Migração de dados para o Salesforce: O roteiro sobre como migrar dados para o Salesforce

A migração de dados do Salesforce é o processo de transferência ou movimentação de dados de uma instância do Salesforce para outra ou de um sistema ou plataforma diferente para o Salesforce.

Neste artigo, concentrar-nos-emos principalmente neste último. Pode pensar neste processo como se estivesse a reunir as suas ovelhas electrónicas de vários campos digitais no acolhedor curral do Salesforce.

A migração de dados Salesforce permite que uma organização transfira dados díspares para uma fonte central e fiável, melhorando a tomada de decisões e a eficiência operacional. Veja como isso beneficia a estrutura corporativa:

• Unificação de dados: Ao combinar dados de várias fontes, a migração de dados garante que todas as informações sobre os clientes estão acessíveis num único local, proporcionando uma visão abrangente que melhora a gestão das relações com os clientes.
• Qualidade dos dados: O processo de migração actua como uma etapa de refinamento, filtrando os dados redundantes e erróneos, melhorando assim a qualidade da informação em que as empresas confiam.
• Melhoria do desempenho: Os dados atualizados e migrados aproveitam os últimos avanços do Salesforce, incluindo recursos aprimorados e segurança robusta, para melhorar o desempenho geral do sistema.
• Otimização de processos: O alinhamento dos dados com os requisitos organizacionais actuais simplifica os fluxos de trabalho e os processos, tornando-os mais eficientes e eficazes no cumprimento dos objectivos comerciais.
• Eficiência de custos: Elimina os custos desnecessários de armazenamento e gestão de dados através da remoção de informações duplicadas e desactualizadas, conduzindo a uma abordagem de gestão de dados mais simplificada e rentável.

Quer transferir os seus dados para o Salesforce sem problemas? Primeiro, tem de conhecer as suas opções e potenciais armadilhas, por isso, vamos começar!

Quando se trata de migração de dados no Salesforce, deparamo-nos com vários problemas e desafios:

• APIs complexas: Aprender e utilizar as intrincadas APIs do Salesforce pode ser assustador até mesmo para desenvolvedores experientes.
• Integridade dos dados: Garantir a qualidade, a segurança e a governação dos dados exige verificações e medidas rigorosas.
• Intensidade dos recursos: A migração de dados consome frequentemente tempo e recursos consideráveis, afectando a produtividade global.

O processo de migração de dados no Salesforce envolve normalmente os mesmos passos:

1. Decidir se é necessário importar ou exportar dados.
2. Seleção das fontes de dados e dos destinos.
3. Preparar os seus dados para a migração.
4. Utilizar as ferramentas correctas para mapear e importar dados.
5. Validação dos dados pós-migração para garantir a exatidão.

Migração é um movimento único ou periódico de dados para o Salesforce, enquanto integração envolve a sincronização contínua de dados entre o Salesforce e outros sistemas.

Integração permite fluxos de dados mais dinâmicos e pode ser em lote, em tempo real ou orientado para eventos, adaptado a necessidades comerciais específicas:

• Lote: Este método envolve a transferência de grandes volumes de dados em intervalos programados, como diariamente ou semanalmente. A integração em lote é adequada para cenários em que a consistência dos dados não é crítica e a latência é aceitável.
• Em tempo real: Este método envolve a transferência de dados logo que estes são criados ou actualizados, como quando um utilizador submete um formulário ou actualiza um registo. A integração em tempo real é adequada para cenários em que a consistência dos dados é essencial e a latência não é aceitável.
• Orientado para eventos: Este método envolve a transferência de dados com base em eventos ou accionadores específicos, como quando um registo cumpre critérios específicos ou um sistema externo envia uma notificação. A integração orientada por eventos é adequada para cenários em que os dados têm de ser sincronizados em vários sistemas em resposta a eventos empresariais.

Tanto as integrações em tempo real como as baseadas em eventos podem ser utilizadas para efeitos de migração. Pode utilizá-las quando quiser migrar sem tempo de inatividade e evitar uma data limite que todos temem.

Por exemplo, digamos que pretende obter dados de uma instalação antiga do Microsoft Dynamics on-premises para uma nova organização online Salesforce. Poderia estabelecer uma integração entre ambas, o que lhe permitiria:

• Obtenha de imediato os dados de que necessita em Salesforce
• Continuar a introduzir os dados necessários no Salesforce
• Ter utilizadores a utilizar o Salesforce e o Dynamics conforme necessário, por exemplo, para permitir a formação na plataforma Salesforce

Esta integração pode ser mantida durante o tempo que for necessário e permite migrações muito suaves, uma forte redução do nível de stress e taxas de adoção brilhantes por parte dos utilizadores, uma vez que estes podem adotar o novo sistema ao seu próprio ritmo.

