Migración de datos a Salesforce: Hoja de ruta para la migración de datos a Salesforce

La migración de datos Salesforce es el proceso de transferir o mover datos de una instancia Salesforce a otra o de un sistema o plataforma diferente a Salesforce.

En este artículo nos centraremos principalmente en este último. Puedes pensar en este proceso como si estuvieras arreando a tus ovejas electrónicas de diversos campos digitales al acogedor corral de Salesforce.

La migración de datos Salesforce permite a una organización trasladar datos dispares a una fuente central y fiable, lo que mejora la toma de decisiones y la eficacia operativa. He aquí cómo beneficia a la estructura corporativa:

• Unificación de datos: Al combinar datos de diversas fuentes, la migración de datos garantiza que toda la información sobre los clientes esté accesible en un único lugar, lo que proporciona una visión global que mejora la gestión de las relaciones con los clientes.
• Calidad de los datos: El proceso de migración actúa como una etapa de refinamiento, filtrando los datos redundantes y erróneos, mejorando así la calidad de la información en la que confían las empresas.
• Mejora del rendimiento: Los datos actualizados y migrados aprovechan los últimos avances de Salesforce, incluidas las funciones mejoradas y la seguridad robusta, para mejorar el rendimiento general del sistema.
• Optimización de procesos: Alinear los datos con los requisitos organizativos actuales agiliza los flujos de trabajo y los procesos, haciéndolos más eficientes y eficaces a la hora de cumplir los objetivos empresariales.
• Eficiencia de costes: Elimina los costes innecesarios de almacenamiento y gestión de datos al eliminar la información duplicada y obsoleta, lo que da lugar a un enfoque de gestión de datos más racionalizado y rentable.

¿Quiere trasladar sus datos a Salesforce sin complicaciones? En primer lugar, debe conocer sus opciones y posibles inconvenientes, así que ¡comencemos!

Al adentrarse en la migración de datos en Salesforce, uno se encuentra con varios puntos dolorosos y desafíos:

• API complejas: Aprender y utilizar las intrincadas API de Salesforce puede resultar desalentador incluso para desarrolladores experimentados.
• Integridad de los datos: Garantizar la calidad, seguridad y gobernanza de los datos exige controles y medidas estrictos.
• Intensidad de recursos: La migración de datos suele consumir mucho tiempo y recursos, lo que afecta a la productividad general.

El proceso de migración de datos en Salesforce suele seguir los mismos pasos:

1. Decidir si necesita importar o exportar datos.
2. Elegir las fuentes de datos y los destinos.
3. Preparar los datos para la migración.
4. Utilizar las herramientas adecuadas para mapear e importar datos.
5. Validación de los datos posteriores a la migración para garantizar su exactitud.

Migración es un movimiento único o periódico de datos en Salesforce, mientras que integración implica la sincronización continua de datos entre el Salesforce y otros sistemas.

Integración permite flujos de datos más dinámicos y puede funcionar por lotes, en tiempo real o en función de eventos, adaptándose a las necesidades específicas de la empresa:

• Lote: Este método implica la transferencia de grandes volúmenes de datos a intervalos programados, como diaria o semanalmente. La integración por lotes es adecuada para situaciones en las que la coherencia de los datos no es crítica y la latencia es aceptable.
• En tiempo real: Este método consiste en transferir los datos en cuanto se crean o actualizan, como cuando un usuario envía un formulario o actualiza un registro. La integración en tiempo real es adecuada para situaciones en las que la coherencia de los datos es esencial y la latencia no es aceptable.
• En función de los acontecimientos: Este método consiste en transferir datos en función de eventos o desencadenantes específicos, como cuando un registro cumple unos criterios concretos o un sistema externo envía una notificación. La integración basada en eventos es adecuada para situaciones en las que los datos deben sincronizarse en varios sistemas en respuesta a eventos empresariales.

Tanto las integraciones en tiempo real como las basadas en eventos pueden utilizarse con fines de migración. Puede utilizarlas cuando desee migrar sin tiempo de inactividad y evitar tener una fecha límite que todo el mundo teme.

Por ejemplo, supongamos que desea obtener datos de una antigua instalación local de Microsoft Dynamics a una nueva org online Salesforce. Podrías establecer una integración entre ambas, lo que te permitiría:

• Disponga inmediatamente de los datos que necesite en Salesforce
• Siga introduciendo los datos necesarios en Salesforce
• Disponer de usuarios que utilicen Salesforce y Dynamics según sea necesario, por ejemplo, para permitir la formación en la plataforma Salesforce.

Esta integración puede mantenerse tanto tiempo como se necesite, y permite migraciones muy fluidas, una fuerte reducción del nivel de estrés y unas tasas de adopción de usuarios brillantes, ya que los usuarios pueden asimilar el nuevo sistema a su propio ritmo.

