Salesforce-Datenmigration: Der Fahrplan für die Migration von Daten auf Salesforce

Salesforce-Datenmigration ist der Prozess der Übertragung oder Verschiebung von Daten von einer Salesforce-Instanz zu einer anderen oder von einem anderen System oder einer anderen Plattform zu Salesforce.

In diesem Artikel konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Letzteres. Sie können sich diesen Prozess so vorstellen, als ob Sie Ihre elektronischen Schafe aus verschiedenen digitalen Bereichen in den gemütlichen Stall von Salesforce treiben würden.

Die Salesforce-Datenmigration ermöglicht es einem Unternehmen, verstreute Daten in eine zentrale, zuverlässige Quelle zu verschieben und so die Entscheidungsfindung und die betriebliche Effizienz zu verbessern. Hier sehen Sie, wie die Unternehmensstruktur davon profitiert:

• Vereinheitlichung der Daten: Durch die Kombination von Daten aus verschiedenen Quellen stellt die Datenmigration sicher, dass alle Kundeninformationen an einem Ort zugänglich sind, und bietet einen umfassenden Überblick, der das Kundenbeziehungsmanagement verbessert.
• Qualität der Daten: Der Migrationsprozess wirkt wie ein Veredelungsschritt, bei dem redundante und fehlerhafte Daten herausgefiltert werden, wodurch die Qualität der Informationen, auf die sich Unternehmen verlassen, verbessert wird.
• Leistungsverbesserung: Die aktualisierten und migrierten Daten nutzen die neuesten Entwicklungen in Salesforce, einschließlich erweiterter Funktionen und robuster Sicherheit, um die allgemeine Systemleistung zu verbessern.
• Prozess-Optimierung: Der Abgleich von Daten mit den aktuellen organisatorischen Anforderungen rationalisiert Arbeitsabläufe und Prozesse und macht sie effizienter und effektiver bei der Erreichung der Unternehmensziele.
• Kosteneffizienz: Durch die Beseitigung doppelter und veralteter Informationen werden unnötige Kosten für die Datenspeicherung und -verwaltung vermieden, was zu einer strafferen und kostengünstigeren Datenverwaltung führt.

Möchten Sie Ihre Daten ohne Probleme nach Salesforce umziehen? Zunächst müssen Sie Ihre Möglichkeiten und möglichen Fallstricke kennen, also fangen wir an!

Wenn man sich mit der Datenmigration in Salesforce beschäftigt, stößt man auf mehrere Probleme und Herausforderungen:

• Komplexe APIs: Das Erlernen und Nutzen der komplizierten APIs von Salesforce kann selbst für erfahrene Entwickler entmutigend sein.
• Integrität der Daten: Die Gewährleistung von Datenqualität, -sicherheit und -verwaltung erfordert strenge Kontrollen und Maßnahmen.
• Ressourcenintensität: Die Datenmigration ist oft sehr zeit- und ressourcenaufwändig und beeinträchtigt die Gesamtproduktivität.

Der Datenmigrationsprozess in Salesforce umfasst in der Regel die gleichen Schritte:

1. Entscheiden Sie, ob Sie Daten importieren oder exportieren müssen.
2. Auswahl der Datenquellen und -ziele.
3. Vorbereiten Ihrer Daten für die Migration.
4. Verwendung der richtigen Tools für die Abbildung und den Import von Daten.
5. Validierung der Daten nach der Migration zur Gewährleistung der Genauigkeit.

Migration ist eine einmalige oder periodische Bewegung von Daten in Salesforce, während Integration beinhaltet eine kontinuierliche Datensynchronisation zwischen dem Salesforce und anderen Systemen.

Integration ermöglicht dynamischere Datenflüsse und kann in Stapeln, in Echtzeit oder ereignisgesteuert auf spezifische Geschäftsanforderungen zugeschnitten sein:

• Charge: Bei dieser Methode werden große Datenmengen in regelmäßigen Abständen, z. B. täglich oder wöchentlich, übertragen. Die Batch-Integration eignet sich für Szenarien, bei denen die Datenkonsistenz nicht entscheidend ist und die Latenzzeit akzeptabel ist.
• Echtzeit: Bei dieser Methode werden die Daten übertragen, sobald sie erstellt oder aktualisiert werden, z. B. wenn ein Benutzer ein Formular ausfüllt oder einen Datensatz aktualisiert. Die Echtzeit-Integration eignet sich für Szenarien, in denen die Datenkonsistenz wichtig und eine Latenzzeit nicht akzeptabel ist.
• Ereignisgesteuert: Bei dieser Methode werden Daten auf der Grundlage bestimmter Ereignisse oder Auslöser übertragen, beispielsweise wenn ein Datensatz bestimmte Kriterien erfüllt oder ein externes System eine Benachrichtigung sendet. Die ereignisgesteuerte Integration eignet sich für Szenarien, in denen Daten als Reaktion auf Geschäftsereignisse über mehrere Systeme hinweg synchronisiert werden müssen.

