“Salesforce is de beste. Ik ga met hen verder!"denken veel managers, en ze hebben in principe gelijk. Salesforce als platform voor klantenrelatiebeheer bekleedt vrijwel sinds het begin van zijn geschiedenis topposities, en in de afgelopen jaren zijn ze gewoon nummer één geweest. Gebruikers roemen het om de vele functies voor succesvol CRM-teamwork, waaronder analyses en maatwerk.
Dit systeem heeft echter verschillende beperkingen waar u in het begin niet per se aan denkt. Wij hebben een lijst opgesteld van de betreffende Salesforce-functies en wat u eraan kunt doen - of u nu alleen van plan bent Salesforce te implementeren, of uw organisatie een actieve gebruiker is. Lees verder!
Salesforce-implementatie: waar moet u op letten
Salesforce kan erg duur zijn, met impliciete kosten. Een belangrijke en Het meest kostbare deel is mogelijk de gegevensopslag.
Een standaard opslaglimiet die is inbegrepen in het abonnement is 1GB voor gegevens en 10GB voor bestandsopslag per organisatie alleen als u geen geavanceerde abonnementen hebt.
Grote organisaties bereiken deze limiet binnen 1,5 - 2 jaar actief werk, en dan brengt extra opslag extra kosten met zich mee. De prijs is $125/maand voor 500MB extra dataopslag, en $5/maand voor 1GB bestandsopslag.
Aangezien dit geen eenmalige betaling is, kan de opslag van gegevens meer kosten dan uw jaarlijkse licentie.
Alleen in de cloud optie. Het is waar dat de softwarewereld steeds meer in de richting van de cloud evolueert. Veel bedrijven hebben echter nog steeds behoefte aan hun CRM on-prem.
Alle primaire concurrenten van Salesforce, zoals Oracle, Microsoft Dynamics 365, SAP CRM en anderen, bieden hun klanten meerdere implementatiemogelijkheden. Gebruikers van Dynamics 365 hebben bijvoorbeeld een aantal keuzes als het gaat om het hosten van hun nieuwe oplossing. Oorspronkelijk was het de bedoeling om alleen in de cloud te werken, maar Microsoft krabbelde terug toen ze zich realiseerden dat de vraag naar lokaal gehoste software nog steeds groot was, en de suite wordt nu aangeboden via meerdere manieren van implementatie.
Waarom is on-prem CRM nog steeds nodig? Ten eerste is het vanwege regionale dataregelgeving voor sommige bedrijven niet haalbaar om cruciale bedrijfs- en klantgegevens in de cloud op te slaan.
Ten tweede hebben bedrijven met gegevens die on-site zijn opgeslagen, volledige controle over de informatie en kunnen ze die snel opvragen als dat nodig is. Bijvoorbeeld tijdens financiële of juridische audits, wanneer u belangrijke documenten bij de hand wilt hebben.
Een beperkt aantal internationale gegevens centra. Als u Salesforce buiten de VS gebruikt, kan het zijn dat de systeemprestaties trager zijn. De systeemsnelheid is afhankelijk van uw afstand tot het Salesforce-datacenter. Vanaf juli 2019, Salesforce runt zijn diensten vanuit 9 locaties:
- Chicago, Illinois, Verenigde Staten (VS)
- Dallas, Texas, Verenigde Staten (VS)
- Frankfurt, Duitsland (GER)
- Kobe, Japan (JPN)
- Londen, Verenigd Koninkrijk (UK): Londen, UK (Noord) & Londen, UK (West)
- Parijs, Frankrijk (FRA)
- Phoenix, Arizona, Verenigde Staten (USA)
- Tokio, Japan (JPN)
- Washington, DC, Verenigde Staten (VS)
En daarbovenop worden Canada en Australië bediend met 2 instances van Amazon Web Services (AWS).
Het is duidelijk dat deze datacenters niet volstaan aangezien gebruikers blijven klagen over de snelheid. En de kreupele prestaties kunnen de producttevredenheid en de gebruikersadoptie ondermijnen, wat uiteindelijk de klantenrelatie beïnvloedt.
Salesforce is niet gemaakt om bestanden op te slaan. In principe was geen van de CRM-systemen dat, maar werknemers blijven deze mogelijkheid misbruiken, documenten en notities bij dossiers voegen, bijlagen in e-mails bijhouden, enz.
Hoewel Salesforce inderdaad de mogelijkheid heeft om bestanden te koppelen, betekent dit niet dat het goed is voor de gezondheid van het systeem. Sterker nog, het belemmert de prestaties enorm.
