Problemi di forza vendita a cui non si pensa immediatamente e come superarli

"La forza vendite è la migliore, vado avanti con loro!", pensano molti manager, e in fondo hanno ragione. Salesforce come piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti occupa le prime posizioni praticamente dall'inizio della sua storia e negli ultimi anni è stata semplicemente la numero uno. Gli utenti ne lodano le numerose caratteristiche per un lavoro di squadra CRM di successo, tra cui l'analisi e la personalizzazione.  

Tuttavia, questo sistema presenta diverse limitazioni a cui non si pensa necessariamente all'inizio. Abbiamo preparato un elenco delle caratteristiche dell'Salesforce e di cosa fare per risolverle, sia che stiate pianificando l'implementazione dell'Salesforce, sia che la vostra organizzazione ne sia un utente attivo. Continuate a leggere! 

La forza vendita può essere molto costosa, con costi impliciti. Un importante e potenzialmente la parte più costosa è l'archiviazione dei dati.  

Il limite di archiviazione standard, incluso nell'abbonamento, è di 1 GB per i dati e 10 GB per l'archiviazione dei file per organizzazione, solo se non si dispone di abbonamenti avanzati.  

Le grandi organizzazioni raggiungono questo limite entro 1,5 - 2 anni di lavoro attivo, e allora l'archiviazione supplementare comporta costi aggiuntivi. Il prezzo è di $125/mese per 500MB di spazio di archiviazione dati aggiuntivo e $5/mese per 1GB di spazio di archiviazione file.  

Poiché non si tratta di un pagamento una tantum, l'archiviazione dei dati può costare più della vostra licenza annuale. 

Solo nell'opzione cloud. È vero che il mondo del software si sta spostando verso la distribuzione in cloud. Tuttavia, unl principali concorrenti dell'Salesforce, come Oracle, Microsoft Dynamics 365, SAP CRM e altri, offrono ai loro clienti diverse opzioni di implementazione. Ad esempio, gli utenti Dynamics 365 hanno una serie di scelte quando si tratta di ospitare la loro nuova soluzione.

Perché il CRM on-prem è ancora necessario? In primo luogo, a causa delle normative regionali sui dati, l'archiviazione dei dati aziendali e dei clienti critici nel cloud potrebbe non essere fattibile per alcune aziende.  

In secondo luogo, con i dati memorizzati in loco, le aziende hanno il pieno controllo delle informazioni e possono raggiungerle rapidamente in caso di necessità. Ad esempio, durante le revisioni finanziarie o legali, quando si desidera avere a portata di mano documenti importanti.   

Un numero limitato di centri dati internazionali. A seconda dell'ubicazione, le prestazioni del sistema potrebbero risultare più lente, poiché la velocità del sistema dipende anche dalla distanza dal centro dati Salesforce. A partire da maggio 2025, Salesforce gestisce i suoi servizi da 9 sedi: 

• Amsterdam, Paesi Bassi (NL)
• Stoccolma, Svezia (SE)
• Francoforte, Germania (DE)
• Parigi, Francia (FRA)
• Phoenix, Arizona, Stati Uniti (USA)
• Tokyo, Giappone (JPN)
• Osaka, Giappone (JPN)
• Virginia, Stati Uniti (USA):
  • Virginia Nord
  • Virginia Sud

Nel luglio 2019 l'elenco era leggermente diverso

• Chicago, Illinois, Stati Uniti (USA) 
• Dallas, Texas, Stati Uniti (USA) 
• Francoforte, Germania (GER) 
• Kobe, Giappone (JPN) 
• Londra, Regno Unito (UK): Londra, Regno Unito (Nord) & Londra, Regno Unito (Ovest) 
• Parigi, Francia (FRA) 
• Phoenix, Arizona, Stati Uniti (USA) 
• Tokyo, Giappone (JPN) 
• Washington, DC, Stati Uniti (USA) 

 Inoltre, diversi Paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Germania, India, Giappone, Singapore, Australia, Brasile, Francia e Regno Unito, sono ora serviti da istanze Salesforce in esecuzione su Amazon Web Services (AWS), mentre nel 2019 erano limitate solo a Canada e Australia.

Tuttavia, questi data center non sono sufficienti, poiché gli utenti continuano a lamentarsi della velocità. Inoltre, le prestazioni ridotte possono compromettere la soddisfazione del prodotto e l'adozione da parte degli utenti, con conseguenti ripercussioni sulle relazioni con i clienti.  