Für Migrationszwecke können sowohl Echtzeit- als auch ereignisgesteuerte Integrationen verwendet werden. Sie können diese nutzen, wenn Sie ohne Ausfallzeiten migrieren wollen und einen Stichtag vermeiden wollen, den alle fürchten.

Nehmen wir an, Sie möchten Daten aus einer alten Microsoft Dynamics-Installation vor Ort in eine neue Salesforce-Online-Organisation übertragen. Sie könnten eine Integration zwischen beiden einrichten, die es Ihnen ermöglichen würde:

• Sofortige Verfügbarkeit der benötigten Daten in Salesforce
• Geben Sie weiterhin die erforderlichen Daten in Salesforce ein.
• Benutzer, die je nach Bedarf Salesforce und Dynamics verwenden, z. B. um Schulungen auf der Salesforce-Plattform zu ermöglichen

Diese Integration kann so lange beibehalten werden, wie Sie sie benötigen, und sie ermöglicht sehr reibungslose Migrationen, eine starke Reduzierung des Stressniveaus und hervorragende Benutzerakzeptanzraten, da die Benutzer das neue System in ihrem eigenen Tempo übernehmen können.

• Der Weg dorthin ist mit potenziellen Fallstricken gespickt. Datenqualität, Sicherheitsverletzungen und die Nichteinhaltung von Richtlinien sind erhebliche Risiken:

  • Qualität der Daten
  • Der Fallstrick: Datenqualität ist der Grad, zu dem Daten genau, vollständig, konsistent und für den beabsichtigten Zweck relevant sind. Eine schlechte Datenqualität kann zu Fehlern, Ineffizienzen und schlechter Entscheidungsfindung führen. Zu den Problemen bei der Datenqualität gehören Datenduplikation, Korruption, Inkonsistenz, Unvollständigkeit und mangelnde Relevanz. Um die Datenqualität sicherzustellen, müssen Sie die Daten vor, während und nach der Migration sorgfältig planen, validieren, bereinigen und transformieren.
  • Vermeiden Sie das: Testen und Validieren sind entscheidend. Vor der Migration gewährleisten Tests die Genauigkeit und Vollständigkeit der Daten sowie die Zuverlässigkeit der zu verwendenden Migrationsskripte oder -werkzeuge. Die Validierung nach der Migration hingegen ist entscheidend, um zu bestätigen, dass die Daten korrekt übertragen wurden und in Salesforce wie erwartet funktionieren. Dieser Schritt nach der Migration ist unerlässlich, um zu überprüfen, ob alle Datensätze intakt sind, die Beziehungen erhalten bleiben und die Daten harmonisch mit den Funktionen von Salesforce und den Anwendungen von Drittanbietern zusammenarbeiten.
  • Sicherheitsverstöße
  • Der Fallstrick: Eines der Hauptprobleme bei der Datenmigration ist das Risiko eines unbefugten Zugriffs auf Daten, der die Vertraulichkeit, Integrität oder Verfügbarkeit der Daten gefährden kann. Dieses Risiko kann entstehen, wenn die Migrationswerkzeuge oder die Verbindungen zu Salesforce nicht ausreichend gesichert sind, was zu einem möglichen Abfangen oder Durchsickern von Daten führen kann.
  • Vermeiden Sie das: Die Verschlüsselung aller Datenübertragungen und die Einführung strenger Kontrollen und Überwachungen für den Zugriff auf die Migrationswerkzeuge und die Salesforce-Umgebung sind unerlässlich. Ein weiteres erhebliches Risiko ist die unbeabsichtigte Offenlegung sensibler Daten aufgrund von Fehlern bei der Handhabung oder Konfiguration. Es ist wichtig, das Sicherheitsmodell von Salesforce zu verstehen, einschließlich der unternehmensweiten Vorgaben, Rollenhierarchien, Regeln für die gemeinsame Nutzung und Sicherheit auf Feldebene.
  • Nichteinhaltung der Governance
  • Der Fallstrick: Die Nichteinhaltung von Regeln, Vorschriften und Standards für die Datennutzung und -verwaltung kann zu rechtlichen, finanziellen und Reputationsrisiken führen, z. B. zu Geldstrafen, Bußgeldern, Klagen und Vertrauensverlust.
  • Vermeiden Sie das: Stellen Sie sicher, dass die Datenmigration mit dem Data-Governance-Rahmen in Bezug auf Datenrichtlinien, Datenrollen, Datenprozesse und Datensicherheit abgestimmt ist.

