュメント・マネジメント・プロバイダーではありません。".
政府機関が扱う文書の多くは、法的な理由から数年間保管する必要がある。エンドユーザーは、Salesforceでこれらの文書にアクセスできなければならないが、すべての文書をSalesforceに移動する必要はなかった。この時点で、クリス・リンチはこう考えた。 資金調達プロジェクト・プログラムに関する文書をアップロードして、SharePointにすべてを保持できるようにする。”.そのときから、そのような解決策の模索が始まった。.
最初のアプローチ - ファイル・コネクトではダメだった
彼らが最初にしたことは ファイル接続 をSalesforceから購入した。配備に少々苦戦した後、ついに試してみたが、彼らは満足しなかった。“ドキュメントのアップロードができないことがわかりました。. .私たちにとって、それは使い物にならないということであり、私たちの要求からすると、目的に合っていなかったのです」と彼は指摘する。.
“「Files Connectを使えば、SharePointにドキュメントへのURLがあります。しかし、Files Connectでは、実際にドキュメントをSharePointにアップロードすることはできません。.
ソリューション - Salesforce SharePointをDocument Extractorに統合する
ここで、クリス・リンチは Salesforce AppExchangeそのため、Salesforce SharePointとの統合を思い通りに行うことができるアプリを探していました。 "最初にDocument Extractorを見つけたとき、もしそれが缶に書かれている通りに動作するなら、私たちの要求をすべて満たしてくれるだろうと思いました。基本的な設定をするだけで、最初からうまくいったのです。”「と彼は指摘する。.
とはいえ、最初のステップはProof of Concept（概念実証）でした。これはうまくいき、2週間ほどで完了しました。概念実証から最終的な導入まで、スムーズに進めることができました。結局のところ、それは、次のような問題でした。 Salesforce SharePointの統合要件を満たす、すぐに使えるソリューションを提供。. .「Document Extractorは、私たちが必要としているものを提供してくれる。. バックエンドとフロントエンドの両方のポータルとうまく統合されています。お疲れ様でした。”「バニラ・プロジェクトだった」、つまりカスタマイズや特注の開発はなく、「基本的な設定だけで、うまくいった」と彼は付け加えた。.
詳細と今後について
このプロジェクトには、約150人の社内アクティブユーザーがいます。近いうちにその倍の数になるかもしれません。さらに、多くのコミュニティユーザーも参加しています。これらのユーザーは、ウェブポータルを介して プロジェクトの実施 はフォームタイタンを使用しています。この政府機関では、年間約5000件の資金調達プログラムの書類を扱っていることを考えると、すべてのユーザーが書類にアクセスするわけではありませんが。 このプロジェクトには今でも多くのコミュニティ・ユーザーがいて、簡単に2000人を超える。.
唯一残された課題は 歴史的資料のアップロード. .「これらのプログラムは10年以上稼動させることができ、その間、すべての記録と文書を保管することができます。そこで、Document ExtractorがSalesforceの中でこれらの文書にリンクできるように、これらの文書を大量にアップロードする方法を開発中です」と彼は説明する。クリス・リンチ・ITコンサルティングは、Connecting Softwareと共同でこの作業に取り組んでいる。「Connecting Softwareのチームは、プロセス全体を通して、非常に丁寧に対応してくれました。. Connecting Softwareがサプライヤーとして、あるいはサプライヤー候補としてどのように振る舞うかという点では、すべてポジティブなチェックが入っています。”「と彼は結論づける。.