Nos complace anunciar que el Document Extractor construido para la plataforma de Salesforce es ahora lanzado oficialmente en el Lista de AppExchange. Después del escrupuloso proceso de seguridad y comprobación de la documentación, el software se muestra finalmente delante de la tribu Salesforce. La inclusión del producto en el mercado oficial de CRM es otro paso que nos acerca al cliente.
“Estamos felices de estar ahora presentado en el AppExchange...además de otros listados. Ahora los usuarios de Salesforce pueden encontrar nuestra solución donde esperan verla", - dice Thomas Berndorfer...CEO Connecting Software.
Si su organización gestiona las relaciones con los clientes en Fuerza de ventas, Document Extractor es para ti. Su principal función es transferir los archivos almacenados de Salesforce a SharePoint. ¿Por qué hacerlo?
En primer lugar, el almacenamiento de documentos en Salesforce es uno de los más caros del mundo del CRM. Al trasladar los archivos adjuntos a SharePoint, se reducir los costos y garantizar la rendimiento de la inversión desde el primer día.
En segundo lugar, Salesforce existe para gestionar las relaciones con los clientes y el desarrollo de los negocios, y no para almacenar montones de archivos. Sí, tiene esta funcionalidad de adjuntar documentos y notas a las cuentas - como una opción. Bpero todas las facturas, contratos, declaraciones de trabajo, etc. roban la valiosa capacidad operativa y acosar la salud de su sistema CRM. Una opción mucho más sabia es mover los archivos a un sistema de gestión de documentos - diseñado para eso, proporcionando más características y a un menor costo.
A continuación, si diriges una organización seria. puede no querer almacenar archivos financieros y relacionados con los clientes en la nube donde se encuentra la sede de Salesforce: para la auditoría o para un mejor cumplimiento de la normativa de protección de datos, como el GDPR, etc. Usted ejerce más control sobre los documentos cuando los almacena oen sus instalaciones.
Finalmente, SharePoint ofrece inmensas oportunidades de colaboración de equipos y documentos incomparable con Salesforce: puede trabajar en los documentos junto con sus colegas, compartir archivos con usuarios externos, por ejemplo, borradores de contratos con clientes, etc., ver el historial completo del documento y muchos más.
La mejor parte de esto es que todavía se llega a los archivos donde los guardaste - en Salesforce bajo las respectivas cuentas. La experiencia del usuario no cambia. Al ejecutarse en segundo plano, Document Extractor detecta los archivos, los mueve a las carpetas respectivas en SharePoint y deja un enlace en su lugar - para que hagas clic y obtengas el documento cuando sea necesario.
El servicio también transfiere la información sobre el creador, editor y propietario del documento de Salesforce a SharePoint para facilitar el seguimiento de los documentos. Los archivos guardados tienen el mismo nombre y la misma extensión que los archivos originales.
Además, cuando el servicio encuentra dos documentos con el mismo nombre en la misma ubicación en Salesforce, crea 2 documentos en SharePoint, y añade un postfix que permite que ambos archivos existen en SharePoint, que es seguro - e inteligente. Un administrador del servicio puede configurar el prefijo por usted.
En resumen, Document Extractor sólo le aporta beneficios y ayuda a reducir drásticamente los costes de almacenamiento.
En el mercado, puedes estudiar la descripción del producto y sus características, probarlo gratis o comprar la versión SaaS. Otra opción para Despliegue de SaaS está pidiendo el producto en nuestra página web. Además, si dirige una organización más grande y prefiere tener el control total del producto, en el sitio web puede optar por-en el versión on-prem. ¡Prueba gratis hoy!
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AppExchange es Salesforce.com's oficial mercado de la computación en nube a través del cual los usuarios finales pueden acceder, descargar e instalar aplicaciones de software.
Lanzado en 2005, el AppExchange ofrece una mezcla de y aplicaciones de pago organizadas en colecciones, categorías y soluciones de la industria que abarcan una variedad de campos, incluyendo la pequeña empresa, el servicio de atención al cliente, la educación, la fabricación y los bienes raíces.
Comments 2
por favor, dame los pasos para integrar el extractor de documentos con la fuerza de ventas.
Hola Vijay, puedes descargar el Document Extractor desde la página de AppExchange y seguir las instrucciones; más descripción está aquí https://www.connecting-software.com/online-documentation-document-extractor/. Y también siéntase libre de contactarnos en cualquier momento - nuestros chicos estarán encantados de guiarle a través del proceso.