Die Verwendung einer Integrationsplattform wie Connect Bridge macht einen großen Unterschied bei der Vorbereitung der Datenmigration und auch bei dem, was nach dem ersten Durchlauf geschieht.

Connect Bridge definiert den Migrationsprozess zu Salesforce neu, indem es Ihnen auf geniale Weise ermöglicht, mit Salesforce über SQL-Anweisungen anstelle von Salesforce-API-Aufrufen zu interagieren. Dieser Ansatz umgeht auf elegante Weise die Komplexität der direkten API-Interaktionen. Er gewährleistet die Kompatibilität mit der sich weiterentwickelnden Architektur (und API) von Salesforce, was bedeutet, dass der mit der API-Verwaltung typischerweise verbundene Wartungsaufwand erheblich reduziert wird.

Zu den wichtigsten Merkmalen des Connect Bridge gehören:

• Weniger Lernen: Connect Bridge ist so konzipiert, dass die steile Lernkurve, die oft mit der Beherrschung der API von Salesforce verbunden ist, effektiv beseitigt wird. Dieser benutzerfreundliche Aspekt demokratisiert den Migrationsprozess und ermöglicht es Benutzern mit unterschiedlichen technischen Kenntnissen, ihre Datenmigrationsaufgaben selbstbewusst zu bewältigen.
• Vorwärtskompatibilität: Ein herausragendes Merkmal von Connect Bridge ist seine Vorwärtskompatibilität, eine Verpflichtung, die von Connecting Software garantiert wird. Dadurch wird sichergestellt, dass sich Connect Bridge an die Weiterentwicklung von Salesforce anpasst und eine zukunftssichere Lösung für die Datenmigration darstellt. Dieser Aspekt ist in der sich schnell verändernden technischen Landschaft besonders wichtig, da er den Benutzern die Gewissheit gibt, dass ihr Migrationstool relevant und effektiv bleibt.

Data Loader ist eine einfache Client-Anwendung, die speziell für den Massenimport und -export von Daten in Salesforce entwickelt wurde. Ein wichtiger Aspekt von Data Loader ist die Verwendung von CSV-Dateien (Comma-Separated Values). Um Daten zu importieren, benötigt Data Loader die Daten in einer CSV-Datei. Umgekehrt erzeugt Data Loader beim Exportieren von Daten CSV-Dateien.

Im Vergleich zu Salesforces eigenem Data Loader glänzt Connect Bridge durch seine erweiterten Fähigkeiten und seine Flexibilität. Während Data Loader als funktionales Werkzeug für den Datenimport und -export dient, kann Connect Bridge komplexe Migrationsaufgaben durchgängig erledigen.

Mit Connect Bridge können Sie beispielsweise ein lokales System an Ihr Online-System Salesforce anschließen und Daten direkt importieren, wie auf der Seite Database Salesforce Sync Seite.

In diesem Artikel haben wir Ihnen die wichtigsten Aspekte der Datenübernahme in Salesforce erläutert. Die richtige Salesforce-Datenmigration ist von entscheidender Bedeutung, da Ihr Unternehmen auf diese Weise alle Daten zusammenführen kann, wodurch Ihre Arbeitsabläufe reibungsloser werden und Sie Geld sparen. Wir haben über die Herausforderungen gesprochen, mit denen Sie konfrontiert werden könnten, wie z. B. der Umgang mit schlechter Datenqualität, die Gewährleistung der Sicherheit und Korrektheit Ihrer Daten und den Zeit- und Arbeitsaufwand, der damit verbunden sein kann.

Wir haben auch erklärt, wie sich die Übertragung von Daten auf Salesforce von der regelmäßigen Aktualisierung mit anderen Systemen unterscheidet, und Ihnen verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, wie Sie dies je nach den Anforderungen Ihres Unternehmens tun können.

Eines der wichtigsten Dinge, die wir behandelt haben, sind zwei mögliche Tools, die Sie verwenden können: Salesforce Data Loader und Connect Bridge. Mit Connect Bridge können Sie einfache SQL-Befehle verwenden, anstatt direkt mit der komplizierteren Salesforce-API zu arbeiten. Das bedeutet weniger Arbeit für Sie und stellt sicher, dass Ihre Migration oder Integration mit Connect Bridge auch dann noch funktioniert, wenn sich Salesforce (unweigerlich) ändert.

Wenn Sie darüber nachdenken, Ihre Daten auf Salesforce zu verschieben und es unkompliziert haben wollen, ist Connect Bridge eine gute Wahl. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie es Ihnen helfen kann, wenden Sie sich an mich über die Connect Bridge-Kontaktformular. Es ist an der Zeit, Ihren Datenumzug erfolgreich und stressfrei zu gestalten!

Lust auf zusätzliche Erkenntnisse? Stillen Sie Ihren intellektuellen Appetit hier. Viel Spaß!