Guide de l'administrateur pour la synchronisation côté serveur entre les serveurs Dynamics 365 et Exchange

Le suivi des courriels est essentiel pour conserver un enregistrement complet des interactions avec les clients au sein d'une organisation. Dans l'écosystème Microsoft, cela implique de générer automatiquement des activités de courrier électronique dans Dynamics 365 Customer Engagement chaque fois que des courriers électroniques sont reçus dans Outlook. En tant qu'administrateur de Dynamics 365, vous devez configurer la synchronisation côté serveur entre Dynamics 365 et Exchange Server avant que les utilisateurs puissent suivre les courriels.

Vous trouverez ci-dessous la procédure étape par étape pour configurer Dynamics pour le suivi en utilisant la synchronisation côté serveur.

Nous pourrions envisager d'utiliser un routeur de messagerie Microsoft Dynamics 365, mais nous allons utiliser la synchronisation côté serveur, car elle est plus facile à mettre en place et ne nécessite pas l'installation d'une application supplémentaire.

Note: Certaines sources mentionnent qu'il s'agit d'une "intégration Dynamics 365 Outlook". Cela s'explique par le fait qu'elle est destinée aux utilisateurs de Microsoft Dynamics 365 et Outlook. Cependant, comme il s'agit d'une intégration côté serveur, il s'agit en fait d'une "intégration Dynamics 365 Exchange" !

• Ouvrez votre navigateur web et accédez au portail Dynamics 365. Si vous n'êtes pas sûr de l'URL, consultez notre site web Comment accéder à la connexion Microsoft D365 article en premier.
• Entrez vos identifiants d'administrateur pour vous connecter.

• Sur la page d'accueil de Dynamics 365, cliquez sur l'icône de l'engrenage (⚙️) dans le coin supérieur droit.
• Sélectionnez "Paramètres avancés" dans le menu déroulant. Une nouvelle fenêtre de paramétrage s'ouvre alors.

• Dans la fenêtre Paramètres de la plate-forme d'énergie, descendez jusqu'à la section "Système" sur la gauche.
• Sélectionnez "Email Configuration".
• Cliquez sur "Paramètres de configuration de l'e-mail".

• Naviguez jusqu'à l'onglet "Email".
• Choisissez "Synchronisation côté serveur" dans le champ "Traiter les courriels avec".
• Assurez-vous que vous avez le bon serveur dans le champ "Profil du serveur".

• Retournez à la fenêtre Paramètres de la plate-forme d'énergie et sélectionnez à nouveau "Configuration de l'e-mail".
• Cette fois, choisissez l'option "Profil du serveur de messagerie".

• Ceci ouvrira les "Environnements" disponibles dans le centre d'administration de Power Platform.

• Sélectionnez l'un des profils de serveur existants ou créez-en un nouveau à l'aide du bouton situé en haut de la page.
• Si vous en créez un nouveau, vous pouvez choisir le "Type de serveur de messagerie" pour ce profil.

• Immédiatement sous le profil du serveur, vous trouverez les options pour la méthode de synchronisation par défaut.
• Pour le "Courrier électronique entrant" et le "Courrier électronique sortant", vous devez choisir "Synchronisation côté serveur".
• D'autres options sont disponibles plus bas, que vous pouvez analyser en fonction de votre cas d'utilisation spécifique.

Remarque : Outre les droits d'administrateur, vous devez disposer des droits de lecture et d'écriture sur la table Boîte aux lettres pour effectuer cette étape.

• Revenez à la fenêtre Paramètres de la plate-forme d'énergie et sélectionnez à nouveau "Configuration de l'e-mail".
• Cette fois, choisissez l'option "Boîtes aux lettres".

• Choisir la vue adéquate du système

• Vous devez "Approuver l'e-mail", puis "Tester et activer la boîte aux lettres" pour que le suivi fonctionne. Vous pouvez effectuer cette opération pour plusieurs boîtes aux lettres en même temps en les sélectionnant dans la liste.
• Vous pouvez également ouvrir chaque boîte aux lettres, vérifier que les paramètres sont ceux que vous souhaitez pour cette boîte aux lettres, puis "Approuver l'e-mail" et "Tester et activer la boîte aux lettres".

• En tant qu'administrateur, vous devez ajouter des utilisateurs à l'application Dynamics 365 pour le rôle de sécurité de l'utilisateur Outlook afin qu'ils puissent utiliser l'application Dynamics 365 pour Outlook.  
• Si un utilisateur n'a pas ce rôle de sécurité ou ses privilèges sous-jacents, il recevra le message d'erreur "Vous n'avez pas été autorisé à utiliser cette application".

Après cela, vous êtes prêt !

Note: Par défaut, le processus de synchronisation n'évalue que les messages du dossier Boîte de réception d'une boîte aux lettres pour le suivi automatique. Les messages se trouvant dans un sous-dossier de la boîte de réception ne sont traités que si le sous-dossier est configuré pour le suivi automatique. suivi au niveau du dossier (vous pouvez configurer jusqu'à 25 sous-dossiers).