Миграция данных в Salesforce: Дорожная карта по переносу данных в Salesforce

Миграция данных Salesforce - это процесс переноса или перемещения данных из одного экземпляра Salesforce в другой или из другой системы или платформы в Salesforce.

В этой статье мы сосредоточимся в основном на последнем. Вы можете представить себе этот процесс так, будто пасете своих электронных овец с различных цифровых полей в уютном загоне Salesforce.

Миграция данных Salesforce позволяет организации перенести разрозненные данные в центральный, надежный источник, улучшая процесс принятия решений и повышая операционную эффективность. Вот как это выгодно для корпоративной структуры:

• Унификация данных: Объединяя данные из различных источников, миграция данных обеспечивает доступ к каждой части информации о клиенте в одном месте, предоставляя комплексное представление, которое улучшает управление взаимоотношениями с клиентами.
• Качество данных: Процесс миграции действует как этап уточнения, отсеивая избыточные и ошибочные данные, повышая тем самым качество информации, на которую опираются предприятия.
• Повышение производительности: Обновленные и перенесенные данные используют последние достижения Salesforce, включая расширенные функции и надежную защиту, для повышения общей производительности системы.
• Оптимизация процессов: Приведение данных в соответствие с текущими требованиями организации оптимизирует рабочие процессы, делая их более эффективными и результативными в достижении бизнес-целей.
• Эффективность затрат: Устраняет ненужные расходы на хранение и управление данными, удаляя дублирующуюся и устаревшую информацию, что приводит к более рациональному и экономически эффективному подходу к управлению данными.

Хотите перенести свои данные на Salesforce без лишних хлопот? Прежде всего, вы должны знать свои возможности и возможные подводные камни, так что давайте начнем!

Приступая к миграции данных в Salesforce, вы сталкиваетесь с рядом проблем и трудностей:

• Сложные API: Изучение и использование сложных API-интерфейсов Salesforce может оказаться сложной задачей даже для опытных разработчиков.
• Целостность данных: Обеспечение качества, безопасности и управления данными требует строгих проверок и мер.
• Интенсивность использования ресурсов: Миграция данных часто отнимает много времени и ресурсов, влияя на общую производительность.

Процесс миграции данных в Salesforce обычно включает те же шаги:

1. Решите, нужно ли вам импортировать или экспортировать данные.
2. Выбор источников и мест назначения данных.
3. Подготовка данных к миграции.
4. Использование правильных инструментов для создания карт и импорта данных.
5. Проверка достоверности данных после миграции.

Миграция это одноразовое или периодическое перемещение данных в Salesforce, в то время как интеграция предполагает постоянную синхронизацию данных между Salesforce и другими системами.

Интеграция позволяет создавать более динамичные потоки данных, которые могут быть пакетными, в режиме реального времени или событийными, в соответствии с конкретными потребностями бизнеса:

• Партия: Этот метод предполагает передачу больших объемов данных через запланированные промежутки времени, например, ежедневно или еженедельно. Пакетная интеграция подходит для сценариев, в которых согласованность данных не критична, а задержка приемлема.
• В режиме реального времени: Этот метод предполагает передачу данных сразу же после их создания или обновления, например, когда пользователь отправляет форму или обновляет запись. Интеграция в реальном времени подходит для сценариев, в которых важна согласованность данных и недопустима задержка.
• Управляемые событиями: Этот метод предполагает передачу данных на основе определенных событий или триггеров, например, когда запись соответствует определенным критериям или когда внешняя система отправляет уведомление. Событийная интеграция подходит для сценариев, в которых данные должны быть синхронизированы в нескольких системах в ответ на бизнес-события.

Для целей миграции можно использовать как интеграции в реальном времени, так и интеграции по событиям. Вы можете использовать их, когда хотите провести миграцию без простоев и избежать даты отключения, которую все так боятся.

Например, допустим, вы хотите получить данные из старой локальной установки Microsoft Dynamics в новую онлайн-установку Salesforce. Вы можете установить интеграцию между ними, которая позволит вам:

• Немедленно получите необходимые данные в Salesforce
• Продолжайте получать необходимые данные в Salesforce
• Пользователи, использующие Salesforce и Dynamics по мере необходимости, например, для обучения работе с платформой Salesforce

Такая интеграция может сохраняться до тех пор, пока она вам нужна, и обеспечивает очень плавную миграцию, снижение уровня стресса и высокую степень адаптации пользователей, поскольку они могут осваивать новую систему в своем собственном темпе.

