Salesforceデータ移行：Salesforceへのデータ移行ロードマップ

Salesforceデータ移行とは、あるSalesforceインスタンスから別のSalesforceインスタンスへ、または異なるシステムやプラットフォームからSalesforceへデータを転送または移動するプロセスです。

この記事では、主に後者に焦点を当てる。このプロセスは、様々なデジタル分野からSalesforceの居心地の良い檻に電子羊を放牧するようなものだと考えていただければよい。

Salesforceのデータ移行により、組織はバラバラのデータを一元的で信頼できるソースに移行し、意思決定と業務効率を向上させることができます。ここでは、それが企業構造にどのようなメリットをもたらすかをご紹介します：

• データの統一:様々なソースからのデータを組み合わせることで、データ移行は、顧客関係の管理を強化する包括的なビューを提供し、一箇所ですべての顧客情報にアクセスできることを保証します。
• データの質:マイグレーション・プロセスは、冗長なデータや誤ったデータを除去し、企業が信頼する情報の質を高める、洗練されたステップとして機能する。
• パフォーマンス向上:更新および移行されたデータは、強化された機能や強固なセキュリティを含むSalesforceの最新の進歩を活用し、システム全体のパフォーマンスを向上させます。
• プロセスの最適化:現在の組織要件とデータを整合させることで、ワークフローとプロセスを合理化し、ビジネス目標を達成するための効率と効果を高めます。
• コスト効率:重複情報や古い情報を削除することで、不必要なデータ保存や管理コストを削減し、より合理的で費用対効果の高いデータ管理アプローチを実現します。

手間をかけずにSalesforceにデータを移行したいですか？まずは、選択肢と潜在的な落とし穴を知る必要があります！

Salesforceでデータ移行に取り組むと、いくつかの困難や課題に遭遇する：

• 複雑なAPI:Salesforceの複雑なAPIを学び、利用することは、熟練した開発者にとっても大変なことです。
• データの完全性:データの品質、セキュリティ、ガバナンスを確保するには、厳しいチェックと対策が必要です。
• 資源集約度:データ移行はしばしば多大な時間とリソースを消費し、全体的な生産性に影響を与える。

Salesforceのデータ移行プロセスは、通常、同じステップを踏む：

1. データをインポートする必要があるか、エクスポートする必要があるかを決定する。
2. データソースと送信先の選択
3. データを移行するための準備
4. 適切なツールを使ってデータをマッピングし、インポートする。
5. 移行後のデータを検証し、正確性を確保する。

マイグレーション は、Salesforceへの1回限りまたは定期的なデータの移動である。 とうごう には、Salesforceと他のシステム間の継続的なデータ同期が含まれる。

統合 は、よりダイナミックなデータフローを可能にし、特定のビジネスニーズに合わせて、バッチ、リアルタイム、またはイベント駆動型にすることができる：

• バッチ： この方法では、毎日または毎週など、スケジュールされた間隔で大量のデータを転送する。バッチ統合は、データの一貫性が重要ではなく、待ち時間が許容できるシナリオに適しています。
• リアルタイム:この方法では、ユーザーがフォームを送信したときやレコードを更新したときなど、データが作成または更新されるとすぐにデータを転送します。リアルタイム統合は、データの一貫性が不可欠で、待ち時間を許容できないシナリオに適しています。
• イベントドリブン： この方法では、レコードが特定の条件を満たしたときや、外部システムが通知を送信したときなど、特定のイベントやトリガーに基づいてデータを転送します。イベントドリブン統合は、ビジネスイベントに応じて複数のシステム間でデータを同期する必要があるシナリオに適しています。

マイグレーションには、リアルタイム統合とイベント駆動型統合の両方を使用できます。ダウンタイムを発生させずに移行を行いたい場合、また、誰もが恐れる締切日を避けたい場合に利用できます。

例えば、古いMicrosoft Dynamicsのオンプレミスインストレーションから、新しいオンラインのSalesforce組織へデータを取得したいとします。両者間の統合を確立することで、以下のことが可能になります：

• Salesforceで必要なデータを即座に入手
• 必要なデータをSalesforceに取り込み続ける
• SalesforceとDynamicsを必要に応じて使い分け、Salesforceプラットフォームでのトレーニングを可能にする。

この統合は必要な限り維持することができ、非常にスムーズな移行、強いストレスレベルの軽減、ユーザーが自分のペースで新システムを利用できるため、ユーザーの採用率も飛躍的に向上する。

