Guida dell'amministratore per la sincronizzazione lato server tra i server Dynamics 365 e Exchange

Il monitoraggio delle e-mail è fondamentale per mantenere un registro completo delle interazioni con i clienti all'interno di un'organizzazione. Nell'ecosistema Microsoft, ciò comporta la generazione automatica di attività e-mail in Dynamics 365 Customer Engagement ogni volta che si ricevono e-mail in Outlook. In qualità di amministratore di Dynamics 365, è necessario impostare la sincronizzazione lato server tra Dynamics 365 e Exchange Server prima che gli utenti possano tracciare le e-mail.

Di seguito è riportata la procedura passo-passo per configurare Dynamics per il tracciamento utilizzando la sincronizzazione lato server.

Potremmo prendere in considerazione l'utilizzo di un router e-mail Microsoft Dynamics 365, ma utilizzeremo la sincronizzazione lato server perché è più facile da configurare e non richiede l'installazione di alcuna applicazione aggiuntiva.

Nota: Alcune fonti lo definiscono "Integrazione Dynamics 365 Outlook". Questo perché è destinata agli utenti di Microsoft Dynamics 365 e Outlook. Tuttavia, trattandosi di un'integrazione lato server, si tratta in realtà di una "Integrazione Dynamics 365 Exchange"!

• Aprire il browser Web e accedere al portale Dynamics 365. Se non si è sicuri dell'URL, controllare il nostro sito web Come accedere al login di Microsoft D365 articolo prima.
• Inserire le credenziali di amministrazione per accedere.

• Dalla homepage dell'Dynamics 365, fare clic sull'icona dell'ingranaggio (⚙️) nell'angolo in alto a destra.
• Selezionare "Impostazioni avanzate" dal menu a discesa. Si aprirà una nuova finestra di impostazioni.

• Nella finestra Impostazioni di Power Platform, scorrere fino alla sezione "Sistema" a sinistra.
• Selezionare "Configurazione e-mail".
• Fare clic su "Impostazioni di configurazione della posta elettronica".

• Passare alla scheda "Email".
• Scegliere "Sincronizzazione lato server" nel campo "Elabora e-mail con".
• Assicuratevi di aver inserito il server corretto nel campo "Profilo del server".

• Tornare alla finestra Impostazioni di Power Platform e selezionare nuovamente "Configurazione e-mail".
• Questa volta, scegliere l'opzione "Profilo del server e-mail".

• In questo modo si apriranno gli "Ambienti" disponibili nel centro di amministrazione di Power Platform.

• Selezionare uno dei profili server esistenti o crearne uno nuovo utilizzando il pulsante in alto nella pagina.
• Se si crea un nuovo profilo, è possibile scegliere il "Tipo di server e-mail" per questo profilo.

• Immediatamente sotto il Profilo server, si trovano le opzioni per il metodo di sincronizzazione predefinito.
• Sia per "Posta in arrivo" che per "Posta in uscita" si deve impostare "Sincronizzazione lato server".
• Più in basso sono disponibili altre opzioni, che potete analizzare per il vostro caso d'uso specifico.

Nota: Oltre ai permessi di amministratore, per eseguire questo passaggio è necessario disporre dei privilegi di lettura e scrittura sulla tabella Mailbox.

• Tornare di nuovo alla finestra Impostazioni di Power Platform e selezionare nuovamente "Configurazione e-mail".
• Questa volta, scegliete l'opzione "Caselle di posta".

• Scegliere la vista di sistema adeguata

• Affinché il tracciamento funzioni, è necessario "Approvare l'e-mail" e poi "Testare e abilitare la casella di posta". È possibile eseguire questa operazione per più caselle di posta elettronica contemporaneamente, selezionandole dall'elenco.
• In alternativa, è possibile aprire ciascuna casella di posta, verificare che le impostazioni siano quelle desiderate e quindi "Approva e-mail" e "Prova e attiva casella di posta".

• Come amministratore, dovete aggiungere utenti al ruolo di sicurezza Dynamics 365 App for Outlook User in modo da poter utilizzare l'applicazione Dynamics 365 per Outlook.  
• Se un utente non ha questo ruolo di sicurezza o i privilegi sottostanti, riceverà l'errore "Non sei stato autorizzato a usare questa applicazione".

Dopo di che, il gioco è fatto!

Nota: Per impostazione predefinita, il processo di sincronizzazione valuta solo i messaggi nella cartella Posta in arrivo di una casella postale per il tracciamento automatico. I messaggi che si trovano in una sottocartella della posta in arrivo vengono elaborati solo se la sottocartella è configurata per la tracciabilità automatica. tracciamento a livello di cartella (si possono configurare fino a 25 sottocartelle).