• Этот путь сопряжен с потенциальными трудностями. Качество данных, нарушения безопасности и несоблюдение правил управления - это серьезные риски:

  • Качество данных
  • Подводный камень: Качество данных - это степень их точности, полноты, согласованности и соответствия поставленной цели. Низкое качество данных может привести к ошибкам, неэффективности и неправильному принятию решений. К проблемам качества данных относятся дублирование, искажение, несоответствие, неполнота и отсутствие актуальности. Чтобы обеспечить качество данных, необходимо тщательно планировать, проверять, очищать и преобразовывать данные до, во время и после миграции.
  • Избежать этого: Тестирование и проверка очень важны. Перед миграцией тестирование гарантирует точность и полноту данных, а также надежность используемых сценариев или инструментов миграции. Валидация после миграции, с другой стороны, имеет решающее значение для подтверждения того, что данные были перенесены точно и функционируют в Salesforce так, как ожидалось. Этот этап после миграции необходим для проверки целостности всех записей, сохранения взаимосвязей и гармоничной работы данных с функциями Salesforce и сторонними приложениями.
  • Нарушения безопасности
  • Подводные камни: Одной из главных проблем в процессе миграции данных является риск несанкционированного доступа к данным, который может поставить под угрозу конфиденциальность, целостность или доступность данных. Этот риск может возникнуть, если инструменты миграции или соединения с Salesforce недостаточно защищены, что может привести к перехвату или утечке данных.
  • Избежать этого: Необходимо шифровать все передаваемые данные и осуществлять строгий контроль и мониторинг доступа к инструментам миграции и среде Salesforce. Еще один существенный риск - непреднамеренное раскрытие конфиденциальных данных из-за неправильного обращения или ошибок в конфигурации. Очень важно понимать модель безопасности Salesforce, включая общеорганизационные настройки по умолчанию, иерархию ролей, правила совместного использования и безопасность на уровне полей.
  • Несоблюдение правил управления
  • Подводные камни: Несоблюдение правил, норм и стандартов, регулирующих использование и управление данными, может привести к юридическим, финансовым и репутационным рискам, таким как штрафы, пени, судебные иски и потеря доверия.
  • Избежать этого: Убедитесь, что миграция данных согласована с системой управления данными в части политик управления данными, ролей данных, процессов управления данными и безопасности данных.

Использование такой интеграционной платформы, как Connect Bridge, значительно облегчает подготовку миграции данных к запуску, а также то, что происходит после ее завершения.

Connect Bridge переосмысливает процесс миграции на Salesforce, позволяя взаимодействовать с Salesforce с помощью SQL-запросов, а не вызовов API Salesforce. Такой подход позволяет избежать сложностей, связанных с прямым взаимодействием с API. Он обеспечивает совместимость с развивающейся архитектурой (и API) Salesforce, а значит, значительно снижает затраты на обслуживание, обычно связанные с управлением API.

Основные характеристики Connect Bridge включают:

• Меньше учиться: Connect Bridge разработан для эффективного устранения крутой кривой обучения, часто связанной с освоением API Salesforce. Этот удобный аспект демократизирует процесс миграции, позволяя пользователям с разным уровнем технической подготовки уверенно справляться с задачами по переносу данных.
• Совместимость вперед: Отличительной особенностью Connect Bridge является его перспективная совместимость, гарантированная Connecting Software. Это гарантирует, что по мере развития Salesforce, Connect Bridge будет адаптироваться, обеспечивая перспективное решение для миграции данных. Этот аспект особенно важен в условиях быстро меняющегося технологического ландшафта, позволяя пользователям быть уверенными в том, что их инструмент миграции остается актуальным и эффективным.

Data Loader - это простое клиентское приложение, специально разработанное для массового импорта и экспорта данных в Salesforce. Важным аспектом Data Loader является использование файлов с разделенными запятыми значениями (CSV). Для импорта данных Data Loader требует, чтобы данные были в CSV-файле. И наоборот, при экспорте данных Data Loader генерирует CSV-файлы.

Если сравнивать Salesforce с собственным Data Loader, то Connect Bridge отличается расширенными возможностями и гибкостью. В то время как Data Loader служит функциональным инструментом для импорта и экспорта данных, Connect Bridge может решать сложные задачи миграции из конца в конец.

Например, с помощью Connect Bridge можно подключить локальную систему к онлайн-системе Salesforce и напрямую импортировать данные, как показано на странице Database Salesforce Sync страница.

В этой статье мы рассказали вам о ключевых моментах переноса данных в Salesforce. Правильная миграция данных в Salesforce очень важна, потому что именно так ваша компания сможет объединить все свои данные, сделать рабочие процессы более плавными и сэкономить деньги. Мы рассказали о проблемах, с которыми вы можете столкнуться, например, о том, как справиться с низким качеством данных, как обеспечить безопасность и корректность данных, сколько времени и сил это может занять.

Мы также объяснили, чем перенос данных в Salesforce отличается от их регулярного обновления в других системах, и показали различные способы в зависимости от потребностей вашего бизнеса.

Одним из основных моментов, о которых мы рассказали, являются два возможных инструмента, которые вы можете использовать: Salesforce Data Loader и Connect Bridge. Connect Bridge позволяет вам использовать простые команды SQL вместо того, чтобы напрямую работать с более сложным API Salesforce. Это означает меньше работы для вас и гарантирует, что ваша миграция или интеграция с помощью Connect Bridge будет работать, когда Salesforce (неизбежно) изменится.

Если вы думаете о переносе данных на Salesforce и хотите, чтобы все было просто, Connect Bridge - хороший выбор. Чтобы узнать больше о том, как она может вам помочь, свяжитесь со мной, используя Контактная форма Connect Bridge. Пришло время сделать ваш перенос данных успешным и без стресса!

Жаждете новых знаний? Удовлетворите свой интеллектуальный аппетит здесь. Наслаждайтесь!