Document Extractor回顾

美国汽车后市场公司建立了Salesforce到SharePoint的整合,他们终于满意了。

Anastasia Mazur 成功案例 留下评论

"Document Extractor就是这样一个工具,我们的销售人员不知道他们需要,现在他们有了它,就不能没有它'"

- Andrea Getty,Dorman Products, Inc.的高级系统分析师。


顾客: 多曼产品公司,公司。

总部: 科尔马,费城 

活动:汽车售后市场行业中乘用车、轻型卡车和重型卡车的替换零件和紧固件供应商。

产品应用: Document Extractor


多曼产品公司为汽车售后市场提供创新的维修解决方案。公司成立于1918年,总部位于宾夕法尼亚州的科尔马,是美国梦的体现。多曼公司由两兄弟创立,当时只生产简单的替换零件,现在已成为一家公开交易的全球性企业,生产8万多种不同的产品,包括高度复杂的零件和电子产品,几乎适用于汽车的各个领域。

Andrea Getty,高级系统分析师,已经在多曼公司工作了近24年,与公司共同成长。最近,她作为SharePoint的管理员,一直致力于业务流程自动化和内容管理。所以,当出现文档流程优化的挑战时,就由专家来处理。

我们需要一个针对Salesforce的文档管理解决方案

'我们团队正在寻找 一个用于在Salesforce中存储文档和在线编辑的文档管理解决方案。',Andrea Getty说。该公司 在Salesforce的应用上处于爬行阶段,但CRM中附件的团队工作已经显示出明显的痛点。 '我们的文件随流程而行,都是带有公式的大Excel电子表格。而我们的销售人员会将它们存储在各个地方:OneDrive、SharePoint、桌面上。找到最新的版本,并确保你没有做一些其他人已经做过的事情是一个挑战",Dorman代表解释说。 

'我们需要一个更好的流程So, 我做的第一件事是配置 文件连接, 这是一个连接到OneDrive和SharePoint的标准Salesforce选项。我花了三周的时间才让它正常工作。我们开始与核心CRM团队一起进行试点--然后发现它并不能完成我们需要它做的事情'。 

在寻找解决方案的过程中,Dorman团队联系到了Salesforce的Files Connect总监,在说明他们的需求后,他们被介绍给了Document Extractor。 

'Document Extractor在所有的盒子里都打了勾'。

Document Extractor乘Connecting Software 是一个在后台运行的服务,它将文档和文件从Salesforce传输到SharePoint,而不是在Salesforce中留下一个链接到文档。它允许更方便地访问文件,具有成本效益的文件存储和更好地控制文件。  

'我们用Document Extractor启动了一个试点,看到它能做到我们想要的一切。它提供了在线编辑功能,无需考虑您正在使用的文档版本。 - – it只是调出最新版本。与Document Extractor。 对我的终端用户来说,这个过程是无缝的.他们甚至不知道它的存在,这正是我们想要的",Andrea Getty解释道。  

作为SharePoint的管理员,她很享受Document Extractor带来的'安全网':由于在线编辑是通过SharePoint完成的,如果出现问题,她可以恢复文档版本。我们一直在做很多流程改进。.D文件会经过多个步骤。现在我们不需要 翻箱倒柜 这些文件的各种副本。一份文件----一个真相的来源'。 

易用性

一旦启动,Document Extractor就会24小时实时运行。, 存根文件自动从Salesforce到SharePoint。  

正如Andrea Getty进一步解释的那样,Dorman最近上线了Salesforce '20夏季版 释放,并导致她用Document Extractor重启服务。'不是什么大事,花了我两分钟。周一团队重新上线后我就在观察--他们一定在Salesforce中上传了一百个文档。而这个应用就把它们吸起来,直接搁置在SharePoint里。而他们都没有意识到'。 

专家赞赏的另一个特点是 管理包 的工具。'我没有一个单独的世界,我需要维护Document Extractor。或者搜索一个可执行文件,例如,在我的电子邮件中。它都包含在我的Salesforce应用程序中'。  

在她30年的IT生涯中,Andrea Getty实施了很多软件。从安装和客户支持的角度来看,Document Extractor是最简单的软件之一"。  

据该公司代表介绍,在组合中需要改进的是,将Salesforce的权限设置携带到SharePoint。'但我们得到的信息是,在Salesforce那边被屏蔽了。不管怎么说,Connecting Software团队帮我把围绕权限的安全性架构成了我的领导团队可以接受的方式。它已经 很荣幸能与Connecting Software合作。’. 

使用Document Extractor节省成本

Document Extractor还提供了巨大的成本节约机会。由于Salesforce按每MB的存储收费,因此,删除重度附件并将其转化为SharePoint的链接,对于大型企业来说是有差别的。而Dorman也注意到了这一点。  

'作为一个IT人,我一般不看钱,也不看钱。但当我需要 以证明投资回报率 - 绝对的。我们的Salesforce管理员想要Document Extractor,因为节省成本。 我是从技术角度出发,看重易用性的。所以, 我们能够在中间相遇,因为它解决了我们双方的问题",Andrea Getty解释道。 

外卖

我们是 乐不可支 要让多曼和Document Extractor一起上阵。  

"我们是 很高兴 多尔曼 已经用Document Extractor解决了他们的难题。T他们的方法是非常 专业 – 他们可以清楚地定义他们想要什么编辑 W母鸡 专家对 两边s 工作 一起你所得到的是伟大的结果",--说。 Connecting Software的CEO Thomas Berndorfer. 

客户的感受如何? 

'在与值得信赖的供应商合作的同时,能够成为Dorman的一员,并见证其成长,这让人兴奋不已。在我们的Salesforce架构中拥有Document Extractor,虽然没有 担心 关于文件管理问题,帮助解决了这个难题。',说 安德里亚-盖蒂。‘与Salesforce一起,我们相信我们可以将我们的业务提升到一个新的水平。. 


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