Salesforce Datamigratie: Het stappenplan voor het migreren van data naar Salesforce

Salesforce datamigratie is het proces van het overbrengen of verplaatsen van gegevens van de ene Salesforce instantie naar een andere of van een ander systeem of platform naar Salesforce.

In dit artikel richten we ons vooral op het laatste. Je kunt dit proces zien alsof je je elektronische schapen van verschillende digitale velden naar het gezellige hok van Salesforce drijft.

Salesforce datamigratie stelt een organisatie in staat om ongelijksoortige gegevens te verplaatsen naar een centrale, betrouwbare bron, waardoor de besluitvorming en operationele efficiëntie verbeteren. Dit is hoe het de bedrijfsstructuur ten goede komt:

• Gegevensunificatie: Door gegevens uit verschillende bronnen te combineren, zorgt gegevensmigratie ervoor dat elk stukje klantinformatie op één plek toegankelijk is, waardoor een uitgebreid overzicht ontstaat dat het beheer van klantrelaties verbetert.
• Kwaliteit van gegevens: Het migratieproces werkt als een verfijningsstap, waarbij overbodige en foutieve gegevens worden uitgefilterd, waardoor de kwaliteit van de informatie waarop bedrijven vertrouwen, wordt verbeterd.
• Prestatieverbetering: Bijgewerkte en gemigreerde gegevens maken gebruik van de nieuwste ontwikkelingen in Salesforce, waaronder verbeterde functies en robuuste beveiliging, om de algehele systeemprestaties te verbeteren.
• Procesoptimalisatie: Het afstemmen van gegevens op de huidige organisatorische vereisten stroomlijnt workflows en processen, waardoor ze efficiënter en effectiever worden in het behalen van bedrijfsdoelstellingen.
• Kostenefficiëntie: Het elimineert onnodige kosten voor gegevensopslag en -beheer door dubbele en verouderde informatie te verwijderen, wat leidt tot een meer gestroomlijnde en kosteneffectieve aanpak van gegevensbeheer.

Wil je zonder gedoe je data verhuizen naar Salesforce? Eerst moet je je opties en mogelijke valkuilen kennen, dus laten we beginnen!

Als je je gaat verdiepen in gegevensmigratie in Salesforce, kom je verschillende pijnpunten en uitdagingen tegen:

• Complexe API's: Het leren en gebruiken van Salesforce's ingewikkelde API's kan ontmoedigend zijn voor zelfs doorgewinterde ontwikkelaars.
• Integriteit van gegevens: Om de kwaliteit, beveiliging en governance van gegevens te waarborgen, zijn strenge controles en maatregelen nodig.
• Hulpbronintensiteit: Datamigratie kost vaak veel tijd en middelen, wat ten koste gaat van de algehele productiviteit.

Het proces van gegevensmigratie in Salesforce omvat doorgaans dezelfde stappen:

1. Beslissen of je gegevens moet importeren of exporteren.
2. De gegevensbronnen en -bestemmingen kiezen.
3. Je gegevens voorbereiden op migratie.
4. De juiste tools gebruiken om gegevens in kaart te brengen en te importeren.
5. Valideren van postmigratiegegevens om nauwkeurigheid te garanderen.

Migratie is een eenmalige of periodieke verplaatsing van gegevens naar Salesforce, terwijl integratie omvat continue gegevenssynchronisatie tussen Salesforce en andere systemen.

Integratie maakt meer dynamische gegevensstromen mogelijk en kan in batches, real-time of event-driven worden uitgevoerd, aangepast aan specifieke bedrijfsbehoeften:

• Partij: Bij deze methode worden grote hoeveelheden gegevens met geplande tussenpozen overgezet, bijvoorbeeld dagelijks of wekelijks. Batchintegratie is geschikt voor scenario's waarbij de dataconsistentie niet kritisch is en de latentie acceptabel is.
• Realtime: Bij deze methode worden gegevens overgedragen zodra ze worden aangemaakt of bijgewerkt, bijvoorbeeld wanneer een gebruiker een formulier indient of een record bijwerkt. Real-time integratie is geschikt voor scenario's waarbij consistentie van gegevens essentieel is en latentie niet acceptabel is.
• Gebeurtenisgestuurd: Bij deze methode worden gegevens overgedragen op basis van specifieke gebeurtenissen of triggers, bijvoorbeeld wanneer een record voldoet aan specifieke criteria of wanneer een extern systeem een melding verstuurt. Event-driven integratie is geschikt voor scenario's waarbij gegevens gesynchroniseerd moeten worden tussen meerdere systemen als reactie op zakelijke gebeurtenissen.

