客户成功案例 Chris Lynch

Document Extractor为英国政府机构提供更好的文件管理服务。

Ana Neto 成功案例 留下评论

"当我们第一次发现Document Extractor时,我们认为,如果它能做到它在罐子上说的那样,它就能满足我们所有的要求。它确实做到了:只需进行基本配置,而且第一次就成功了!"

- 克里斯-林奇--克里斯-林奇IT咨询公司的主任


伙伴: 克里斯-林奇IT咨询 

总部:英国  

终端客户 活动:政府组织

产品应用: Document Extractor


不是每个人都能说他们有40个 在IT行业拥有多年的经验,为客户提供解决方案。 在私营和公共领域。但克里斯-林奇可以

当一个新的挑战出现时,他已经在一个英国政府机构项目上工作了两年。

挑战 - 从Salesforce自动获取文件到SharePoint

终端客户的文件管理解决方案是SharePoint。",克里斯-林奇解释说。由于英国政府机构的总体战略目标是 "云为先",这就是SharePoint在线。"这都是既定的。",他总结道。

尽管如此, 终端用户正在挣扎,因为他们也需要Salesforce中的文件。. 这是一个挑战,因为他们希望文件在那里,但他们希望继续使用他们习惯的SharePoint功能(SharePoint是那里既定的企业文件管理解决方案)。正如克里斯-林奇所说,"根据他们自己的定义,Salesforce不是文件管理供应商。”.

由于法律原因,该政府机构处理的许多文件需要保存数年。终端用户必须能够访问Salesforce中的这些文件,但不必将所有的文件都搬到那里。在这一点上,克里斯-林奇认为,"我们需要找到一个解决方案,使我们能够 上传与资助项目计划有关的文件,以便我们能够在SharePoint上保存所有文件。".就在那时,开始寻找这样的解决方案。

第一种方法--文件连接不到位

他们做的第一件事是让 文件连接 从Salesforce。在对其部署进行了一番挣扎后,他们在最终试用时并不满意。"我们发现你不能用它上传文件.他指出:"对我们来说,这意味着它无法使用,考虑到我们的要求,它只是不适合使用。

"通过Files Connect,你在SharePoint中得到了文件的URL。但Files Connect的缺点是,你不能真正将文件上传到SharePoint,它必须已经在那里了",他总结说。

解决方案--实现Salesforce SharePoint与Document Extractor的整合

在这一点上,克里斯-林奇转向了 Salesforce AppExchange试图找到一个可以按照他们想要的方式处理Salesforce SharePoint整合的应用程序。 当我们第一次发现Document Extractor时,我们认为,如果它能做到它在罐子上说的那样,它就能满足我们所有的要求。它确实做到了:只需进行基本配置,而且第一次就成功了"他指出。

尽管如此,第一步是进行概念验证。这个过程相当顺利,花了几周时间。从概念验证到最终部署,这是一个平稳的过程。总而言之,这只是一个问题。 一个开箱即用的解决方案,满足他们的Salesforce SharePoint集成要求."Document Extractor能满足我们的需要,而且第一次就能发挥作用。 它与我们的后台和前台门户都整合得很好。工作完成!",他接着补充说,"这是一个香草项目"--没有定制或定制开发--"只是基本的配置,而且很有效"。

细节与未来

综上所述,这个项目有一个大约150个内部活跃用户的核心。这将有可能很快增长到这个数字的两倍。此外,许多社区用户也参与其中。这些都是通过一个网络门户来的 实施的项目 使用FormTitan。鉴于这个政府机构每年处理约5000个资助项目的文件,即使不是所有的用户都会访问这些文件。 该项目仍有大量的社区用户,很容易超过2000人。.

剩下的唯一挑战是 上传历史文件."这些程序可以运行10年以上,而在运行过程中,你要保留所有的记录和文件。因此,我们现在正在开发一种大规模上传这些文件的方法,以便Document Extractor可以在Salesforce中为它们提供链接。克里斯-林奇IT咨询公司正在与Connecting Software一起进行这方面的工作。"在整个过程中,Connecting Software的团队一直非常关注。 就Connecting Software作为供应商或潜在供应商的表现而言,它在盒子里都是积极的打勾。",他总结道。


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