Migration des données vers Salesforce : La feuille de route sur la migration des données vers Salesforce

La migration des données de Salesforce est le processus de transfert ou de déplacement des données d'une instance de Salesforce vers une autre ou d'un système ou d'une plate-forme différente vers Salesforce.

Dans cet article, nous nous concentrerons principalement sur ce dernier point. Vous pouvez considérer ce processus comme si vous rassembliez vos moutons électroniques de différents domaines numériques dans l'enclos douillet de Salesforce.

La migration des données Salesforce permet à une organisation de transférer des données disparates vers une source centrale et fiable, améliorant ainsi la prise de décision et l'efficacité opérationnelle. Voici comment elle profite à la structure de l'entreprise :

• Unification des données: En combinant des données provenant de diverses sources, la migration des données garantit que chaque élément d'information sur les clients est accessible en un seul endroit, offrant ainsi une vue d'ensemble qui améliore la gestion de la relation client.
• Qualité des données: Le processus de migration agit comme une étape d'affinage, filtrant les données redondantes et erronées, améliorant ainsi la qualité des informations sur lesquelles les entreprises s'appuient.
• Amélioration des performances: Les données mises à jour et migrées tirent parti des dernières avancées de Salesforce, y compris des fonctions améliorées et une sécurité robuste, pour améliorer les performances globales du système.
• Optimisation des processus: L'alignement des données sur les exigences organisationnelles actuelles permet de rationaliser les flux de travail et les processus, ce qui les rend plus efficaces pour atteindre les objectifs de l'entreprise.
• Rapport coût-efficacité: Il élimine les coûts inutiles de stockage et de gestion des données en supprimant les informations redondantes et obsolètes, ce qui permet une approche plus rationnelle et plus rentable de la gestion des données.

Vous souhaitez transférer vos données vers Salesforce sans problème ? Vous devez d'abord connaître les options qui s'offrent à vous et les pièges potentiels, alors commençons !

La migration des données dans Salesforce se heurte à plusieurs problèmes et défis :

• API complexes: L'apprentissage et l'utilisation des API complexes de Salesforce peuvent être décourageants, même pour les développeurs chevronnés.
• Intégrité des données: Garantir la qualité, la sécurité et la gouvernance des données exige des contrôles et des mesures rigoureux.
• Intensité des ressources: La migration des données prend souvent beaucoup de temps et de ressources, ce qui affecte la productivité globale.

Le processus de migration des données dans Salesforce comporte généralement les mêmes étapes :

1. Décider si vous avez besoin d'importer ou d'exporter des données.
2. Choix des sources de données et des destinations.
3. Préparer vos données pour la migration.
4. Utiliser les bons outils pour cartographier et importer des données.
5. Valider les données post-migration pour s'assurer de leur exactitude.

Migration est un mouvement unique ou périodique de données dans Salesforce, tandis que intégration implique une synchronisation continue des données entre le Salesforce et d'autres systèmes.

Intégration permet des flux de données plus dynamiques et peut être géré par lots, en temps réel ou en fonction des événements, en fonction des besoins spécifiques de l'entreprise :

• Lot : Cette méthode consiste à transférer d'importants volumes de données à intervalles réguliers, par exemple quotidiennement ou hebdomadairement. L'intégration par lots convient aux scénarios dans lesquels la cohérence des données n'est pas essentielle et où le temps de latence est acceptable.
• En temps réel: Cette méthode consiste à transférer les données dès qu'elles sont créées ou mises à jour, par exemple lorsqu'un utilisateur soumet un formulaire ou met à jour un enregistrement. L'intégration en temps réel convient aux scénarios où la cohérence des données est essentielle et où la latence n'est pas acceptable.
• Axé sur les événements : Cette méthode consiste à transférer des données en fonction d'événements ou de déclencheurs spécifiques, par exemple lorsqu'un enregistrement répond à des critères précis ou qu'un système externe envoie une notification. L'intégration événementielle convient aux scénarios dans lesquels les données doivent être synchronisées entre plusieurs systèmes en réponse à des événements professionnels.

