Aprovado pela força de vendas: Document Extractor Lançado no AppExchange

Temos o prazer de anunciar que o Document Extractor construído para a plataforma Salesforce é agora lançado oficialmente no AppExchange listagem. Após o escrupuloso processo de verificação de segurança e documentação, o software é finalmente mostrado bem na frente da tribo Salesforce. Listar o produto no mercado oficial de CRM é mais um passo que nos leva mais perto do cliente.

“Estamos felizes por estarmos agora apresentada no AppExchange, para além de outras listagens. Agora, os utilizadores do Salesforce podem encontrar a nossa solução onde esperam vê-la”diz Thomas. Berndorfer, CEO Connecting Software.  

Se a sua organização gere as relações com os clientes em Força de vendas, Document Extractor é para você. Sua principal função é transferir arquivos armazenados do Salesforce para o SharePoint. Por que fazer isso? 

Em primeiro lugar, o armazenamento de documentos na Salesforce é um dos mais caros do mundo do CRM. Ao mover os anexos para o SharePoint, você reduzir os custos e garantir o rentabilidade do investimento desde o primeiro dia. 

Em segundo lugar, a Salesforce existe para gerir as relações com os clientes e o desenvolvimento empresarial, e não para armazenar muitos ficheiros. Sim, tem esta funcionalidade de anexar documentos e notas às contas - como opção. Bcom todas as facturas, contratos, extractos de trabalho, etc., roubam a valiosa capacidade operacional e assediar a saúde do seu sistema CRM. Uma escolha muito mais sensata é transferir os ficheiros para um sistema de gestão de documentos - concebido para o efeito, com mais funcionalidades e a um custo mais reduzido. 

A seguir, se você dirige uma organização séria, você pode não querer armazenar arquivos financeiros e relacionados ao cliente na nuvem onde o Salesforce está baseado: para auditoria ou melhor cumprimento da regulamentação de protecção de dados, como a GDPR, etc. Você exerce mais controle sobre os documentos quando os armazena onas suas instalações. 

Finalmente, SharePoint fornece imensas oportunidades de colaboração de equipe e documentos incomparável ao Salesforce: você pode trabalhar nos documentos junto com colegas, compartilhar arquivos para usuários externos, por exemplo, rascunhos de contratos para clientes, etc., veja o histórico completo do documento e muito mais. 

O melhor de tudo é que continua a ter acesso aos ficheiros onde os guardou - no Salesforce, nas respectivas contas. A experiência do utilizador não se altera. Funcionando em segundo plano, o Document Extractor detecta os ficheiros, move-os para as respectivas pastas no SharePoint e, em vez disso, deixa uma ligação - para que possa clicar e obter o documento quando for necessário.  

O serviço também transfere as informações sobre o criador, editor e proprietário do documento da Salesforce para o SharePoint para facilitar o rastreamento dos documentos. Os arquivos com teimosia têm o mesmo nome e extensão que os arquivos originais.   

Além disso, quando o serviço encontra dois documentos com o mesmo nome no mesmo local no Salesforce, cria 2 documentos no SharePoint e adiciona um postfix que permite que ambos os arquivos existem no SharePoint, que é seguro - e inteligente. Um administrador de serviços pode configurar o prefixo para você.  

Resumindo, Document Extractor traz-lhe apenas benefícios e ajuda a reduzir drasticamente os custos de armazenamento.  

No mercado, você pode estudar a descrição e as características do produto, experimentá-lo gratuitamente ou comprar a versão SaaS. Outra opção para implantação do SaaS está a encomendar o produto no nosso website. Além disso, se você administra uma organização maior e prefere estar em pleno controle do produto, no site você pode optar por-para dentro versão on-prem. Vá para um teste grátis hoje! 

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AppExchange é Salesforce.com's oficial mercado de computação em nuvem através do qual os usuários finais podem acessar, baixar e instalar aplicativos de software. 

Lançado em 2005, o AppExchange oferece uma mistura de e aplicativos pagos organizados em coleções, categorias e soluções industriais que abrangem uma variedade de campos, incluindo pequenas empresas, atendimento ao cliente, educação, manufatura e imobiliária.