Questões da Força de Vendas que Você Não Pensa Imediatamente e Como Superá-las

“Salesforce é o melhor, eu vou em frente com eles!"Muitos gestores pensam e, no fundo, têm razão. O Salesforce, enquanto plataforma de gestão das relações com os clientes, tem ocupado posições de topo praticamente desde o início da sua história e, nos últimos anos, tem sido simplesmente o número um. Os utilizadores elogiam-no por muitas caraterísticas para um trabalho de equipa CRM bem sucedido, incluindo análise e personalização.  

No entanto, este sistema tem várias limitações em que não se pensa necessariamente no início. Preparámos uma lista das caraterísticas preocupantes do Salesforce e o que fazer em relação a elas - quer esteja apenas a planear implementar o Salesforce, quer a sua organização seja um utilizador ativo. Continue a ler! 

A força de vendas pode ser muito cara, com custos implícitos. Um importante e potencialmente a parte mais alta do orçamento é o armazenamento de dados.  

Um limite de armazenamento padrão que está incluído na subscrição é de 1 GB para dados e 10 GB para armazenamento de ficheiros por organização, apenas se não tiver subscrições avançadas.  

As grandes organizações atingem este limite dentro de 1,5 a 2 anos de trabalho ativo e, nessa altura, o armazenamento adicional acarreta custos adicionais. O preço é de $125/mês para 500MB de armazenamento de dados adicionais e $5/mês para 1GB de armazenamento de ficheiros.  

Como este não é um pagamento único, o armazenamento de dados pode custar mais do que a sua licença anual. 

Somente na opção nuvem. É verdade que o mundo do software está a evoluir para a implantação na nuvem. No entanto, umodos os principais concorrentes do Salesforce, como Oracle, Microsoft Dynamics 365, SAP CRM e outros, oferecem várias opções de implantação para seus clientes. Por exemplo, os utilizadores do Dynamics 365 têm uma série de opções quando se trata de alojar a sua nova solução.

Porque é que o CRM on-prem ainda é necessário? Em primeiro lugar, devido às regulamentações de dados regionais, o armazenamento de dados críticos de negócios e clientes na nuvem pode não ser viável para algumas empresas.  

Em segundo lugar, com os dados armazenados no local, as empresas têm total controle sobre a informação e podem rapidamente alcançá-la se for necessário. Por exemplo, durante auditorias financeiras ou legais, quando você quer ter documentos importantes em mãos.   

Um número limitado de centros de dados internacionais. Dependendo da sua localização, o desempenho do sistema pode ser mais lento, uma vez que a velocidade do sistema também depende da sua distância do centro de dados Salesforce. A partir de maio de 2025, Salesforce executa os seus serviços a partir de 9 localizações: 

• Amesterdão, Países Baixos (NL)
• Estocolmo, Suécia (SE)
• Frankfurt, Alemanha (DE)
• Paris, França (FRA)
• Phoenix, Arizona, Estados Unidos (EUA)
• Tóquio, Japão (JPN)
• Osaka, Japão (JPN)
• Virgínia, Estados Unidos da América (EUA):
  • Virgínia do Norte
  • Virgínia do Sul

Em julho de 2019, a lista era um pouco diferente

• Chicago, Illinois, Estados Unidos (EUA) 
• Dallas, Texas, Estados Unidos (EUA) 
• Frankfurt, Alemanha (RGE) 
• Kobe, Japão (JPN) 
• Londres, Reino Unido (UK): Londres, Reino Unido (Norte) & Londres, Reino Unido (Oeste) 
• Paris, França (FRA) 
• Phoenix, Arizona, Estados Unidos (EUA) 
• Tóquio, Japão (JPN) 
• Washington, DC, Estados Unidos (EUA) 

 Além disso, vários países, incluindo os Estados Unidos, o Canadá, a Alemanha, a Índia, o Japão, Singapura, a Austrália, o Brasil, a França e o Reino Unido, são agora servidos por instâncias Salesforce executadas na Amazon Web Services (AWS), enquanto que em 2019 estavam limitadas apenas ao Canadá e à Austrália.

No entanto, estes centros de dados não são suficientes, uma vez que os utilizadores continuam a queixar-se da velocidade. E o desempenho deficiente pode prejudicar a satisfação com o produto e a adoção pelo utilizador, o que acaba por afetar as relações com os clientes.  