Salesforce non è stata creata per l'archiviazione dei file. In pratica, nessuno dei sistemi CRM lo era, ma per avere una visione a 360 gradi del cliente, allegare documenti e note ai casi, tracciare le e-mail (e i loro allegati...), è normale.  

Il problema è il numero e le dimensioni crescenti dei file, che influiscono sulla salute del sistema. Infatti, ostacola notevolmente le prestazioni.  

E quando l'80% dello spazio di archiviazione è occupato, non si hanno molte altre opzioni oltre all'acquisto di spazio di archiviazione aggiuntivo.  

Il fatto è che, statisticamente, gli allegati occupano più di 2/3 dello spazio di archiviazione e non è possibile liberarsene semplicemente cancellando i record obsoleti come i casi o le opportunità.  

Gli aggiornamenti del sistema possono influenzare le soluzioni personalizzate. Salesforce crea molti aggiornamenti, il che è ottimo. Ma se i vostri sviluppatori hanno progettato un plug-in personalizzato, dovete controllarlo per tutte le modifiche al sistema, assicurandovi che non entrino in conflitto con il nuovo plug-in.  

È inoltre necessario documentare intensamente il processo e investire nella manutenzione continua.  

Oppure, in alternativa, è possibile utilizzare prodotti pronti all'uso con manutenzione inclusa nel servizio. 

Un prodotto pronto all'uso si occupa delle limitazioni della forza vendita. Document Extractor sviluppato da Connecting Software e disponibile sul mercato Salesforce AppExchange. Vediamo cosa può fare esattamente Document Extractor per quanto riguarda i problemi sopra citati. 

Spazio di stoccaggio costoso: La soluzione trasferisce automaticamente tutti gli allegati e i file dall'Salesforce all'SharePoint e crea invece un collegamento ai file nell'Salesforce. I file vengono comunque recuperati dove sono stati inseriti, ma fisicamente non ci sono e non occupano spazio prezioso. Questo processo si chiama stubbing e libera le risorse del CRM per attività più importanti. 

Protezione dei dati nel cloud: È possibile configurare Document Extractor per trasferire i file a SharePoint on-premise e risolvere i problemi di proprietà dei dati.  

Ogni volta che la verifica viene effettuata, i documenti si trovano in un unico posto nelle cartelle locali, senza dipendere dal servizio Cloud o dalla connessione Internet. 

Forza di vendita carico lento: Una volta che il CRM non avrà più documenti fisici, non spenderà più risorse per memorizzarli, controllarli, allegarli e caricarli; una parte importante della larghezza di banda sarà libera per il vero lavoro del CRM: sviluppare il business e fornire un ottimo servizio clienti. 

CRM come il software sbagliato per memorizzare i file: auto-esplicativo.  

Trasferiamo i vostri documenti su una delle più avanzate piattaforme di collaborazione documentale e di team, SharePoint.  

In primo luogo, ha tutte le funzionalità per archiviare i documenti a costi molto più bassi. In secondo luogo, la funzionalità per la collaborazione in team sui documenti, la possibilità di condividere i file con gli utenti non-CRM, ad esempio, le bozze di contratto con i potenziali clienti; il monitoraggio della cronologia dei documenti, il monitoraggio del check-in/checkout, ecc. Noi di Connecting Software lo utilizziamo molto. 

Aggiornamenti regolari del sistema: Document Extractor è stato sviluppato sulla nostra piattaforma di integrazione avanzata Connect Bridgee forniamo un servizio ad entrambi con devozione.  

Il nostro team di supporto segue tutti gli aggiornamenti del sistema e si assicura che la soluzione funzioni in conformità con le modifiche, fornendo un sistema automatico e garantendo la sicurezza.  

In caso di aggiornamenti del sistema, non dovrete preoccuparvene perché l'integrazione del prodotto sarà aggiornata dai nostri esperti. 

Document Extractor è ora disponibile dove Salesforce le persone cercano le migliori soluzioni di sistema. Salesforce AppExchange marketplace. È possibile ottenere il software dal mercato o il nostro sito web come SaaS o una versione autoospitata e provarlo gratuitamente.   

Oppure trovate maggiori informazioni sul prodotto in il nostro blog. 

Salesforce è una piattaforma CRM avanzata, ma anche i leader di mercato lasciano spazio a miglioramenti. L'Document Extractor aiuta a superare problemi importanti, assicurando prestazioni eccellenti del sistema, oltre a ridurre i costi e a contribuire a essere in conformità con norme sulla protezione dei dati. Visitate il sito il pagina del prodotto oppure chiedeteci informazioni sul prodotto - i nostri esperti sono qui per aiutarvi!