• この道のりには潜在的な落とし穴が潜んでいる。データ品質、セキュリティ侵害、ガバナンスの不遵守は重大なリスクである：

  • データの質
  • 落とし穴データ品質とは、データが正確で、完全で、一貫性があり、意図された目的に対して適切である度合いのことである。データ品質が悪いと、エラー、非効率、意思決定が不十分になる可能性がある。データ品質の問題には、データの重複、破損、矛盾、不完全性、関連性の欠如などがあります。データ品質を確保するためには、移行前、移行中、移行後のデータを慎重に計画し、検証し、クレンジングし、変換する必要があります。
  • それを避ける：テストと検証は非常に重要である。移行前のテストでは、データの正確性と完全性、使用する移行スクリプトやツールの信頼性を確認します。一方、移行後の検証は、データが正確に移行され、Salesforce内で期待通りに機能していることを確認するために極めて重要です。この移行後のステップは、すべてのレコードが無傷であること、リレーションシップが保持されていること、データがSalesforceの機能やサードパーティのアプリケーションと調和して動作することを確認するために不可欠です。
  • セキュリティ侵害
  • 落とし穴データ移行プロセスにおける主要な懸念事項の1つは、データの機密性、完全性、または可用性を危険にさらす可能性のある、データへの不正アクセスのリスクです。このリスクは、移行ツールやSalesforceへの接続が十分に保護されていない場合に発生する可能性があり、データの傍受や漏洩の可能性があります。
  • 回避するすべてのデータ送信を暗号化し、移行ツールと Salesforce 環境へのアクセスを厳重に管理・監視することが不可欠です。もう一つの重大なリスクは、誤操作や設定ミスにより、意図せず機密データが漏洩してしまうことです。組織全体のデフォルト、役割階層、共有ルール、フィールドレベルのセキュリティなど、Salesforceのセキュリティモデルを理解することは極めて重要です。
  • ガバナンスの不遵守
  • 落とし穴データの使用と管理に関する規則、規制、標準の遵守を怠ると、罰金、罰則、訴訟、信頼の失墜など、法的、財政的、風評上のリスクにつながる可能性がある。
  • それを避ける：データポリシー、データの役割、データプロセス、データセキュリティの観点から、データ移行がデータガバナンスフレームワークと整合していることを確認する。

Connect Bridgeのような統合プラットフォームを使用することで、データ移行を実行する準備が整い、また最初の実行後に何が起こるかにおいて、大きな違いが生まれます。

Connect Bridge はSalesforceへの移行プロセスを再定義し、Salesforce APIコールではなくSQLステートメントを介してSalesforceと対話できるようにしました。このアプローチにより、直接 API とやりとりする複雑さをエレガントに回避できます。Salesforceの進化するアーキテクチャ（およびAPI）との互換性を保証し、API管理に関連する一般的なメンテナンスの労力を大幅に削減します。

Connect Bridgeの主な特徴は以下の通り：

• より少ない学習:Connect Bridgeは、SalesforceのAPIを使いこなすためにしばしば伴う険しい学習曲線を効果的に排除するように設計されています。このユーザーフレンドリーな側面は、移行プロセスを民主化し、様々なレベルの技術的専門知識を持つユーザーが自信を持ってデータ移行タスクを管理できるようにします。
• 前方互換性:Connect Bridgeの特筆すべき点は、Connecting Softwareで保証された前方互換性です。これにより、Salesforceが進化しても、Connect Bridgeは適応し、データ移行に将来性のあるソリューションを提供します。この側面は、急速に変化する技術状況において特に重要であり、移行ツールが適切かつ効果的であり続けるという安心感をユーザーに提供します。

Data Loader は、Salesforce のデータの一括インポートおよびエクスポート用に特別に設計されたシンプルなクライアント・アプリケーションです。Data Loaderの重要な点は、カンマ区切り値（CSV）ファイルに依存していることです。データをインポートするには、Data LoaderはデータをCSVファイルにする必要があります。逆に、データのエクスポートに関しては、Data LoaderはCSVファイルを生成します。

Salesforce独自のData Loaderと比較した場合、Connect Bridgeはその高度な機能と柔軟性で輝きを放ちます。Data Loaderがデータのインポートとエクスポートのための機能的なツールであるのに対し、Connect Bridgeは複雑な移行タスクをエンドツーエンドで処理することができます。

例えば、Connect Bridgeでは、オンプレミスのシステムをオンラインのSalesforceに接続し、データを直接インポートすることができます。 Database Salesforce Sync ページを参照されたい。

この記事では、Salesforceにデータを移行する際の重要なポイントを説明しました。Salesforceへのデータ移行を正しく行うことは非常に重要です。なぜなら、Salesforceにデータを移行することで、企業内のすべてのデータを統合し、業務プロセスを円滑化し、コストを削減することができるからです。データ品質の低下への対処、データの安全性と正確性の確認、時間と労力のかかる作業など、直面する可能性のある課題についてお話しました。

また、Salesforceへのデータ移行が、他のシステムで定期的にデータを更新し続けるのとはどのように違うのかについても説明し、ビジネスのニーズに応じてさまざまな方法を紹介した。

私たちが取り上げた主なものの1つは、使用可能な2つのツールです：Salesforce Data LoaderとConnect Bridgeです。Connect Bridgeでは、より複雑なSalesforce APIを直接扱う代わりに、シンプルなSQLコマンドを使用することができます。これは、あなたの作業を減らし、Connect Bridgeを使用したマイグレーションや統合が、Salesforceが（必然的に）変更されても動作することを保証します。

Salesforceへのデータ移行をお考えで、それをストレートにお望みなら、Connect Bridgeが良い選択です。Connect Bridgeがどのようにあなたのお役に立てるか、もっと詳しくお知りになりたい方は Connect Bridgeお問い合わせフォーム.データ移行をストレスなく成功させましょう！

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