Un leader du secteur immobilier protège les dossiers de ses clients

Ana Neto Histoires de réussite Laissez un commentaire

"Nous n'avons pas eu besoin de regarder chaque utilisateur individuellement et d'appliquer la sécurité individuellement. Il l'a fait pour nous ! Nous n'avons pas perdu de temps à attendre que les documents soient livrés en toute sécurité".

- Ivanhoé Cambridge


Client : Ivanhoé Cambridge
Siège social : Québec, Canada
Activité : Immobilier
Application du produit : CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator

Fondée au Québec en 1953, Ivanhoé Cambridge détient des intérêts dans plus de 1000 propriétés par l'intermédiaire de ses filiales et de ses partenariats, principalement dans les domaines de l'immobilier de bureau, de détail, résidentiel et logistique.

Grâce au dévouement de son équipe et à des décisions commerciales judicieuses, la société canadienne Ivanhoé Cambridge est devenue l'une des plus grandes sociétés d'investissement immobilier de tous les temps.

Le défi

Avec un nombre aussi élevé de biens à gérer, la quantité de documentation était considérable. Et la documentation est cruciale dans le secteur immobilier, car elle permet d'évaluer les risques et de prendre des décisions rapides et précises tout en garantissant le respect de la législation.

En 2017, Ivanhoé Cambridge utilisait Microsoft Dynamics CRM et la solution semblait plutôt simple, car Dynamics CRM offrait une intégration standard de SharePoint, permettant aux organisations de relier les documents SharePoint aux enregistrements CRM. Cette solution permettait également aux utilisateurs de gérer les documents SharePoint et d'utiliser de nombreuses fonctionnalités de gestion de documents de SharePoint directement dans l'interface utilisateur de Dynamics CRM. Cependant, comme les modèles de sécurité de Dynamics CRM et de SharePoint diffèrent considérablement, cette intégration prête à l'emploi ne garantissait pas le même niveau d'accès aux documents dans le CRM et dans SharePoint.

Bien que les capacités de gestion des documents de SharePoint aient été intégrées dans Dynamics, les autorisations de sécurité du CRM n'ont pas été appliquées dans SharePoint. Cela présentait un problème de sécurité potentiellement à haut risque lors du traitement d'informations confidentielles et propriétaires.

La solution

Ivanhoé Cambridge a trouvé la solution dans une solution prête à l'emploi par Connecting Software, CB Dynamics CRM - SharePoint Permissions Replicator. Cette solution a évolué au fil des ans et est maintenant CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator. En 2018, Microsoft a rédigé un court étude de cas sur ce point.

CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator couvre l'ensemble du modèle de sécurité Dynamics 365. Il garantit l'application des droits d'utilisateur appropriés aux dossiers SharePoint (tels que les bibliothèques, les sites et les ensembles de documents). Ainsi, il garantit que chaque document dans SharePoint ne sera accessible qu'aux utilisateurs qui ont accès aux dossiers respectifs dans Dynamics 365. Toute modification des privilèges Dynamics 365 pour un dossier sera automatiquement appliquée aux autorisations dans SharePoint. Chaque fois qu'un nouveau document est téléchargé et stocké dans SharePoint, il est immédiatement protégé conformément aux autorisations héritées.

Le résultat

"Les documents SharePoint sont apparus sur les sites SharePoint des équipes nouvellement créées en quelques minutes. Ils ont pu commencer à travailler immédiatement. Il n'y a pas eu de temps perdu, en attendant que les documents soient livrés en toute sécurité".

Avec CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator, Ivanhoé Cambridge dispose d'une solution qui répond automatiquement et de manière transparente aux exigences commerciales et législatives en matière de confidentialité et de protection des données. Et grâce à la stabilité ultime de la solution, elle a également réussi à réduire les besoins de maintenance.

"Nous n'avons pas eu besoin de regarder chaque utilisateur individuellement et d'appliquer la sécurité individuellement. Il l'a fait pour nous ! C'était inhabituel".

Leurs documents étant stockés en toute sécurité, les informations les plus sensibles de leurs dossiers clients sont en sécurité et ils peuvent se concentrer sur ce qu'ils font le mieux : investir dans l'immobilier.

C'est ainsi que cela fonctionne pour Ivanhoé Cambridge. Si vous voulez discuter de la façon dont cela peut fonctionner pour votre organisation, prendre contact avec nos experts. Ils seront heureux de répondre à vos questions.

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