Guía del administrador para la sincronización del lado del servidor entre los servidores Dynamics 365 y Exchange

El seguimiento del correo electrónico es crucial para mantener un registro completo de las interacciones de los clientes dentro de una organización. En el ecosistema de Microsoft, esto implica la generación automática de actividades de correo electrónico en Dynamics 365 Customer Engagement cada vez que se reciben correos electrónicos en Outlook. Como administrador de Dynamics 365, debe configurar la sincronización del lado del servidor entre Dynamics 365 y Exchange Server antes de que los usuarios puedan realizar el seguimiento de los correos electrónicos.

A continuación se muestra el procedimiento paso a paso para configurar Dynamics para el seguimiento mediante la sincronización del lado del servidor.

Podríamos considerar el uso de un router de correo electrónico Microsoft Dynamics 365, pero vamos a utilizar la sincronización del lado del servidor, ya que es más fácil de configurar y no requiere la instalación de ninguna aplicación adicional.

Nota: Algunas fuentes lo mencionan como "Integración Dynamics 365 Outlook". Esto se debe a que está destinada a usuarios de Microsoft Dynamics 365 y Outlook. Sin embargo, al tratarse de un servidor, la integración es en realidad una "Integración Dynamics 365 Exchange".

• Abra su navegador y vaya al portal Dynamics 365. Si no está seguro de la URL, consulte nuestro Cómo acceder al inicio de sesión de Microsoft D365 artículo primero.
• Introduzca sus credenciales de administrador para iniciar sesión.

• En la página de inicio de Dynamics 365, haz clic en el icono del engranaje (⚙️) situado en la esquina superior derecha.
• Seleccione "Configuración avanzada" en el menú desplegable. Se abrirá una nueva ventana de configuración.

• En la ventana de Configuración de la Plataforma Eléctrica, desplácese hacia abajo hasta la sección "Sistema" de la izquierda.
• Seleccione "Configuración de correo electrónico".
• Haz clic en "Ajustes de configuración del correo electrónico".

• Vaya a la pestaña "Correo electrónico".
• Elija "Sincronización del lado del servidor" en el campo "Procesar correo electrónico utilizando".
• Asegúrese de que tiene el servidor correcto en el campo "Perfil del servidor".

• Vuelva a la ventana de Configuración de la Plataforma Eléctrica y seleccione de nuevo "Configuración de correo electrónico".
• Esta vez, elija la opción "Perfil del servidor de correo electrónico".

• Esto abrirá los "Entornos" disponibles en el centro de administración de Power Platform

• Seleccione uno de los perfiles de servidor existentes o cree uno nuevo mediante el botón situado en la parte superior de la página.
• Si crea uno nuevo, puede elegir el "Tipo de servidor de correo electrónico" para este perfil.

• Inmediatamente debajo del Perfil del servidor, encontrará las opciones para el método de sincronización por defecto.
• Tanto para el "Correo electrónico entrante" como para el "Correo electrónico saliente" debe establecer "Sincronización del lado del servidor".
• Hay otras opciones disponibles más abajo, que puede analizar para su caso de uso específico.

Nota: Además de los permisos de administrador, debe tener privilegios de Lectura y Escritura en la tabla Buzón para realizar este paso.

• Vuelva de nuevo a la ventana de Configuración de la Plataforma Eléctrica y seleccione de nuevo "Configuración de correo electrónico".
• Esta vez, elija la opción "Buzones".

• Elija la vista del sistema adecuada

• Para que el seguimiento funcione, debe "Aprobar correo electrónico" y, a continuación, "Probar y habilitar buzón". Puede hacer esto para varios buzones al mismo tiempo seleccionándolos de la lista.
• También puede abrir cada uno de ellos, comprobar que la configuración es la que desea para ese buzón y, a continuación, "Aprobar correo electrónico" y "Probar y habilitar buzón".

• Como administrador, debe añadir usuarios al rol de seguridad Dynamics 365 App for Outlook User para que puedan utilizar la aplicación Dynamics 365 para Outlook.  
• Si un usuario no tiene este rol de seguridad o sus privilegios subyacentes, recibirá el error "No ha sido autorizado a utilizar esta aplicación".

Después de esto, ¡ya está todo listo!

Nota: Por defecto, el proceso de sincronización sólo evalúa los mensajes de la carpeta Bandeja de entrada de un buzón para su seguimiento automático. El correo electrónico que se encuentra en una subcarpeta de la bandeja de entrada sólo se procesa si la subcarpeta está configurada para seguimiento a nivel de carpeta (puede configurar hasta 25 subcarpetas).