Zowel realtime als event-driven integraties kunnen worden gebruikt voor migratiedoeleinden. Je kunt deze gebruiken wanneer je wilt migreren zonder downtime en zonder een afsluitdatum te hebben waar iedereen bang voor is.

Stel bijvoorbeeld dat je gegevens van een oude Microsoft Dynamics on-premise installatie wilt overbrengen naar een nieuwe online Salesforce org. Je zou een integratie tussen beide kunnen opzetten, waardoor je:

• Beschik onmiddellijk over de gegevens die je nodig hebt in Salesforce
• Blijf de benodigde gegevens in Salesforce krijgen
• Gebruikers gebruik laten maken van Salesforce en Dynamics als dat nodig is, bijvoorbeeld om training in het Salesforce platform mogelijk te maken.

Deze integratie kan zo lang worden behouden als nodig is en zorgt voor zeer soepele migraties, een sterke vermindering van stress en een uitstekende gebruikersadoptie, omdat gebruikers het nieuwe systeem in hun eigen tempo kunnen gebruiken.

• De reis is beladen met potentiële valkuilen. Datakwaliteit, beveiligingslekken en niet-naleving van governance zijn belangrijke risico's:

  • Gegevenskwaliteit
  • De valkuil: Datakwaliteit is de mate waarin gegevens nauwkeurig, volledig, consistent en relevant zijn voor het beoogde doel. Een slechte datakwaliteit kan leiden tot fouten, inefficiëntie en slechte besluitvorming. Problemen met de kwaliteit van gegevens zijn onder andere duplicatie, corruptie, inconsistentie, onvolledigheid en gebrek aan relevantie. Om datakwaliteit te garanderen, moet je data zorgvuldig plannen, valideren, opschonen en transformeren voor, tijdens en na de migratie.
  • Het vermijden: Testen en valideren zijn cruciaal. Voor de migratie zorgt het testen voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de gegevens, evenals de betrouwbaarheid van de migratiescripts of de te gebruiken tools. Validatie na de migratie is daarentegen cruciaal om te bevestigen dat de gegevens nauwkeurig zijn overgezet en werken zoals verwacht binnen Salesforce. Deze postmigratiestap is essentieel om te controleren of alle records intact zijn, relaties behouden blijven en gegevens harmonieus werken met de functies van Salesforce en applicaties van derden.
  • Inbreuken op de beveiliging
  • De valkuil: Een van de grootste zorgen tijdens het datamigratieproces is het risico van ongeautoriseerde toegang tot gegevens, waardoor de vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid van de gegevens in gevaar kan komen. Dit risico kan ontstaan als migratietools of verbindingen met Salesforce niet voldoende beveiligd zijn, wat kan leiden tot het onderscheppen of uitlekken van gegevens.
  • Vermijden: Het versleutelen van alle datatransmissies en het implementeren van strikte controles en monitoring voor toegang tot de migratietools en de Salesforce omgeving is noodzakelijk. Een ander belangrijk risico is de onbedoelde blootstelling van gevoelige gegevens door verkeerd gebruik of configuratiefouten. Inzicht in het beveiligingsmodel van Salesforce is essentieel, inclusief organisatiebrede standaardinstellingen, rolhiërarchieën, regels voor delen en beveiliging op veldniveau.
  • Niet-naleving van het bestuur
  • De valkuil: Het niet naleven van de regels, voorschriften en standaarden voor het gebruik en beheer van gegevens kan leiden tot juridische, financiële en reputatierisico's, zoals boetes, straffen, rechtszaken en verlies van vertrouwen.
  • Het vermijden: Zorg ervoor dat de gegevensmigratie is afgestemd op het raamwerk voor gegevensbeheer in termen van gegevensbeleid, gegevensrollen, gegevensprocessen en gegevensbeveiliging.

Het gebruik van een integratieplatform zoals Connect Bridge maakt een wereld van verschil in het klaarmaken van de gegevensmigratie en ook in wat er gebeurt na die eerste run.

