すぐには思いつかないSalesforceの問題とそれを克服する方法

"Salesforceは最高です、私は彼らと一緒に進んでいきます!「と多くの経営者が考えているが、基本的にはその通りである。顧客関係管理プラットフォームとしてのSalesforceは、その歴史が始まって以来、実質的にトップの座に君臨しており、ここ数年は、まさにナンバーワンである。アナリティクスやカスタマイズなど、CRMチームワークを成功させるための多くの機能を備えており、ユーザーから高い評価を得ています。  

しかし、このシステムには、当初は必ずしも思いもよらないいくつかの制限があります。これからSalesforceを導入しようとしている人も、すでに導入している人も、Salesforceの問題点とその対策についてまとめました。続きを読む 

Salesforceは暗黙のコストがかかります。.重要な、そして 潜在的に最も予算がかかる部分はデータストレージです。  

サブスクリプションに含まれる標準的なストレージ制限は、アドバンスド・サブスクリプションを利用しない場合に限り、1組織につきデータストレージが1GB、ファイルストレージが10GBです。  

大規模な組織では、1.5年から2年以内にこの限界に達し、その後、追加ストレージには追加費用が発生します。500MBの追加データ・ストレージは$125/月、1GBのファイル・ストレージは$5/月です。  

一回払いではないので、データの保存には年間ライセンスよりも費用がかかる場合があります。 

クラウドオプションでのみ.ソフトウェアの世界がクラウド展開に向かっているのは事実だ。しかしOracle、Microsoft Dynamics 365、SAP CRM などの主要な Salesforce 競合他社は、顧客に複数のデプロイメント・オプションを提供している。例えば、Dynamics 365 のユーザーは、新しいソリューションのホスティングに関して、多くの選択肢がある。

なぜオンプレミスのCRMが必要なのか？第一に、地域のデータ規制により、重要なビジネスデータや顧客データをクラウドに保存することができない企業もあるかもしれません。  

第二に、データがオンサイトで保存されているため、企業は情報を完全に管理することができ、必要に応じてすぐに手を伸ばすことができます。例えば、財務監査や法的監査の際に、重要な書類を手元に置きたい場合などです。   

海外データセンターの数は限られている。 システム速度はSalesforceデータセンターからの距離にも依存するため、お住まいの地域によっては、システムパフォーマンスが低下する場合があります。2025年5月現在、 Salesforceは9つの拠点でサービスを運営しています。: 

• アムステルダム、オランダ（NL）
• スウェーデン、ストックホルム（SE）
• フランクフルト、ドイツ（DE）
• フランス・パリ（FRA
• アリゾナ州フェニックス、アメリカ合衆国
• 東京、日本
• 大阪、日本 (JPN)
• 米国バージニア州：
  • バージニア・ノース
  • バージニア・サウス

2019年7月のリストは少し違っていた。

• シカゴ、イリノイ州、アメリカ合衆国 
• 米国テキサス州ダラス 
• ドイツ、フランクフルト（GER 
• 日本、神戸 
• ロンドン、イギリス（英国）。英国ロンドン（北）＆英国ロンドン（西 
• フランス・パリ（FRA 
• アリゾナ州フェニックス、アメリカ合衆国 
• 東京、日本 
• 米国ワシントンDC（米国 

 その上、2019年にはカナダとオーストラリアだけに限られていたSalesforceインスタンスが、米国、カナダ、ドイツ、インド、日本、シンガポール、オーストラリア、ブラジル、フランス、英国を含む数カ国でアマゾン・ウェブ・サービス（AWS）上で稼働している。

それにもかかわらず、ユーザーから速度に関する苦情が絶えないため、これらのデータセンターでは十分とは言えない。また、パフォーマンスが低下することで、製品の満足度やユーザーの採用が損なわれ、最終的には顧客との関係にも影響を及ぼす可能性がある。  

Salesforceはファイルを保存するために作られたものではありません。 基本的にどのCRMシステムもそうだったが、顧客の360度ビューを得るために、文書やメモをケースに添付したり、電子メール（とその添付ファイル）を追跡したりするのは普通のことだ。  

問題はファイルの数とサイズの増大で、システムの健全性に影響を及ぼす。実際、パフォーマンスが大幅に低下する。  

そして、80%のストレージ容量がいっぱいになると、ストレージ容量を買い足す以外の選択肢はあまりない。  

統計的に、添付ファイルはストレージ容量の2/3以上を占めており、ケースやオポチュニティのような古いレコードを削除するだけでは、それらを取り除くことはできない。  

システムの更新は、カスタマイズされたソリューションに影響を与える可能性があります。 Salesforceは多くのアップデートを作成する。しかし、もしあなたの開発者がカスタムプラグインをデザインしたなら、新しいプラグインとコンフリクトしないように、すべてのシステム変更のためにそのプラグインを子守する必要があります。  

また、プロセスを集中的に文書化し、継続的なメンテナンスに投資する必要があります。  

あるいは、サービスにメンテナンスが含まれているすぐに使える製品に従事することもできます。 

1つのアウトオブボックス製品がSalesforceの制限をケアしてくれます。 Document Extractor Connecting Softwareによって開発され、Salesforce AppExchangeマーケットプレイスで入手可能です。上記の懸念について、Document Extractorが具体的に何ができるかを説明しよう。 

高価な収納スペース:このソリューションは、すべての添付ファイルとファイルをSalesforceからSharePointに自動的に転送し、代わりにSalesforceのファイルへのリンクを作成します。ファイルを配置した場所からファイルを取り出すことはできますが、物理的にはそこに存在しないため、貴重なスペースを占有することはありません。このプロセスはスタビングと呼ばれ、CRMのリソースをより重要なタスクのために解放します。 

クラウドでのデータ保護。 Document Extractorを設定してオンプレミスのSharePointにファイルを転送し、データの所有権の問題を解決することができます。  

クラウドサービスやインターネット接続に依存することなく、監査が文書をチェックするときはいつでも、ローカル・フォルダーの一箇所に文書を保管できる。 

セールスフォースのロードが遅い:CRMに物理的なドキュメントが入らなくなれば、ドキュメントの保管、チェック、添付、読み込みにリソースを費やす必要がなくなります。 

ファイルを保存するための間違ったソフトウェアとしてCRM: 自明のことです。  

お客様の文書を最先端の文書・チームコラボレーションプラットフォームの1つであるSharePointに転送します。  

第一に、低コストでドキュメントを保存するためのすべての機能を持っています。第二に、ドキュメント上のチームコラボレーションのための機能、非CRMユーザーとファイルを共有する可能性、例えば、潜在的な顧客との契約ドラフト、ドキュメントの履歴の追跡、チェックイン/チェックアウトの追跡など。Connecting Softwareでは、私たちはそれを多く使用しています。 

定期的なシステム更新:Document Extractorは、当社の高度な統合プラットフォームで開発されています。 Connect Bridgeそして私達は両方に献身的にサービスを提供します。  

当社のサポートチームは、すべてのシステム更新をフォローし、自動スタブを提供し、セキュリティを確保しながら、変更に応じてソリューションが実行されることを確認します。  

システムのアップデートがあるたびに、私たちの専門家が製品の統合を更新しますので、心配する必要はありません。 

Document Extractorは、Salesforceの人々が最高のシステム・ソリューションを探す場所として利用できるようになりました。 Salesforce AppExchange マーケットプレイス. ソフトウェアはマーケットプレイスから入手するか、または 我らが ＳａａＳ型サイト、またはセルフホスティング型サイト と無料で試してみてください。   

または、製品の詳細情報を以下で検索してください。 我らが ブログ. 

Salesforceは先進的なCRMプラットフォームですが、マーケットリーダーでさえ改善の余地があります。 Document Extractorは、重要な問題を克服し、システムの優れたパフォーマンスを確保するとともに、コストを削減し、次のことを支援します。 沿う データ保護規定訪問 その 商品ページ 或いは 製品についてお問い合わせください！