Aprovado pela força de vendas: Document Extractor Lançado no AppExchange

Anastasia Mazur Notícias da empresa, Produtos e Soluções 2 Comentários

Temos o prazer de anunciar que o Document Extractor construído para a plataforma Salesforce é agora lançado oficialmente no AppExchange listagem. Após o escrupuloso processo de verificação de segurança e documentação, o software é finalmente mostrado bem na frente da tribo Salesforce. Listar o produto no mercado oficial de CRM é mais um passo que nos leva mais perto do cliente.

Estamos felizes por estarmos agora apresentada no AppExchangepara além de outras listagens. Agora os usuários do Salesforce podem encontrar nossa solução onde eles esperam vê-la".diz Thomas. Berndorfer, CEO Connecting Software.  

Se a sua organização gere as relações com os clientes em Força de vendas, Document Extractor é para você. Sua principal função é transferir arquivos armazenados do Salesforce para o SharePoint. Por que fazer isso? 

Em primeiro lugar, o armazenamento de documentos na Salesforce é um dos mais caros do mundo do CRM. Ao mover os anexos para o SharePoint, você reduzir os custos e garantir o rentabilidade do investimento desde o primeiro dia. 

Em segundo lugar, a Salesforce existe para gerir as relações com os clientes e o desenvolvimento do negócio, e não para armazenar uma grande quantidade de ficheiros. Sim, tem esta funcionalidade de anexar documentos e notas às contas - como opção. Bcom todas as facturas, contratos, extractos de trabalho, etc., roubam a valiosa capacidade operacional e assediar a saúde do seu sistema de CRM. Uma escolha muito mais sábia é mover arquivos para um sistema de gerenciamento de documentos - projetado para isso, fornecendo mais recursos e a um custo menor. 

A seguir, se você dirige uma organização séria, você pode não querer armazenar arquivos financeiros e relacionados ao cliente na nuvem onde o Salesforce está baseado: para auditoria ou melhor cumprimento da regulamentação de protecção de dados, como a GDPR, etc. Você exerce mais controle sobre os documentos quando os armazena onas suas instalações. 

Finalmente, SharePoint fornece imensas oportunidades de colaboração de equipe e documentos incomparável ao Salesforce: você pode trabalhar nos documentos junto com colegas, compartilhar arquivos para usuários externos, por exemplo, rascunhos de contratos para clientes, etc., veja o histórico completo do documento e muito mais. 

A melhor parte é que você ainda alcança os arquivos onde os salvou - no Salesforce sob as respectivas contas. A experiência do usuário não muda. Correndo em segundo plano, o Document Extractor detecta arquivos, move-os para as respectivas pastas no SharePoint e deixa um link em seu lugar - para que você clique e obtenha o documento quando for necessário.  

O serviço também transfere as informações sobre o criador, editor e proprietário do documento da Salesforce para o SharePoint para facilitar o rastreamento dos documentos. Os arquivos com teimosia têm o mesmo nome e extensão que os arquivos originais.   

Além disso, quando o serviço encontra dois documentos com o mesmo nome no mesmo local no Salesforce, cria 2 documentos no SharePoint e adiciona um postfix que permite que ambos os arquivos existem no SharePoint, que é seguro - e inteligente. Um administrador de serviços pode configurar o prefixo para você.  

Resumindo, Document Extractor traz-lhe apenas benefícios e ajuda a reduzir drasticamente os custos de armazenamento.  

No mercado, você pode estudar a descrição e as características do produto, experimentá-lo gratuitamente ou comprar a versão SaaS. Outra opção para implantação do SaaS está a encomendar o produto no nosso website. Além disso, se você administra uma organização maior e prefere estar em pleno controle do produto, no site você pode optar porpara dentro versão on-prem. Vá para um teste grátis hoje! 

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AppExchange é Salesforce.com's oficial mercado de computação em nuvem através do qual os usuários finais podem acessar, baixar e instalar aplicativos de software. 

Lançado em 2005, o AppExchange oferece uma mistura de e aplicativos pagos organizados em coleções, categorias e soluções industriais que abrangem uma variedade de campos, incluindo pequenas empresas, atendimento ao cliente, educação, manufatura e imobiliária.  

Comentários 2

  1. por favor, forneça-me os passos para integrar o extractor de documentos com a força de vendas.

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