Les intégrations en temps réel et les intégrations événementielles peuvent être utilisées à des fins de migration. Vous pouvez les utiliser lorsque vous souhaitez migrer sans temps d'arrêt et en évitant d'avoir une date limite que tout le monde redoute.

Par exemple, supposons que vous souhaitiez obtenir des données d'une ancienne installation de Microsoft Dynamics sur site vers une nouvelle organisation en ligne Salesforce. Vous pourriez établir une intégration entre les deux, ce qui vous permettrait de.. :

• Obtenez immédiatement les données dont vous avez besoin dans Salesforce
• Continuez à introduire les données nécessaires dans Salesforce
• Les utilisateurs utilisent Salesforce et Dynamics en fonction des besoins, par exemple pour permettre la formation à la plate-forme Salesforce.

Cette intégration peut être maintenue aussi longtemps que nécessaire et permet des migrations en douceur, une forte réduction du niveau de stress et des taux d'adoption élevés, car les utilisateurs peuvent assimiler le nouveau système à leur propre rythme.

• Le voyage est semé d'embûches potentielles. La qualité des données, les failles de sécurité et le non-respect des règles de gouvernance constituent des risques importants :

  • Qualité des données
  • Le piège : La qualité des données est le degré d'exactitude, d'exhaustivité, de cohérence et de pertinence des données par rapport à l'objectif visé. Une mauvaise qualité des données peut entraîner des erreurs, des inefficacités et une mauvaise prise de décision. Les problèmes de qualité des données comprennent la duplication, la corruption, l'incohérence, l'incomplétude et le manque de pertinence des données. Pour garantir la qualité des données, vous devez soigneusement planifier, valider, nettoyer et transformer les données avant, pendant et après la migration.
  • L'éviter : Les tests et la validation sont essentiels. Avant la migration, les tests garantissent l'exactitude et l'exhaustivité des données, ainsi que la fiabilité des scripts ou des outils de migration à utiliser. La validation après la migration, quant à elle, est cruciale pour confirmer que les données ont été transférées avec précision et qu'elles fonctionnent comme prévu au sein de Salesforce. Cette étape post-migration est essentielle pour vérifier que tous les enregistrements sont intacts, que les relations sont préservées et que les données fonctionnent harmonieusement avec les fonctionnalités de Salesforce et les applications tierces.
  • Brèches de sécurité
  • L'écueil : L'une des principales préoccupations au cours du processus de migration des données est le risque d'accès non autorisé aux données, qui peut mettre en péril la confidentialité, l'intégrité ou la disponibilité des données. Ce risque peut survenir si les outils de migration ou les connexions à Salesforce ne sont pas suffisamment sécurisés, ce qui peut entraîner l'interception ou la fuite de données.
  • L'éviter : Il est impératif de crypter toutes les transmissions de données et de mettre en place des contrôles et une surveillance stricts de l'accès aux outils de migration et à l'environnement Salesforce. Un autre risque important est l'exposition involontaire de données sensibles en raison d'une mauvaise manipulation ou d'erreurs de configuration. Il est essentiel de comprendre le modèle de sécurité de Salesforce, y compris les valeurs par défaut à l'échelle de l'organisation, les hiérarchies de rôles, les règles de partage et la sécurité au niveau des champs.
  • Non-respect de la gouvernance
  • L'écueil : Le non-respect des règles, réglementations et normes régissant l'utilisation et la gestion des données peut entraîner des risques juridiques, financiers et de réputation, tels que des amendes, des pénalités, des poursuites judiciaires et une perte de confiance.
  • L'éviter : Assurez-vous que la migration des données est alignée sur le cadre de gouvernance des données en termes de politiques, de rôles, de processus et de sécurité des données.

L'utilisation d'une plateforme d'intégration telle que Connect Bridge fait toute la différence dans la préparation de la migration des données et dans ce qui se passe après cette première exécution.

