Il leader del settore immobiliare tiene al sicuro i record dei clienti

Ana Neto Storie di successo Lascia un commento

"Non abbiamo dovuto guardare ogni singolo utente e applicare la sicurezza individualmente. L'ha fatto per noi! Non abbiamo perso tempo, aspettando che i documenti fossero consegnati in modo sicuro".

- Ivanhoé Cambridge


Cliente: Ivanhoé Cambridge
La sede centrale: Quebec, Canada
Attività: Beni immobili
Applicazione del prodotto: CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator

Fondata in Quebec nel 1953, Ivanhoé Cambridge detiene interessi in più di 1000 proprietà attraverso le sue filiali e partnership, concentrandosi principalmente su immobili per uffici, retail, residenziali e logistici.

Grazie alla dedizione del suo team e a decisioni commerciali intelligenti, la società canadese Ivanhoé Cambridge è diventata uno dei grandi di tutti i tempi negli investimenti immobiliari internazionali.

La sfida

Con un numero così alto di proprietà da gestire, la quantità di documentazione era notevole. E la documentazione è cruciale nel settore immobiliare, in quanto aiuta a valutare i rischi e supporta un processo decisionale tempestivo e accurato, garantendo al contempo la conformità legislativa.

Nel 2017, Ivanhoé Cambridge utilizzava Microsoft Dynamics CRM e la soluzione sembrava essere piuttosto semplice, poiché Dynamics CRM offriva un'integrazione standard out-of-the-box di SharePoint, consentendo alle organizzazioni di collegare i documenti SharePoint ai record CRM. Questa soluzione ha anche permesso agli utenti di gestire i documenti SharePoint e utilizzare molte delle caratteristiche di gestione dei documenti di SharePoint direttamente nell'interfaccia utente di Dynamics CRM. Tuttavia, poiché i modelli di sicurezza di Dynamics CRM e SharePoint differiscono significativamente, questa integrazione out-of-the-box non ha garantito lo stesso livello di accesso ai record in CRM e SharePoint.

Anche se le capacità di gestione dei documenti di SharePoint erano integrate in Dynamics, le autorizzazioni di sicurezza del CRM non erano applicate in SharePoint. Questo presentava un problema di sicurezza potenzialmente ad alto rischio quando si trattava di informazioni riservate e proprietarie.

La soluzione

Ivanhoé Cambridge ha trovato la soluzione in una soluzione out-of-the-box di Connecting Software, CB Dynamics CRM - SharePoint Permissions Replicator. Questa soluzione si è evoluta nel corso degli anni ed è ora CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator. Nel 2018, Microsoft ha scritto un breve caso studio su questo.

CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator copre l'intero modello di sicurezza Dynamics 365. Assicura l'applicazione dei diritti utente appropriati alle cartelle SharePoint (come librerie, siti e set di documenti). Quindi assicura che ogni documento in SharePoint sarà accessibile solo a quegli utenti che hanno accesso ai rispettivi record in Dynamics 365. Qualsiasi modifica ai privilegi di Dynamics 365 per qualsiasi record sarà automaticamente applicata ai permessi in SharePoint. Ogni volta che un nuovo documento viene caricato e memorizzato in SharePoint, è immediatamente protetto secondo i permessi ereditati.

Il risultato

"I documenti SharePoint sono apparsi in pochi minuti sui siti SharePoint dei team appena creati. Potrebbero iniziare a lavorare subito. Non c'era tempo perso, in attesa che i documenti fossero consegnati in modo sicuro".

Con CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator, Ivanhoé Cambridge ha una soluzione che soddisfa automaticamente e senza soluzione di continuità i requisiti aziendali e legislativi di privacy e riservatezza dei dati. E grazie all'estrema stabilità della soluzione, sono anche riusciti a ridurre la necessità di manutenzione in uscita.

"Non abbiamo dovuto guardare ogni singolo utente e applicare la sicurezza individualmente. L'ha fatto per noi! Questo è stato insolito".

Con i loro documenti archiviati in modo sicuro, hanno le informazioni più sensibili dei loro record di clienti al sicuro e possono concentrarsi su ciò che fanno meglio - investire nel settore immobiliare.

Ecco come funziona per Ivanhoé Cambridge. Se vuoi discutere di come può funzionare per la tua organizzazione, mettiti in contatto con i nostri esperti. Saranno più che felici di rispondere alle vostre domande.

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