O Salesforce não foi criado para armazenar arquivos. Basicamente, nenhum dos sistemas de CRM o era, mas para obter uma visão de 360 graus do cliente, anexar documentos e notas aos casos, seguir os e-mails (e os seus anexos...), é normal.  

O problema é o número e o tamanho crescentes dos ficheiros, que afectam a saúde do sistema. De facto, prejudica muito o desempenho.  

E quando 80% do espaço de armazenamento está ocupado, não tem muitas outras opções para além de comprar mais espaço de armazenamento.  

O problema é que, estatisticamente, os anexos ocupam mais de 2/3 do espaço de armazenamento e não é possível eliminá-los simplesmente apagando registos desactualizados, como casos ou oportunidades.  

As actualizações do sistema podem afectar as soluções personalizadas. O Salesforce cria muitas actualizações, o que é ótimo. Mas se os seus programadores conceberam um plug-in personalizado, tem de o supervisionar em relação a todas as alterações do sistema, certificando-se de que não entram em conflito com o novo plug-in.  

Você também precisa documentar o processo de forma intensiva e investir em manutenção contínua.  

Ou, alternativamente, pode contratar produtos prontos a usar que tenham manutenção incluída no serviço. 

Um produto pronto para uso atende às limitações da Salesforce. Document Extractor desenvolvido pela Connecting Software e disponível no mercado Salesforce AppExchange. Vamos ver o que exatamente o Document Extractor pode fazer em relação às preocupações acima mencionadas. 

Espaço de armazenamento dispendioso: A solução transfere automaticamente todos os anexos e ficheiros do Salesforce para o SharePoint e cria uma ligação para os ficheiros no Salesforce. Continua a recuperar os ficheiros no local onde os colocou mas, fisicamente, não estão lá e não ocupam espaço precioso. Este processo é designado por stubbing e liberta os recursos do seu CRM para tarefas mais importantes. 

Protecção de dados na nuvem: Você pode configurar o Document Extractor para transferir arquivos para o SharePoint no local e resolver os problemas de propriedade de dados.  

Sempre que a auditoria chega para verificar os documentos, tem-nos num único local, nas suas pastas locais, sem depender do serviço Cloud ou da ligação à Internet. 

Carga lenta da força de vendas: Se não tiver documentos físicos no seu CRM, não gastará recursos a armazená-los, verificá-los, anexá-los e carregá-los - uma grande parte da largura de banda ficará livre para o verdadeiro trabalho do CRM - desenvolver negócios e prestar um excelente serviço ao cliente. 

CRM como o software errado para armazenar arquivos: auto-explicativo.  

Transferimos os seus documentos para uma das mais avançadas plataformas de colaboração de documentos e equipas, SharePoint.  

Em primeiro lugar, tem toda a funcionalidade para armazenar documentos a custos muito mais baixos. Em segundo lugar, a funcionalidade de colaboração de equipe em documentos, a possibilidade de compartilhar arquivos com usuários não-CRM, por exemplo, rascunhos de contratos com clientes potenciais; rastreamento de histórico de documentos, rastreamento de check-in/checkout, etc. No Connecting Software, nós o usamos muito. 

Atualizações regulares do sistema: Document Extractor foi desenvolvido na nossa plataforma de integração avançada Connect Bridgee prestamos serviço a ambos com devoção.  

Nossa equipe de suporte acompanha todas as atualizações do sistema e garante que a solução funcione de acordo com as mudanças, proporcionando um stubbing automático e garantindo a segurança.  

Sempre que houver actualizações do sistema, não precisa de se preocupar com elas, uma vez que a integração do produto será actualizada pelos nossos especialistas. 

O Document Extractor está agora disponível onde as pessoas Salesforce procuram as melhores soluções de sistema - Salesforce AppExchange mercado. Você pode obter o software do mercado ou nosso site como SaaS ou uma versão auto-hospedada e experimente-o de graça.   

Ou encontre mais informações sobre o produto em nosso blog. 

O Salesforce é uma plataforma avançada de CRM, mas mesmo os líderes de mercado têm espaço para melhorias. O Document Extractor ajuda a superar questões importantes, garantindo o excelente desempenho do sistema, além de reduzir custos e ajudar a estar em conformidade com regulamentos de protecção de dados. Visite o página do produto ou pergunte-nos sobre o produto - os nossos especialistas estão aqui para o ajudar!