Connect Bridge redéfinit le processus de migration vers Salesforce en vous permettant ingénieusement d'interagir avec Salesforce par le biais de déclarations SQL plutôt que par des appels à l'API de Salesforce. Cette approche contourne élégamment les complexités des interactions directes avec l'API. Elle garantit la compatibilité avec l'architecture (et l'API) évolutive de Salesforce, ce qui signifie qu'elle réduit considérablement les efforts de maintenance généralement associés à la gestion de l'API.

Les principales caractéristiques du Connect Bridge sont les suivantes

• Moins d'apprentissage: Connect Bridge est conçu pour éliminer efficacement la courbe d'apprentissage abrupte souvent associée à la maîtrise de l'API de Salesforce. Cet aspect convivial démocratise le processus de migration, permettant aux utilisateurs ayant différents niveaux d'expertise technique de gérer en toute confiance leurs tâches de migration de données.
• Compatibilité ascendante: L'une des principales caractéristiques du Connect Bridge est sa compatibilité avec l'avenir, un engagement garanti par le Connecting Software. Ainsi, Connect Bridge s'adapte à l'évolution de Salesforce et constitue une solution de migration de données à l'épreuve du temps. Cet aspect est particulièrement important dans le paysage technologique en rapide évolution, car il offre aux utilisateurs la tranquillité d'esprit de savoir que leur outil de migration reste pertinent et efficace.

Data Loader est une application client simple spécialement conçue pour l'importation et l'exportation en masse de données dans Salesforce. L'un des aspects essentiels de Data Loader est sa dépendance à l'égard des fichiers CSV (comma-separated values). Pour importer des données, Data Loader a besoin qu'elles se trouvent dans un fichier CSV. Inversement, lorsqu'il s'agit d'exporter des données, Data Loader génère des fichiers CSV.

Comparé au Data Loader de Salesforce, Connect Bridge se distingue par ses capacités avancées et sa flexibilité. Alors que Data Loader sert d'outil fonctionnel pour l'importation et l'exportation de données, Connect Bridge peut prendre en charge des tâches de migration complexes de bout en bout.

Par exemple, avec Connect Bridge, vous pouvez connecter un système sur site à votre Salesforce en ligne et importer des données directement, comme indiqué sur la page d'accueil de Connect Bridge. Database Salesforce Sync page.

Dans cet article, nous vous avons présenté les principales étapes de la migration des données vers Salesforce. Il est essentiel de réussir la migration des données vers Salesforce, car c'est ainsi que votre entreprise pourra rassembler toutes ses données, ce qui facilitera vos processus de travail et vous permettra d'économiser de l'argent. Nous avons abordé les défis auxquels vous pourriez être confronté, comme la gestion de la mauvaise qualité des données, l'assurance que vos données sont sûres et correctes, ainsi que le temps et les efforts que cela peut prendre.

Nous avons également expliqué en quoi le transfert de données vers Salesforce diffère de leur mise à jour régulière avec d'autres systèmes et nous vous avons montré différentes façons de procéder en fonction des besoins de votre entreprise.

L'un des principaux points abordés concerne les deux outils possibles que vous pouvez utiliser : Salesforce Data Loader et Connect Bridge. Connect Bridge vous permet d'utiliser de simples commandes SQL au lieu de traiter directement avec l'API Salesforce, plus compliquée. Cela signifie moins de travail pour vous et garantit que votre migration ou intégration à l'aide de Connect Bridge fonctionnera toujours lorsque Salesforce changera (inévitablement).

Si vous envisagez de transférer vos données vers Salesforce et que vous voulez que ce soit simple, Connect Bridge est un bon choix. Pour en savoir plus sur la manière dont il peut vous aider, contactez-moi à l'aide du formulaire Formulaire de contact Connect Bridge. Il est temps de faire en sorte que votre transfert de données soit réussi et sans stress !

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