すぐには思いつかないSalesforceの問題とそれを克服する方法

アナスタシア・マズール 会社情報, 製品とソリューション コメントを残す

Salesforceは最高です、私は彼らと一緒に進んでいきます!"多くの経営者が考えていることですが、基本的にはその通りです。顧客関係管理プラットフォームとしてのSalesforceは、その歴史が始まった当初から実質的にトップの座を維持しており、ここ数年は単純にナンバーワンの座を維持しています。アナリティクスやカスタマイズなど、CRMのチームワークを成功させるための多くの機能がユーザーから高く評価されています。  

しかし、このシステムには、最初の段階では必ずしも考えていないいくつかの制限があります。今回は、Salesforceの機能とその対処法に関するリストを用意しました - あなたがSalesforceの導入だけを計画している場合でも、あなたの組織がアクティブなユーザーである場合でも。ぜひお読みください。 

Salesforce導入:注意すべき点 

Salesforceは暗黙のコストがかかります。.重要な、そして 潜在的に最も予算がかかる部分はデータストレージです。  

サブスクリプションに含まれる標準的なストレージの制限は、アドバンスドサブスクリプションを持っていない場合に限り、データは1GB、ファイルストレージは1組織あたり10GBとなります。  

大規模な組織では、現役時代の1.5~2年でこの上限に達し、その後は追加ストレージの追加費用が発生します。価格は500MBの追加データストレージが$125/月、1GBのファイルストレージが$5/月です。  

一回払いではないので、データの保存には年間ライセンスよりも費用がかかる場合があります。 

クラウドオプションでのみ.ソフトウェアの世界がクラウド展開に向かって動いているのは事実です。しかし、多くの企業はまだCRMをオンプレミスで持っている必要があります。  

Oracle、Microsoft Dynamics 365、SAP CRMなど、主要なSalesforceの競合他社はすべて、顧客に複数の導入オプションを提供しています。例えば、Dynamics 365のユーザーは 幾多 新しいソリューションをホスティングすることになると、マイクロソフトは選択肢を増やすことができるようになりました。当初はクラウドのみの提供を意図していましたが、ローカルでホスティングされたソフトウェアの需要がまだ高いことに気付いたマイクロソフトは後戻りし、現在では複数の展開手段を使ってスイートを提供しています。  

なぜオンプレミスのCRMが必要なのか?第一に、地域のデータ規制により、重要なビジネスデータや顧客データをクラウドに保存することができない企業もあるかもしれません。  

第二に、データがオンサイトで保存されているため、企業は情報を完全に管理することができ、必要に応じてすぐに手を伸ばすことができます。例えば、財務監査や法的監査の際に、重要な書類を手元に置きたい場合などです。   

限られた数の国際的なデータ ちゅうしん. 米国外で Salesforce を使用している場合、システムのパフォーマンスが低下することがあります。システム速度は、Salesforce データセンターからの距離によって異なります。2019年7月現在。 Salesforceは9つの拠点でサービスを運営しています。: 

  • シカゴ、イリノイ州、アメリカ合衆国
  • 米国テキサス州ダラス
  • ドイツ、フランクフルト(GER
  • 日本、神戸
  • ロンドン、イギリス(英国)。英国ロンドン(北)&英国ロンドン(西
  • フランス・パリ(FRA
  • アリゾナ州フェニックス、アメリカ合衆国
  • 東京、日本
  • 米国ワシントンDC(米国

 
その上で、カナダとオーストラリアはAmazon Web Services(AWS)から2つのインスタンスを提供しています。 
 

明らかに、ユーザーが速度に不満を持ち続けているため、これらのデータセンターだけでは十分ではありません。また、パフォーマンスが低下しているため、製品の満足度やユーザーの採用率が低下し、最終的には顧客との関係に影響を及ぼす可能性があります。  

Salesforceはファイルを保存するために作られたものではありません。 基本的にCRMシステムはどれもそうではありませんでしたが、従業員はこのオプションを悪用し続け、案件に文書やメモを添付したり、メールの添付ファイルを追跡したりしています。  

Salesforce には確かにファイルを添付するオプションがありますが、それがシステムの健全性に良いというわけではありません。実際には、パフォーマンスを大きく阻害します。  

また、収納スペースの80%が占有されてしまうと、収納スペースを買い足す以外にも選択肢が少なくなってしまうので、収納スペースの80%を購入する際には、収納スペースの確保が重要になります。  

統計的には、添付ファイルはストレージ容量の2/3以上を占めており、ケースや機会のような古い記録を削除するだけでは、それらを取り除くことはできません。  

システムの更新は、カスタマイズされたソリューションに影響を与える可能性があります。 Salesforce は多くの更新を行いますが、それは素晴らしいことです。しかし、開発者がカスタムプラグインを設計している場合は、すべてのシステム変更に対応するために、新しいプラグインと競合しないことを確認して、それを子守する必要があります。  

また、プロセスを集中的に文書化し、継続的なメンテナンスに投資する必要があります。  

あるいは、サービスにメンテナンスが含まれているすぐに使える製品に従事することもできます。 

Salesforceをより良く使うために、組織は何ができるのか? 

1つのアウトオブボックス製品がSalesforceの制限をケアしてくれます。 Document Extractor Connecting Softwareが開発し、Salesforce AppExchangeマーケットプレイスで提供しています。上記の懸念事項について、具体的にDocument Extractorで何ができるのかを見てみましょう。 

高価な収納スペース:このソリューションは、SalesforceからSharePointにすべての添付ファイルとファイルを自動的に転送し、代わりにSalesforce内のファイルへのリンクを作成します。ファイルを配置した場所にはまだファイルがありますが、物理的にはそこにはなく、貴重なスペースを占有することはありません。このプロセスはスタブと呼ばれ、CRMのリソースをより重要なタスクのために解放します。 

クラウドでのデータ保護。 Document Extractorを設定してオンプレミスのSharePointにファイルを転送し、データの所有権の問題を解決することができます。  

監査が来て書類をチェックするときはいつでも、クラウドサービスやインターネット接続に依存せず、ローカルフォルダに一箇所にまとめて保管しておきます。 

セールスフォースのロードが遅い:あなたのCRMに物理的な文書を持っていないと、それはそれらを保存、チェック、添付、およびロードするためのリソースを費やすことはありません - 帯域幅の主要部分は、本当のCRMの仕事のために無料になります - ビジネスを開発し、優れた顧客サービスを提供しています。 

ファイルを保存するための間違ったソフトウェアとしてCRM: 自明のことです。  

お客様の文書を最先端の文書・チームコラボレーションプラットフォームの1つであるSharePointに転送します。  

第一に、低コストでドキュメントを保存するためのすべての機能を持っています。第二に、ドキュメント上のチームコラボレーションのための機能、非CRMユーザーとファイルを共有する可能性、例えば、潜在的な顧客との契約ドラフト、ドキュメントの履歴の追跡、チェックイン/チェックアウトの追跡など。Connecting Softwareでは、私たちはそれを多く使用しています。 

定期的なシステム更新:Document Extractorは、当社の高度な統合プラットフォームで開発されています。 Connect Bridgeそして私達は両方に献身的にサービスを提供します。  

当社のサポートチームは、すべてのシステム更新をフォローし、自動スタブを提供し、セキュリティを確保しながら、変更に応じてソリューションが実行されることを確認します。  

システムの更新が来たときはいつでも、製品の統合は当社の専門家によって更新されますので、それらを心配する必要はありません。 

Document Extractorは現在、Salesforceの人々が最高のシステムソリューションを探して利用可能です - 。 Salesforce AppExchange マーケットプレイス. ソフトウェアはマーケットプレイスから入手するか、または 我らが SaaS型サイト、またはセルフホスティング型サイト と無料で試してみてください。   

または、製品の詳細情報を以下で検索してください。 我らが ブログ. 

お持ち帰り 

Salesforceは先進的なCRMプラットフォームですが、マーケットリーダーであっても改善の余地はあります。 Document Extractorは、重要な課題を克服し、システムの優れたパフォーマンスを確保するとともに、コストを削減し、以下のことを支援します。 沿う データ保護規定訪問 その 商品ページ 或いは 製品についてのお問い合わせ - 当社の専門家がお手伝いさせていただきます。

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