Dynamics 365 和 Exchange 服务器之间的服务器端同步管理指南

电子邮件跟踪对于维护组织内客户互动的完整记录至关重要。在微软生态系统中，只要在 Outlook 中收到电子邮件，就会在 Dynamics 365 Customer Engagement 中自动生成电子邮件活动。作为 Dynamics 365 管理员，您需要在 Dynamics 365 和 Exchange Server 之间设置服务器端同步，然后用户才能跟踪电子邮件。

以下是使用服务器端同步配置 Dynamics 跟踪的分步步骤。

我们可以考虑使用 Microsoft Dynamics 365 电子邮件路由器，但我们将使用服务器端同步，因为它更易于设置，而且不需要安装任何额外的应用程序。

注意事项:有些资料将其称为 "Dynamics 365 Outlook 集成"。这是因为它面向 Microsoft Dynamics 365 和 Outlook 的用户。不过，由于这是服务器端集成，因此实际上是 "Dynamics 365 Exchange 集成"！

• 打开浏览器，进入 Dynamics 365 门户。如果您不确定 URL，请查看我们的 如何访问微软D365登录 先看文章。
• 输入您的管理员凭据登录。

• 从 Dynamics 365 主页，单击右上角的齿轮图标 (⚙️)。
• 从下拉菜单中选择 "高级设置"。这将打开一个新的设置窗口。

• 在 "动力平台设置 "窗口中，向下滚动到左侧的 "系统 "部分。
• 选择 "电子邮件配置"。
• 点击 "电子邮件配置设置"。

• 导航至 "电子邮件 "选项卡。
• 在 "处理电子邮件 "字段中选择 "服务器端同步"。
• 确保 "服务器配置文件 "字段中的服务器正确无误

• 返回 "动力平台设置 "窗口，再次选择 "电子邮件配置
• 这一次，选择 "电子邮件服务器配置文件 "选项

• 这将在 Power Platform 管理中心打开可用的 "环境

• 从现有服务器配置文件中选择一个，或使用页面顶部的按钮创建一个新配置文件。
• 如果创建一个新配置文件，您可以为该配置文件选择 "电子邮件服务器类型"。

• 在 "服务器配置文件 "的下方，有默认同步方法的选项。
• 对于 "接收电子邮件 "和 "发送电子邮件"，应将其设置为 "服务器端同步"。
• 下面还有其他选项，您可以根据具体使用情况进行分析。

请注意： 除管理员权限外，您还必须拥有邮箱表的读取和写入权限，才能完成此步骤。

• 再次回到 "动力平台设置 "窗口，再次选择 "电子邮件配置
• 这一次，选择 "邮箱 "选项

• 选择适当的系统视图

• 您需要 "批准电子邮件"，然后点击 "测试并启用邮箱"，这样跟踪功能才能正常工作。您可以从列表中选择多个邮箱，同时进行此操作。
• 或者，您也可以打开每个邮箱，检查设置是否符合您对该邮箱的要求，然后 "批准电子邮件 "和 "测试并启用邮箱"。

• 作为管理员，您必须 为 Outlook 用户安全角色的 Dynamics 365 应用程序添加用户 这样他们就可以将 Dynamics 365 应用程序用于 Outlook。  
• 如果用户不具备该安全角色或其基本权限，就会收到错误信息 "You haven't been authorized to use this app"。

之后，您就万事俱备了！

注意事项:默认情况下，同步过程只对邮箱收件箱文件夹中的邮件进行自动跟踪评估。收件箱子文件夹中的邮件只有在子文件夹配置为 文件夹级跟踪 (最多可配置 25 个子文件夹）。