Отслеживание электронной почты имеет решающее значение для ведения полного учета взаимодействия с клиентами в организации. В экосистеме Microsoft это подразумевает автоматическое генерирование действий по электронной почте в Dynamics 365 Customer Engagement при получении электронных писем в Outlook. Как администратор Dynamics 365, вы должны настроить синхронизацию на стороне сервера между Dynamics 365 и Exchange Server, прежде чем пользователи смогут отслеживать электронные письма.
Как настроить Dynamics 365 для отслеживания электронной почты шаг за шагом
Ниже приведена пошаговая процедура настройки Dynamics для отслеживания с помощью синхронизации на стороне сервера.
Мы могли бы использовать маршрутизатор электронной почты Microsoft Dynamics 365, но мы собираемся использовать синхронизацию на стороне сервера, поскольку она проще в настройке и не требует установки дополнительного приложения.
Примечание: В некоторых источниках упоминается как "Интеграция Dynamics 365 Outlook". Это связано с тем, что она предназначена для пользователей Microsoft Dynamics 365 и Outlook. Однако, поскольку это серверная часть, интеграция на самом деле является "Dynamics 365 Exchange Integration"!
Шаг 1: Войдите в систему Dynamics 365
- Откройте веб-браузер и перейдите на портал Dynamics 365. Если вы не уверены в URL-адресе, проверьте наш Как войти в систему Microsoft D365 статья первая.
- Введите свои учетные данные администратора, чтобы войти в систему.
Шаг 2: Перейдите к расширенным настройкам
- На главной странице сайта Dynamics 365 нажмите на значок шестеренки (⚙️) в правом верхнем углу.
- Выберите "Дополнительные настройки" в выпадающем меню. Откроется новое окно настроек.
Шаг 3: Доступ к конфигурации электронной почты
- В окне "Настройки Power Platform" прокрутите вниз до раздела "Система" слева.
- Выберите "Конфигурация электронной почты".
- Нажмите на "Параметры конфигурации электронной почты".
Шаг 4: Настройка синхронизации на стороне сервера
- Перейдите на вкладку "Электронная почта".
- Выберите "Синхронизация на стороне сервера" в поле "Обработка электронной почты с помощью".
- Убедитесь, что в поле "Профиль сервера" указан правильный сервер.
- Вернитесь в окно настроек Power Platform и снова выберите "Конфигурация электронной почты".
- На этот раз выберите опцию "Профиль сервера электронной почты".
- Это откроет доступные "Среды" в центре администрирования Power Platform
- Выберите один из существующих профилей сервера или создайте новый с помощью кнопки в верхней части страницы.
- При создании нового профиля вы можете выбрать "Тип сервера электронной почты" для этого профиля.
Шаг 6: Настройка метода синхронизации по умолчанию
- Сразу под профилем сервера находятся опции для метода синхронизации по умолчанию.
- Для параметров "Входящая электронная почта" и "Исходящая электронная почта" следует установить значение "Синхронизация на стороне сервера".
- Далее предлагаются другие варианты, которые вы можете проанализировать для конкретного случая использования.
Шаг 7: Настройка существующих почтовых ящиков
Примечание: Чтобы выполнить этот шаг, помимо прав администратора, вы должны иметь права на чтение и запись в таблице Mailbox.
- Снова вернитесь в окно настроек Power Platform и выберите "Конфигурация электронной почты".
- На этот раз выберите опцию "Почтовые ящики".
- Выберите подходящее представление системы
- Чтобы отслеживание работало, необходимо "Одобрить электронную почту", а затем "Проверить и включить почтовый ящик". Это можно сделать для нескольких почтовых ящиков одновременно, выбрав их из списка.
- В качестве альтернативы можно открыть каждый из них, проверить, все ли настройки соответствуют желаемым для данного почтового ящика, а затем "Одобрить электронную почту" и "Проверить и включить почтовый ящик".
Шаг 8: Добавьте пользователя к роли безопасности Dynamics 365 App for Outlook User
- Как администратор, вы должны добавление пользователей к роли безопасности Dynamics 365 App for Outlook User чтобы они могли использовать приложение Dynamics 365 для Outlook.
- Если у пользователя нет этой роли безопасности или соответствующих привилегий, он получит ошибку "You haven't been authorized to use this app".
После этого все готово!
Примечание: По умолчанию процесс синхронизации оценивает для автоматического отслеживания только сообщения в папке "Входящие" почтового ящика. Письма, находящиеся во вложенной папке "Входящие", обрабатываются только в том случае, если вложенная папка настроена на отслеживание на уровне папок (можно настроить до 25 вложенных папок).
Вкратце
Мы подробно рассмотрели, как настроить синхронизацию на стороне сервера между Dynamics 365 и Exchange Server, чтобы включить отслеживание электронной почты в вашей организации. Следуя этому руководству, можно регистрировать взаимодействия с клиентами по электронной почте в CRM прямо из Outllok.
После завершения этого процесса пользователи смогут в полной мере использовать функции отслеживания электронной почты в Dynamics 365, улучшая управление данными и учет взаимодействия. Если они используют новый Outlook, мы рекомендуем статью Как отслеживать электронные письма на Dynamics 365 с помощью нового Outlook.
А если вы хотите еще больше расширить свои возможности Dynamics 365 без лишнего напряжения, ознакомьтесь с нашим руководством Обновите свой опыт работы с Dynamics 365 на Connecting Software.
Дальнейшее чтение
Об авторе
По адресу Ана НетоТаким образом, технический консультант в 1ТП17Т.
Я работаю инженером-программистом с 1997 года, а в последнее время полюбил писать и выступать публично". У вас есть вопросы или комментарии по поводу этой статьи? Я буду рад получить ваш отзыв, оставьте комментарий ниже!"