房地产行业领军企业保障客户记录安全

Ana Neto 成功案例 留下评论

"我们不必查看每个单独的用户并单独应用安全。它为我们做到了! 在等待文件安全送达的过程中,没有时间损失。

- 剑桥大学Ivanhoé


客户。 剑桥大学Ivanhoé
总部: 加拿大魁北克
活动: 房地产
产品应用。 CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator

伊凡豪剑桥公司1953年成立于魁北克省,通过其子公司和合伙企业拥有1000多处房产的权益,主要集中在办公、零售、住宅和物流地产领域。

由于其团队的敬业精神和明智的商业决策,加拿大伊凡豪剑桥公司已经成为国际房地产投资领域的史上最伟大的公司之一。

挑战

由于需要管理的房产数量如此之多,文件量相当大。而在房地产业务中,文件是至关重要的,因为它有助于评估风险,支持及时和准确的决策,同时确保遵守法律。

早在2017年,Ivanhoé Cambridge就在使用微软Dynamics CRM,解决方案似乎相当简单,因为Dynamics CRM提供了标准的开箱即用的SharePoint集成,使企业能够将SharePoint文档与CRM记录联系起来。该解决方案还使用户能够管理SharePoint文档,并直接在Dynamics CRM用户界面上利用SharePoint的许多文档管理功能。然而,由于Dynamics CRM和SharePoint的安全模式有很大的不同,这种开箱即用的集成并不能保证对CRM和SharePoint中的记录有相同程度的访问。

虽然SharePoint的文件管理功能已被纳入Dynamics,但客户关系管理的安全权限并没有在SharePoint中得到执行。在处理机密和专有信息时,这可能是一个高风险的安全问题。

解决方案

Ivanhoé Cambridge在Connecting Software的开箱即用的解决方案中找到了解决方案,CB Dynamics CRM - SharePoint权限复制器。这个解决方案经过多年的发展,现在是 CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator. 2018年,微软写了一篇短 案例研究 关于这一点。

CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator涵盖了整个Dynamics 365安全模型。它确保对SharePoint文件夹(如图书馆、站点和文件集)实施适当的用户权限。因此,它确保了SharePoint中的每个文档只能被那些有权限访问Dynamics 365中相应记录的用户访问。对任何记录的Dynamics 365权限的任何修改都会自动应用到SharePoint中的权限。每当一个新的文档被上传并存储在SharePoint中时,它就会在继承权限之后立即受到保护。

结果

"SharePoint文件在几分钟内就出现在新创建的团队的SharePoint网站上。他们可以立即开始工作。在等待文件安全送达的过程中,没有损失任何时间"。

有了CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator,Ivanhoé Cambridge拥有了一个能够无缝自动满足业务和法律对数据隐私和保密性要求的解决方案。而且由于该解决方案的最终稳定性,他们还成功地减轻了外送维护的需求。

"我们不必查看每个单独的用户并单独应用安全。它为我们做到了!这是不寻常的。

随着他们的文件安全存储,他们拥有最敏感的客户记录信息的安全,他们可以专注于他们最擅长的事情 - 投资房地产。

这就是Ivanhoé Cambridge的工作方式。如果你想讨论如何为你的组织工作。 与我们的专家取得联系.他们将非常乐意回答您的问题。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注