"Salesforce是最好的,我正和他们一起前进!"--许多经理都这么认为,而他们的想法基本上是正确的。作为客户关系管理平台,Salesforce 自诞生以来一直占据着领先地位,最近几年更是稳居第一。Salesforce 的许多功能,包括分析和定制功能,都为客户关系管理团队的成功工作提供了保障。
然而,这个系统也有一些您在开始使用时不一定会想到的局限性。无论您只是计划实施 Salesforce,还是您的组织已经是 Salesforce 的活跃用户,我们都为您准备了一份有关 Salesforce 功能以及如何解决这些问题的清单。请继续阅读!
Salesforce实施:需要注意哪些问题
Salesforce可能非常昂贵,有隐性成本.一个重要和 潜在的最高预算部分是数据存储。
订购中包含的标准存储限制是每个组织 1GB 的数据存储和 10GB 的文件存储(如果没有高级订购)。
大型组织在工作 1.5-2 年内就会达到这个上限,然后额外的存储空间会带来额外的费用。额外数据存储 500MB 的价格为 $125/月,文件存储 1GB 的价格为 $5/月。
由于这不是一次性付款,数据存储的费用可能会比您的年度许可证高。
仅在云选项中.诚然,软件世界正朝着云部署的方向发展。但是Salesforce 的主要竞争对手,如 Oracle、Microsoft Dynamics 365、SAP CRM 等,为客户提供了多种部署选择。例如,Dynamics 365 用户在托管新解决方案时有多种选择。
为什么还需要on-prem CRM?首先,由于地区性的数据法规,将关键的业务和客户数据存储在云端对一些公司来说可能并不可行。
其次,现场存储的数据,企业可以完全控制信息,在需要的时候可以快速的获取。例如,在财务或法律审计期间,当你希望手头有重要文件时。
数量有限的国际数据中心。 由于系统速度也取决于您与 Salesforce 数据中心的距离,因此根据您的地理位置,您可能会遇到系统性能较慢的情况。截至 2025 年 5 月、 Salesforce在9个地方运行其服务:
- 荷兰阿姆斯特丹(NL)
- 瑞典斯德哥尔摩(SE)
- 德国法兰克福(DE)
- 法国巴黎(FRA)
- 美国亚利桑那州凤凰城
- 日本东京
- 日本大阪(JPN)
- 美国弗吉尼亚州:
- 弗吉尼亚州北部
- 弗吉尼亚南部
早在 2019 年 7 月,这份名单就有些不同了
- 美国伊利诺伊州芝加哥(美国)
- 美国得克萨斯州达拉斯市
- 德国法兰克福
- 日本神户
- 联合王国伦敦(英国)。联合王国伦敦(北区)和联合王国伦敦(西区)
- 法国巴黎(FRA)
- 美国亚利桑那州凤凰城
- 日本东京
- 美国华盛顿特区
此外,包括美国、加拿大、德国、印度、日本、新加坡、澳大利亚、巴西、法国和英国在内的多个国家现在都有在亚马逊网络服务(AWS)上运行的 Salesforce 实例提供服务,而在 2019 年,这种服务仅限于加拿大和澳大利亚。
然而,这些数据中心还远远不够,因为用户不断抱怨速度太慢。性能瘫痪可能会降低产品满意度和用户采用率,最终影响客户关系。
Salesforce不是为了存储文件而创建的。 基本上,没有一个客户关系管理系统是这样的,但要获得客户的 360 度视图、在案例中附加文件和备注、跟踪电子邮件(及其附件......),这些都很正常。
问题在于文件的数量和大小不断增加,影响了系统的健康。事实上,这严重影响了系统性能。
而当 80% 的存储空间被占用时,除了购买额外的存储空间,你没有更多的选择。
据统计,附件占据了超过 2/3 的存储空间,而且仅仅删除过时的记录(如案例或机会)是无法删除附件的。
系统更新会影响到定制的解决方案。 Salesforce 创建了大量更新,这很好。但如果您的开发人员设计了一个自定义插件,您就需要照看它的所有系统变更,确保它们不会与新插件冲突。
你还需要密集地记录这个过程,并投资于持续的维护。
或者,您也可以使用服务中包含维护的即用型产品。
企业如何才能更好地使用Salesforce?
一个开箱即用的产品就解决了Salesforce的局限性。 Document Extractor 由 Connecting Software 开发,可在 Salesforce AppExchange 市场上购买。让我们来看看 Document Extractor 究竟能为上述问题做些什么。
昂贵的存储空间:该解决方案可自动将 Salesforce 中的所有附件和文件传输到 SharePoint,并在 Salesforce 中创建文件链接。您仍然可以在您放置文件的地方检索到这些文件,但它们实际上并不存在,也不会占用宝贵的空间。这个过程称为存根,它可以释放客户关系管理的资源,用于更重要的任务。
云中的数据保护。 您可以配置Document Extractor将文件传输到SharePoint内部,解决数据所有权问题。
无论何时审计需要检查文件,您都可以将文件集中在本地文件夹中,而无需依赖云服务或互联网连接。
Salesforce加载缓慢:一旦 CRM 中没有实体文件,它就不会将资源花费在存储、检查、附加和加载这些文件上--大部分带宽将用于真正的 CRM 工作--开发业务和提供优质客户服务。
CRM作为存储文件的错误软件不言而喻。
我们将您的文件传输到最先进的文档和团队协作平台之一,SharePoint。
首先,它具有以更低的成本存储文件的所有功能。其次,具有团队协作处理文件的功能,可以与非CRM用户共享文件,例如,与潜在客户共享合同草案;文件历史跟踪、签到/结账跟踪等。在Connecting Software,我们经常使用它。
定期系统更新:Document Extractor是在我们先进的集成平台上开发的。 Connect Bridge我们竭诚为两者提供服务。
我们的支持团队会跟踪所有的系统更新,并确保解决方案按照变化运行,提供自动存根,确保安全。
每当系统更新时,您无需担心,因为我们的专家会为您更新产品集成。
Document Extractor 现在可以在 Salesforce 人们寻找最佳系统解决方案的地方使用 - Document Extractor - Salesforce - Document Extractor - Salesforce Salesforce AppExchange市场. 你可以从市场上获得该软件或 我们的 网站作为SaaS或自我托管版本。 并免费试用。
或在以下网站找到更多关于产品的信息 我们的 博客.
外卖
Salesforce 是先进的客户关系管理平台,但即使是市场领先者也有改进的余地。 Document Extractor 可帮助克服一些重要问题,确保系统的卓越性能,同时降低成本,并有助于 符合 数据保护条例。访问 的 产品页 或 请向我们咨询产品信息--我们的专家随时准备提供帮助!
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关于作者

作者 Ana Neto,技术顾问 于 Connecting Software。
"自 1997 年以来,我一直是一名软件工程师,最近开始喜欢写作和公开演讲。您对本文有任何问题或评论吗?欢迎在下方留言!"
协作。Anastasia Mazur
最初发布于 2019 年 10 月 24 日
最后更新于 2025 年 5 月 26 日