• El viaje está cargado de peligros potenciales. La calidad de los datos, las violaciones de la seguridad y el incumplimiento de la gobernanza son riesgos importantes:

  • Calidad de los datos
  • El escollo: La calidad de los datos es el grado de exactitud, integridad, coherencia y pertinencia de los datos para los fines previstos. Una mala calidad de los datos puede dar lugar a errores, ineficiencias y una toma de decisiones deficiente. Los problemas de calidad de datos incluyen la duplicación de datos, la corrupción, la incoherencia, el carácter incompleto y la falta de relevancia. Para garantizar la calidad de los datos, debe planificar, validar, limpiar y transformar los datos cuidadosamente antes, durante y después de la migración.
  • Evitarlo: Las pruebas y la validación son fundamentales. Antes de la migración, las pruebas garantizan la exactitud e integridad de los datos, así como la fiabilidad de los scripts o herramientas de migración que se vayan a utilizar. Por otro lado, la validación tras la migración es crucial para confirmar que los datos se han transferido con precisión y funcionan como se espera en Salesforce. Este paso posterior a la migración es esencial para verificar que todos los registros están intactos, las relaciones se conservan y los datos funcionan armoniosamente con las funciones de Salesforce y las aplicaciones de terceros.
  • Fallos de seguridad
  • El escollo: Una de las principales preocupaciones durante el proceso de migración de datos es el riesgo de acceso no autorizado a los datos, que puede poner en peligro la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los mismos. Este riesgo puede surgir si las herramientas de migración o las conexiones a Salesforce no están suficientemente protegidas, lo que puede dar lugar a la interceptación o fuga de datos.
  • Evitarlo: Es imprescindible cifrar todas las transmisiones de datos e implantar controles y supervisión estrictos del acceso a las herramientas de migración y al entorno Salesforce. Otro riesgo importante es la exposición involuntaria de datos sensibles debido a una mala manipulación o a errores de configuración. Es vital comprender el modelo de seguridad de Salesforce, incluidos los valores predeterminados para toda la organización, las jerarquías de funciones, las normas de uso compartido y la seguridad a nivel de campo.
  • Incumplimiento de la gobernanza
  • El escollo: El incumplimiento de las normas, reglamentos y estándares que rigen el uso y la gestión de datos puede acarrear riesgos legales, financieros y de reputación, como multas, sanciones, demandas judiciales y pérdida de confianza.
  • Evitarlo: Asegúrese de que la migración de datos está alineada con el marco de gobernanza de datos en términos de políticas de datos, roles de datos, procesos de datos y seguridad de datos.

El uso de una plataforma de integración como Connect Bridge marca una gran diferencia a la hora de preparar la migración de datos y también en lo que ocurre después de la ejecución inicial.

Connect Bridge redefine el proceso de migración a Salesforce permitiéndole ingeniosamente interactuar con Salesforce mediante sentencias SQL en lugar de llamadas a la API de Salesforce. Este enfoque evita elegantemente las complejidades de las interacciones directas con la API. Garantiza la compatibilidad con la arquitectura (y la API) en evolución de Salesforce, lo que significa que reduce significativamente los esfuerzos de mantenimiento típicamente asociados a la gestión de la API.

Las principales características del Connect Bridge son:

• Menos aprendizaje: Connect Bridge está diseñado para eliminar eficazmente la pronunciada curva de aprendizaje que suele asociarse al dominio de la API de Salesforce. Este aspecto de fácil uso democratiza el proceso de migración, permitiendo a usuarios con distintos niveles de conocimientos técnicos gestionar con confianza sus tareas de migración de datos.
• Compatibilidad con el futuro: Una característica destacada de Connect Bridge es su compatibilidad con el futuro, un compromiso garantizado por Connecting Software. Esto asegura que a medida que Salesforce evoluciona, Connect Bridge se adapta, proporcionando una solución a prueba de futuro para la migración de datos. Este aspecto es especialmente importante en el cambiante panorama tecnológico, ya que ofrece a los usuarios la tranquilidad de que su herramienta de migración sigue siendo relevante y eficaz.

Data Loader es una sencilla aplicación cliente diseñada específicamente para la importación y exportación masiva de datos en Salesforce. Un aspecto crucial de Data Loader es su dependencia de archivos de valores separados por comas (CSV). Para importar datos, Data Loader necesita que los datos estén en un archivo CSV. A la inversa, cuando se trata de exportar datos, Data Loader genera ficheros CSV.

Cuando se compara con el propio Data Loader de Salesforce, Connect Bridge brilla por sus capacidades avanzadas y su flexibilidad. Mientras que Data Loader sirve como herramienta funcional para la importación y exportación de datos, Connect Bridge puede gestionar tareas de migración complejas de principio a fin.

Por ejemplo, con Connect Bridge, puede conectar un sistema local a su Salesforce en línea e importar datos directamente, tal y como se presenta en la pantalla Base de Datos Salesforce Sync página.

En este artículo, le hemos explicado las partes clave de la migración de datos a Salesforce. Realizar correctamente la migración de datos a Salesforce es crucial porque así es como su empresa puede unificar todos sus datos, agilizar sus procesos de trabajo y ahorrar dinero. Hemos hablado de los retos a los que puede enfrentarse, como lidiar con la mala calidad de los datos, asegurarse de que sus datos son seguros y correctos, y cuánto tiempo y esfuerzo puede llevar.

También le explicamos en qué se diferencia trasladar datos a Salesforce de mantenerlos actualizados regularmente con otros sistemas y le mostramos distintas formas de hacerlo en función de las necesidades de su empresa.

Una de las principales cosas que cubrimos son dos posibles herramientas que puedes utilizar: Salesforce Data Loader y Connect Bridge. Connect Bridge le permite utilizar sencillos comandos SQL en lugar de tratar directamente con la más complicada API Salesforce. Esto significa menos trabajo para usted y asegura que su migración o integración utilizando Connect Bridge seguirá funcionando cuando Salesforce (inevitablemente) cambie.

Si estás pensando en trasladar tus datos a Salesforce y quieres que sea sencillo, Connect Bridge es una buena opción. Para obtener más información sobre cómo puede ayudarte, ponte en contacto conmigo a través del enlace Formulario de contacto Connect Bridge. Ha llegado el momento de que su traslado de datos sea un éxito y esté libre de estrés.

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