En als 80% van de opslagruimte bezet is, heb je niet veel andere opties dan extra opslagruimte te kopen.
Statistisch gezien nemen bijlagen meer dan 2/3 van de opslagruimte in beslag, en u kunt ze niet verwijderen door verouderde records zoals zaken of kansen te verwijderen.
Systeemupdates kunnen gevolgen hebben voor aangepaste oplossingen. Salesforce brengt veel updates uit, wat geweldig is. Maar als uw ontwikkelaars een aangepaste plug-in hebben ontworpen, moet u deze voor alle systeemwijzigingen in de gaten houden en ervoor zorgen dat deze niet conflicteren met de nieuwe plug-in.
U moet het proces ook intensief documenteren en investeren in permanent onderhoud.
Of u kunt een beroep doen op gebruiksklare producten waarvan het onderhoud in de dienst is inbegrepen.
Wat kunnen organisaties doen om Salesforce beter te gebruiken?
Eén out-of-the-box product rekent af met de beperkingen van Salesforce. Document Extractor ontwikkeld door Connecting Software en beschikbaar op de Salesforce AppExchange marktplaats. Laten we eens kijken wat Document Extractor precies kan doen met betrekking tot de hierboven genoemde problemen.
Dure opslagruimte: De oplossing verplaatst automatisch alle bijlagen en bestanden van Salesforce naar SharePoint en maakt in plaats daarvan een link naar de bestanden in Salesforce. U vindt de bestanden nog steeds terug waar u ze geplaatst hebt, maar fysiek zijn ze er niet en nemen ze geen kostbare ruimte in beslag. Dit proces wordt stubbing genoemd, en het maakt de bronnen van uw CRM vrij voor belangrijkere taken.
Gegevensbescherming in de cloud: U kunt Document Extractor configureren om bestanden naar SharePoint on-premises over te brengen en de zorgen over data-eigendom op te lossen.
Wanneer de audit komt om documenten te controleren, hebt u ze op één plaats in uw lokale mappen - niet afhankelijk van de Clouddienst of Internetverbinding.
Salesforce traag laden: Zodra u geen fysieke documenten meer in uw CRM hebt, zal het geen middelen meer besteden aan het opslaan, controleren, bijvoegen en laden ervan - een groot deel van de bandbreedte zal vrij zijn voor het echte CRM-werk - het ontwikkelen van business en het bieden van een uitstekende klantenservice.
CRM als de verkeerde software om bestanden op te slaan: spreekt voor zich.
Wij brengen uw documenten over naar een van de meest geavanceerde platforms voor document- en teamsamenwerking, SharePoint.
Ten eerste heeft het alle functionaliteit voor het opslaan van documenten tegen veel lagere kosten. Ten tweede de functionaliteit voor teamsamenwerking aan documenten, een mogelijkheid om bestanden te delen met niet-CRM-gebruikers, bijvoorbeeld contractontwerpen met potentiële klanten; bijhouden van documentgeschiedenis, check-in/checkout-tracking, enz. Bij Connecting Software, gebruiken we het veel.
Regelmatige systeemupdates: Document Extractor is ontwikkeld op ons geavanceerde integratieplatform Connect Bridgeen we verlenen toegewijd service aan beiden.
Ons supportteam volgt alle systeemupdates op de voet en zorgt ervoor dat de oplossing werkt in overeenstemming met de wijzigingen door automatische stubbing en beveiliging te garanderen.
Wanneer er systeemupdates komen, hoeft u zich daar geen zorgen over te maken, aangezien de productintegratie voor u wordt bijgewerkt door onze experts.
Document Extractor is nu beschikbaar waar Salesforce mensen zoeken naar de beste systeem oplossingen - Salesforce AppExchange marktplaats. U kunt de software van de marktplaats krijgen of onze website als SaaS of een zelf gehoste versie en probeer het gratis.
Of vind meer informatie over het product in onze blog.
Afhaal
Salesforce is een geavanceerd CRM-platform, maar zelfs marktleiders geven ruimte voor verbeteringen. Document Extractor helpt om belangrijke problemen op te lossen, zodat het systeem uitstekend blijft presteren, de kosten omlaag gaan en u geholpen wordt om in overeenstemming zijn met gegevensbeschermingsvoorschriften. Bezoek de productpagina of vraag ons naar het product - onze experts zijn er om u te helpen!
Is er meer informatie online?
Bekijk andere artikelen op onze blog over de Document Extractor: