Salesforce 数据迁移：如何将数据迁移到 Salesforce 的路线图

Salesforce 数据迁移是将数据从一个 Salesforce 实例传输或移动到另一个实例，或从不同的系统或平台传输或移动到 Salesforce 的过程。

本文将主要讨论后者。您可以把这个过程想象成把您的电子羊从各个数字领域赶到 Salesforce 这个舒适的围栏里。

Salesforce 数据迁移使企业能够将分散的数据转移到可靠的中央数据源中，从而提高决策和运营效率。以下是它如何使企业结构受益：

• 数据统一:数据迁移将不同来源的数据结合在一起，可确保在一个地方访问每一条客户信息，提供全面的视图，从而加强客户关系管理。
• 数据质量:迁移过程是一个完善步骤，可过滤掉多余和错误的数据，从而提高企业所依赖的信息质量。
• 提高性能:更新和迁移的数据利用了 Salesforce 的最新进展，包括增强的功能和强大的安全性，从而提高了系统的整体性能。
• 工艺优化:将数据与当前的组织要求保持一致，可简化工作流程和过程，使其在实现业务目标方面更加高效和有效。
• 成本效益:它通过删除重复和过时的信息，消除了不必要的数据存储和管理成本，使数据管理方法更加精简，更具成本效益。

您想轻松地将数据转移到 Salesforce 吗？首先，您必须了解自己的选择和潜在的隐患，现在就让我们开始吧！

在 Salesforce 中进行数据迁移时，会遇到几个痛点和挑战：

• 复杂的应用程序接口:即使是经验丰富的开发人员，学习和使用 Salesforce 复杂的应用程序接口（API）也会令人望而生畏。
• 数据完整性:确保数据质量、安全性和管理需要严格的检查和措施。
• 资源密集度:数据迁移通常会耗费大量时间和资源，影响整体工作效率。

Salesforce 的数据迁移过程通常包括相同的步骤：

1. 决定是否需要导入或导出数据。
2. 选择数据源和目的地。
3. 准备迁移数据
4. 使用正确的工具绘制和导入数据。
5. 验证迁移后的数据，确保准确性。

迁移 是将数据一次性或周期性地移入 Salesforce，而 融合 涉及 Salesforce 与其他系统之间的持续数据同步。

融合 可实现更动态的数据流，并可根据具体业务需求进行分批、实时或事件驱动：

• 批次 这种方法涉及按计划时间间隔（如每天或每周）传输大量数据。批量集成适用于数据一致性要求不高、延迟可以接受的情况。
• 实时性:这种方法涉及在数据创建或更新时（如用户提交表单或更新记录时）立即传输数据。实时集成适用于对数据一致性要求很高且不能接受延迟的情况。
• 事件驱动： 这种方法涉及根据特定事件或触发器传输数据，例如当记录满足特定条件或外部系统发送通知时。事件驱动集成适用于需要根据业务事件在多个系统间同步数据的情况。

实时集成和事件驱动集成都可用于迁移目的。当您想在不停机的情况下进行迁移，避免出现大家都担心的截止日期时，就可以使用这些集成。

例如，假设您想从旧的 Microsoft Dynamics 内部安装系统中获取数据到新的在线 Salesforce org 中。您可以在两者之间建立一个集成，这样您就可以

• 立即获得您需要的 Salesforce 数据
• 继续将必要的数据输入 Salesforce
• 让用户根据需要使用 Salesforce 和 Dynamics，例如，允许在 Salesforce 平台上进行培训

只要有需要，这种集成就可以一直保持下去，而且可以实现非常流畅的迁移，大大降低压力，并提高用户采用率，因为用户可以按照自己的节奏使用新系统。

• 旅途中充满了潜在的陷阱。数据质量、安全漏洞和管理不合规都是重大风险：

  • 数据质量
  • 陷阱：数据质量是指数据的准确性、完整性、一致性和与预期目的的相关性。数据质量差会导致错误、效率低下和决策失误。数据质量问题包括数据重复、损坏、不一致、不完整和缺乏相关性。为确保数据质量，您必须在迁移之前、期间和之后仔细规划、验证、清理和转换数据。
  • 避免：测试和验证至关重要。在迁移之前，测试可确保数据的准确性和完整性，以及所使用迁移脚本或工具的可靠性。另一方面，迁移后的验证对于确认数据是否已准确传输并在 Salesforce 中按预期运行至关重要。迁移后的这一步骤对于验证所有记录是否完好无损、关系是否得到保留以及数据是否能与 Salesforce 的功能和第三方应用程序协调工作至关重要。
  • 安全漏洞
  • 隐患：数据迁移过程中的主要问题之一是未经授权访问数据的风险，这会危及数据的保密性、完整性或可用性。如果迁移工具或与 Salesforce 的连接不够安全，可能会导致数据被截取或泄漏，从而引发这种风险。
  • 避免：必须对所有数据传输进行加密，并对迁移工具和 Salesforce 环境的访问实施严格控制和监控。另一个重大风险是由于处理不当或配置错误而无意中暴露敏感数据。了解 Salesforce 的安全模型至关重要，包括整个组织范围内的默认设置、角色分层、共享规则和字段级安全。
  • 不遵守治理规定
  • 隐患：不遵守有关数据使用和管理的规则、法规和标准会导致法律、财务和声誉风险，如罚款、处罚、诉讼和失去信任。
  • 避免：确保数据迁移在数据政策、数据角色、数据流程和数据安全方面与数据管理框架保持一致。

使用像 Connect Bridge 这样的集成平台，在数据迁移的准备和初始运行后的情况方面都有很大的不同。

Connect Bridge 重新定义了向 Salesforce 迁移的过程，巧妙地允许您通过 SQL 语句而非 Salesforce API 调用与 Salesforce 进行交互。这种方法避免了直接 API 交互的复杂性。它确保了与 Salesforce 不断发展的架构（和 API）的兼容性，这意味着它大大减少了通常与 API 管理相关的维护工作。

Connect Bridge 的主要功能包括

• 减少学习:Connect Bridge 的设计有效消除了掌握 Salesforce 应用程序接口时经常遇到的陡峭学习曲线。这种用户友好型设计使迁移过程民主化，让具有不同专业技术水平的用户都能自信地管理数据迁移任务。
• 前向兼容性:Connect Bridge 的一个突出特点是其向前兼容性，这是 Connecting Software 所保证的。这确保了随着 Salesforce 的发展，Connect Bridge 也能适应，为数据迁移提供了一个面向未来的解决方案。在瞬息万变的技术环境中，这一点尤为重要，它能让用户放心地使用他们的迁移工具，使其保持相关性和有效性。

数据加载器是一个简单的客户端应用程序，专门用于在 Salesforce 中批量导入和导出数据。数据加载器的一个重要方面是它依赖于逗号分隔值（CSV）文件。导入数据时，Data Loader 需要将数据保存在 CSV 文件中。相反，在导出数据时，Data Loader 会生成 CSV 文件。

与 Salesforce 自身的数据加载器相比，Connect Bridge 的高级功能和灵活性更胜一筹。数据加载器是数据导入和导出的功能性工具，而 Connect Bridge 则可以端到端地处理复杂的迁移任务。

例如，使用 Connect Bridge，您可以将内部系统连接到在线 Salesforce，并直接导入数据。 Database Salesforce Sync page.

在本文中，我们将向您介绍将数据迁移到 Salesforce 的关键部分。正确进行 Salesforce 数据迁移至关重要，因为只有这样，贵公司才能将所有数据汇集在一起，使工作流程更加顺畅，并节省资金。我们讨论了您可能面临的挑战，如处理低质量数据、确保数据安全和正确，以及可能花费的时间和精力。

我们还解释了将数据转移到 Salesforce 与其他系统定期更新数据的不同之处，并根据您的业务需求向您展示了不同的方法。

我们介绍的主要内容之一是您可以使用的两种工具：Salesforce 数据加载器和 Connect Bridge。Connect Bridge 可让您使用简单的 SQL 命令，而不是直接处理更复杂的 Salesforce API。这意味着您可以减少工作量，并确保在 Salesforce（不可避免地）发生变化时，使用 Connect Bridge 进行的迁移或集成仍能正常工作。

如果您正在考虑将数据转移到 Salesforce，并希望简单直接，那么 Connect Bridge 是一个不错的选择。欲了解更多有关它如何帮助您的信息，请使用 Connect Bridge 联系表.是时候让您的数据迁移成功无忧了！

渴望获得更多见解？满足您的求知欲 此处.尽情享受吧