Connect Bridge herdefinieert het migratieproces naar Salesforce door op ingenieuze wijze interactie met Salesforce mogelijk te maken via SQL statements in plaats van Salesforce API calls. Deze aanpak elegant omzeilt de complexiteit van directe API-interacties. Het zorgt voor compatibiliteit met evoluerende architectuur Salesforce's (en API), wat betekent dat het aanzienlijk vermindert het onderhoud inspanningen meestal geassocieerd met API-beheer.

De belangrijkste kenmerken van de Connect Bridge zijn:

• Minder Leren: Connect Bridge is ontworpen om effectief te elimineren de steile leercurve vaak geassocieerd met het beheersen van API Salesforce's. Dit gebruiksvriendelijke aspect democratiseert het migratieproces, waardoor gebruikers met verschillende niveaus van technische expertise om vol vertrouwen hun data migratie taken te beheren.
• Voorwaartse compatibiliteit: Een opvallend kenmerk van Connect Bridge is de voorwaartse compatibiliteit, een verplichting die gegarandeerd wordt door Connecting Software. Dit zorgt ervoor dat als Salesforce evolueert, Connect Bridge zich aanpast, waardoor een toekomstbestendige oplossing voor datamigratie ontstaat. Dit aspect is vooral belangrijk in het snel veranderende technologielandschap en biedt gebruikers de gemoedsrust dat hun migratietool relevant en effectief blijft.

Data Loader is een eenvoudige clienttoepassing die speciaal ontworpen is voor het importeren en exporteren van gegevens in bulk in Salesforce. Een cruciaal aspect van Data Loader is het gebruik van CSV-bestanden (comma-separated values). Voor het importeren van gegevens heeft Data Loader de gegevens in een CSV-bestand nodig. Omgekeerd genereert Data Loader CSV-bestanden voor het exporteren van gegevens.

Vergeleken met Salesforce's eigen Data Loader, blinkt Connect Bridge uit in zijn geavanceerde mogelijkheden en flexibiliteit. Terwijl Data Loader dient als functioneel hulpmiddel voor het importeren en exporteren van gegevens, kan Connect Bridge complexe migratietaken end-to-end afhandelen.

Bijvoorbeeld, met Connect Bridge, kunt u een on-premises systeem aansluiten op uw online Salesforce en direct gegevens importeren, zoals gepresenteerd op de Database Salesforce Sync pagina.

In dit artikel hebben we de belangrijkste onderdelen van de gegevensmigratie naar Salesforce besproken. Het is van cruciaal belang om de datamigratie naar Salesforce goed uit te voeren, omdat uw bedrijf op die manier al zijn gegevens kan samenbrengen, waardoor uw werkprocessen vlotter verlopen en u geld bespaart. We hebben het gehad over de uitdagingen waarmee u te maken kunt krijgen, zoals het omgaan met slechte gegevenskwaliteit, ervoor zorgen dat uw gegevens veilig en correct zijn en hoeveel tijd en moeite het kan kosten.

We hebben ook uitgelegd hoe het verplaatsen van gegevens naar Salesforce verschilt van het regelmatig bijhouden van gegevens met andere systemen en we hebben je verschillende manieren laten zien om dit te doen, afhankelijk van wat jouw bedrijf nodig heeft.

Een van de belangrijkste dingen die we hebben behandeld, zijn twee mogelijke tools die je kunt gebruiken: Salesforce Data Loader en Connect Bridge. Met Connect Bridge kun je eenvoudige SQL-commando's gebruiken in plaats van direct te werken met de meer gecompliceerde Salesforce API. Dit betekent minder werk voor je en zorgt ervoor dat je migratie of integratie met behulp van Connect Bridge nog steeds werkt als Salesforce (onvermijdelijk) verandert.

Als je erover denkt om je gegevens te verplaatsen naar Salesforce en je wilt dat het eenvoudig is, dan is Connect Bridge een goede keuze. Als je meer wilt weten over hoe dit je kan helpen, neem dan contact met me op via de Connect Bridge contactformulier. Het is tijd om uw gegevensverhuizing succesvol en stressvrij te laten verlopen!

Trek in meer inzichten? Bevredig je intellectuele honger hier. Veel plezier!