“Salesforce é o melhor, eu vou em frente com eles!", - muitos gestores pensam, e basicamente têm razão. A Salesforce como plataforma de gestão de relacionamento com o cliente tem ocupado posições de topo praticamente desde o início da sua história, e nos últimos anos tem sido simplesmente a número um. Os usuários elogiam-na por muitos recursos para o trabalho em equipe de CRM de sucesso, incluindo análise e customização.
No entanto, este sistema tem várias limitações que você não pensa necessariamente no início. Preparamos uma lista de características do Salesforce e o que fazer com elas - se você está apenas planejando implementar o Salesforce, ou se sua organização é um usuário ativo. Continue lendo!
Implementação da força de vendas: o que prestar atenção
A força de vendas pode ser muito cara, com custos implícitos. Um importante e potencialmente a parte mais alta do orçamento é o armazenamento de dados.
Um limite de armazenamento padrão que está incluído na assinatura é de 1GB para dados e 10GB para armazenamento de arquivos por organização somente se você não tiver assinaturas avançadas.
Grandes organizações atingem este limite dentro de 1,5 - 2 anos de trabalho ativo, e então o armazenamento extra vem com custos adicionais. O preço é de $125/mês por 500MB de armazenamento de dados adicional, e $5/mês por 1GB de armazenamento de arquivos.
Como este não é um pagamento único, o armazenamento de dados pode custar mais do que a sua licença anual.
Somente na opção nuvem. É verdade que o mundo do software está se movendo em direção à implantação da nuvem. No entanto, muitas empresas ainda precisam ter o seu CRM on-prem.
Todos os principais concorrentes da Salesforce, tais como Oracle, Microsoft Dynamics 365, SAP CRM e outros, oferecem múltiplas opções de implementação aos seus clientes. Por exemplo, os usuários do Dynamics 365 têm diversos escolhas quando se trata de alojar a sua nova solução. Inicialmente, a intenção era ser apenas nuvens, a Microsoft recuou quando percebeu que a demanda por um software hospedado localmente ainda era alta, e a suíte agora é oferecida através de múltiplos meios de implantação.
Porque é que o CRM on-prem ainda é necessário? Em primeiro lugar, devido às regulamentações de dados regionais, o armazenamento de dados críticos de negócios e clientes na nuvem pode não ser viável para algumas empresas.
Em segundo lugar, com os dados armazenados no local, as empresas têm total controle sobre a informação e podem rapidamente alcançá-la se for necessário. Por exemplo, durante auditorias financeiras ou legais, quando você quer ter documentos importantes em mãos.
Um número limitado de dados internacionais centros. Se você usar o Salesforce fora dos EUA, você pode experimentar um desempenho mais lento do sistema. A velocidade do sistema depende da sua distância do centro de dados da Salesforce. A partir de julho de 2019, Salesforce executa os seus serviços a partir de 9 localizações:
- Chicago, Illinois, Estados Unidos (EUA)
- Dallas, Texas, Estados Unidos (EUA)
- Frankfurt, Alemanha (RGE)
- Kobe, Japão (JPN)
- Londres, Reino Unido (UK): Londres, Reino Unido (Norte) & Londres, Reino Unido (Oeste)
- Paris, França (FRA)
- Phoenix, Arizona, Estados Unidos (EUA)
- Tóquio, Japão (JPN)
- Washington, DC, Estados Unidos (EUA)
E, além disso, o Canadá e a Austrália são atendidos por 2 instâncias da Amazon Web Services (AWS).
Obviamente, estes centros de dados não são suficientes, uma vez que os utilizadores continuam a queixar-se da velocidade. E o desempenho aleijado pode prejudicar a satisfação do produto e a adoção do usuário, o que, em última análise, afeta as relações com os clientes.
O Salesforce não foi criado para armazenar arquivos. Basicamente, nenhum dos sistemas de CRM foi, mas os funcionários continuam abusando desta opção, anexando documentos e notas a casos, rastreando anexos em e-mails, etc.
Embora a Salesforce tenha a opção de anexar arquivos, isso não significa que seja bom para a saúde do sistema. Na verdade, dificulta muito o desempenho.