• O percurso está repleto de potenciais armadilhas. A qualidade dos dados, as violações de segurança e a não conformidade da governação são riscos significativos:

  • Qualidade dos dados
  • A armadilha: A qualidade dos dados é o grau em que os dados são exactos, completos, consistentes e relevantes para o fim a que se destinam. Uma má qualidade dos dados pode resultar em erros, ineficiências e más decisões. Os problemas de qualidade dos dados incluem a duplicação de dados, corrupção, inconsistência, incompletude e falta de relevância. Para garantir a qualidade dos dados, é necessário planear, validar, limpar e transformar cuidadosamente os dados antes, durante e após a migração.
  • Evitá-lo: Os testes e a validação são fundamentais. Antes da migração, os testes garantem a exatidão e a integridade dos dados, bem como a fiabilidade dos scripts ou ferramentas de migração a utilizar. A validação após a migração, por outro lado, é crucial para confirmar que os dados foram transferidos com exatidão e estão a funcionar como esperado no Salesforce. Esta etapa pós-migração é essencial para verificar se todos os registos estão intactos, se as relações estão preservadas e se os dados funcionam harmoniosamente com as funcionalidades do Salesforce e com aplicações de terceiros.
  • Violações de segurança
  • A armadilha: Uma das principais preocupações durante o processo de migração de dados é o risco de acesso não autorizado aos dados, o que pode comprometer a confidencialidade, integridade ou disponibilidade dos mesmos. Este risco pode surgir se as ferramentas de migração ou as ligações ao Salesforce não estiverem suficientemente seguras, resultando numa possível interceção ou fuga de dados.
  • Como evitá-lo: É imperativo encriptar todas as transmissões de dados e implementar controlos e monitorização rigorosos do acesso às ferramentas de migração e ao ambiente Salesforce. Outro risco significativo é a exposição não intencional de dados confidenciais devido ao manuseio incorreto ou a erros de configuração. É vital compreender o modelo de segurança do Salesforce, incluindo padrões em toda a organização, hierarquias de funções, regras de compartilhamento e segurança em nível de campo.
  • Não conformidade com a governação
  • A armadilha: O incumprimento das regras, regulamentos e normas que regem a utilização e gestão de dados pode conduzir a riscos legais, financeiros e de reputação, tais como multas, sanções, acções judiciais e perda de confiança.
  • Como evitá-lo: Certifique-se de que a migração de dados está alinhada com a estrutura de governação de dados em termos de políticas de dados, funções de dados, processos de dados e segurança de dados.

A utilização de uma plataforma de integração como a Connect Bridge faz toda a diferença na preparação da migração de dados e também no que acontece após a execução inicial.

Connect Bridge redefine o processo de migração para o Salesforce, permitindo engenhosamente a interação com o Salesforce por meio de instruções SQL em vez de chamadas à API do Salesforce. Essa abordagem evita elegantemente as complexidades das interações diretas com a API. Ele garante a compatibilidade com a arquitetura em evolução do Salesforce (e API), o que significa que reduz significativamente os esforços de manutenção normalmente associados ao gerenciamento de API.

As principais características do Connect Bridge incluem:

• Menos aprendizagem: O Connect Bridge foi concebido para eliminar eficazmente a curva de aprendizagem acentuada frequentemente associada ao domínio da API do Salesforce. Esse aspeto amigável democratiza o processo de migração, permitindo que usuários com diferentes níveis de conhecimento técnico gerenciem com confiança suas tarefas de migração de dados.
• Compatibilidade futura: Uma caraterística marcante do Connect Bridge é a sua compatibilidade com o futuro, um compromisso garantido pelo Connecting Software. Isso garante que, à medida que o Salesforce evolui, o Connect Bridge se adapta, fornecendo uma solução à prova de futuro para a migração de dados. Este aspeto é particularmente importante no cenário tecnológico em rápida mudança, oferecendo aos utilizadores a tranquilidade de saber que a sua ferramenta de migração continua a ser relevante e eficaz.

O Data Loader é uma aplicação cliente simples, concebida especificamente para a importação e exportação em massa de dados no Salesforce. Um aspeto crucial do Data Loader é a sua dependência de ficheiros de valores separados por vírgulas (CSV). Para importar dados, o Data Loader precisa que os dados estejam num ficheiro CSV. Por outro lado, quando se trata de exportar dados, o Data Loader gera ficheiros CSV.

Quando comparado com o Data Loader do Salesforce, o Connect Bridge destaca-se pelas suas capacidades avançadas e flexibilidade. Enquanto o Data Loader serve como uma ferramenta funcional para importação e exportação de dados, o Connect Bridge pode lidar com tarefas complexas de migração de ponta a ponta.

Por exemplo, com o Connect Bridge, é possível conectar um sistema local ao Salesforce on-line e importar dados diretamente, conforme apresentado no Database Salesforce Sync página.

Neste artigo, apresentamos as principais partes da transferência de dados para o Salesforce. A migração correcta dos dados para o Salesforce é crucial, porque é assim que a sua empresa pode reunir todos os seus dados, tornando os seus processos de trabalho mais fáceis e poupando-lhe dinheiro. Falámos sobre os desafios que poderá enfrentar, como lidar com a má qualidade dos dados, garantir que os seus dados estão seguros e correctos, e quanto tempo e esforço pode demorar.

Também explicámos como a transferência de dados para o Salesforce é diferente de os manter actualizados regularmente com outros sistemas e mostrámos-lhe diferentes formas de o fazer, dependendo das necessidades da sua empresa.

Um dos principais aspectos abordados são duas ferramentas possíveis que podem ser utilizadas: Salesforce Data Loader e Connect Bridge. O Connect Bridge permite-lhe utilizar comandos SQL simples em vez de lidar diretamente com a API mais complicada do Salesforce. Isto significa menos trabalho para si e garante que a sua migração ou integração utilizando o Connect Bridge continuará a funcionar quando o Salesforce (inevitavelmente) mudar.

Se está a pensar em transferir os seus dados para o Salesforce e pretende que seja simples, o Connect Bridge é uma boa escolha. Para saber mais sobre como ele pode ajudá-lo, entre em contato comigo usando o Formulário de contacto Connect Bridge. Chegou a hora de fazer com que a sua transferência de dados seja bem sucedida e sem stress!

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