El líder de la industria inmobiliaria mantiene seguros los registros de los clientes

Ana Neto Historias de éxito Deje un comentario

"No tuvimos que mirar a cada usuario y aplicar la seguridad individualmente. Lo hizo por nosotros. No se perdió tiempo, esperando que los documentos se entregaran de forma segura".

- Ivanhoé Cambridge


Cliente: Ivanhoé Cambridge
Cuartel general: Quebec, Canadá
Actividad: Inmobiliaria
Aplicación del producto: CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator

Fundada en Quebec en 1953, Ivanhoé Cambridge posee intereses en más de 1.000 propiedades a través de sus filiales y asociaciones, centrándose principalmente en los sectores inmobiliario de oficinas, comercial, residencial y logístico.

Gracias a la dedicación de su equipo y a sus inteligentes decisiones empresariales, la empresa canadiense Ivanhoé Cambridge se ha convertido en uno de los grandes de la inversión inmobiliaria internacional.

El desafío

Con un número tan elevado de propiedades que gestionar, la cantidad de documentación era considerable. Y la documentación es crucial en el negocio inmobiliario, ya que ayuda a evaluar los riesgos y apoya la toma de decisiones oportuna y precisa, al tiempo que garantiza el cumplimiento de la legislación.

En 2017, Ivanhoé Cambridge utilizaba Microsoft Dynamics CRM y la solución parecía bastante sencilla, ya que Dynamics CRM ofrecía una integración estándar de SharePoint, que permitía a las organizaciones vincular los documentos de SharePoint con los registros de CRM. Esta solución también permitía a los usuarios gestionar los documentos de SharePoint y utilizar muchas de las funciones de gestión de documentos de SharePoint directamente en la interfaz de usuario de Dynamics CRM. Sin embargo, como los modelos de seguridad de Dynamics CRM y SharePoint difieren significativamente, esta integración inmediata no garantizaba el mismo nivel de acceso a los registros en CRM y SharePoint.

Aunque las capacidades de gestión de documentos de SharePoint estaban integradas en Dynamics, los permisos de seguridad del CRM no se aplicaban en SharePoint. Esto presentaba un problema de seguridad de alto riesgo potencial cuando se trataba de información confidencial y de propiedad.

La solución

Ivanhoé Cambridge encontró la solución en una solución out-of-the-box de Connecting Software, CB Dynamics CRM - SharePoint Permissions Replicator. Esta solución evolucionó a lo largo de los años y ahora es CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator. En 2018, Microsoft escribió un breve estudio de caso en esto.

CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator cubre todo el modelo de seguridad Dynamics 365. Garantiza la aplicación de los derechos de usuario adecuados a las carpetas de SharePoint (como bibliotecas, sitios y conjuntos de documentos). Así, garantiza que cada documento en SharePoint será accesible sólo para aquellos usuarios que tengan acceso a los respectivos registros en Dynamics 365. Cualquier modificación de los privilegios en Dynamics 365 para cualquier registro se aplicará automáticamente a los permisos en SharePoint. Cada vez que se cargue y almacene un nuevo documento en SharePoint, éste quedará inmediatamente protegido siguiendo los permisos heredados.

El resultado

"Los documentos de SharePoint aparecieron en los sitios de SharePoint de los equipos recién creados en cuestión de minutos. Podrían empezar a trabajar de inmediato. No había tiempo perdido, esperando que los documentos fueran entregados de forma segura."

Con CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator, Ivanhoé Cambridge dispone de una solución que satisface sin problemas y de forma automática los requisitos empresariales y legislativos de privacidad y confidencialidad de los datos. Y gracias a la gran estabilidad de la solución, también han conseguido mitigar la necesidad de mantenimiento saliente.

"No tuvimos que mirar a cada usuario y aplicar la seguridad individualmente. Lo hizo por nosotros. Eso fue inusual".

Con sus documentos almacenados de forma segura, tienen a salvo la información más sensible de sus registros de clientes y pueden centrarse en lo que mejor saben hacer: invertir en bienes inmuebles.

Así es como funciona para Ivanhoé Cambridge. Si quieres discutir cómo puede funcionar para tu organización, póngase en contacto con nuestros expertos. Estarán encantados de responder a sus preguntas.

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