E quando 80% do espaço de armazenamento ocupado, você não tem muitas mais opções além da compra de espaço de armazenamento extra.
O problema é que, estatisticamente, os anexos ocupam mais de 2/3 do espaço de armazenamento, e você não pode se livrar deles simplesmente apagando registros desatualizados como casos ou oportunidades.
As actualizações do sistema podem afectar as soluções personalizadas. Salesforce cria muitas atualizações, o que é ótimo. Mas se os seus desenvolvedores criaram um plug-in personalizado, você precisa cuidar dele para todas as mudanças no sistema, garantindo que não entrem em conflito com o novo plug-in.
Você também precisa documentar o processo de forma intensiva e investir em manutenção contínua.
Ou, alternativamente, pode contratar produtos prontos a usar que tenham manutenção incluída no serviço.
O que as organizações podem fazer para uma melhor utilização da Salesforce?
Um produto pronto para uso atende às limitações da Salesforce. Document Extractor desenvolvido pelo Connecting Software e disponível no mercado do Salesforce AppExchange. Vamos fazer exatamente o que o Document Extractor pode fazer em relação às preocupações acima mencionadas.
Espaço de armazenamento dispendioso: A solução transfere automaticamente todos os anexos e arquivos do Salesforce para o SharePoint e cria um link para os arquivos no Salesforce. Você ainda recupera os arquivos onde os colocou, mas fisicamente, eles não estão lá e não ocupam espaço precioso. Esse processo é chamado de stubbing, e libera os recursos do seu CRM para tarefas mais importantes.
Protecção de dados na nuvem: Você pode configurar o Document Extractor para transferir arquivos para o SharePoint no local e resolver os problemas de propriedade de dados.
Sempre que a auditoria chega para verificar documentos, você os tem em um lugar em suas pastas locais - não dependendo do serviço Cloud ou da conexão de Internet.
Carga lenta da força de vendas: Uma vez que você não tenha documentos físicos em seu CRM, ele não gastará recursos para armazená-los, verificá-los, anexá-los e carregá-los - uma grande parte da largura de banda será gratuita para o verdadeiro trabalho de CRM - desenvolvendo negócios e fornecendo um ótimo atendimento ao cliente.
CRM como o software errado para armazenar arquivos: auto-explicativo.
Transferimos os seus documentos para uma das mais avançadas plataformas de colaboração de documentos e equipas, SharePoint.
Em primeiro lugar, tem toda a funcionalidade para armazenar documentos a custos muito mais baixos. Em segundo lugar, a funcionalidade de colaboração de equipe em documentos, a possibilidade de compartilhar arquivos com usuários não-CRM, por exemplo, rascunhos de contratos com clientes potenciais; rastreamento de histórico de documentos, rastreamento de check-in/checkout, etc. No Connecting Software, nós o usamos muito.
Atualizações regulares do sistema: Document Extractor foi desenvolvido na nossa plataforma de integração avançada Connect Bridgee prestamos serviço a ambos com devoção.
Nossa equipe de suporte acompanha todas as atualizações do sistema e garante que a solução funcione de acordo com as mudanças, proporcionando um stubbing automático e garantindo a segurança.
Sempre que as atualizações do sistema vierem, você não precisa se preocupar com elas, pois a integração do produto será atualizada para você por nossos especialistas.
Document Extractor está agora disponível onde o pessoal da Salesforce procura as melhores soluções de sistema - Salesforce AppExchange mercado. Você pode obter o software do mercado ou nosso site como SaaS ou uma versão auto-hospedada e experimente-o de graça.
Ou encontre mais informações sobre o produto em nosso blog.
Takeaway
Salesforce é uma avançada plataforma de CRM, mas até mesmo os líderes de mercado dão espaço para melhorias. O Document Extractor ajuda a superar questões importantes, garantindo o excelente desempenho do sistema, juntamente com a redução de custos e ajudando a estar em conformidade com regulamentos de protecção de dados. Visite o página do produto ou pergunte-nos sobre o produto - os nossos especialistas estão aqui para ajudar!
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