La integración "out-of-the-box" (OOTB) entre Dynamics CRM (ahora Dynamics 365 for Sales) y Dynamics NAV presentaba varias ventajas, destinadas a agilizar los procesos empresariales y mejorar la productividad mediante la conexión de las capacidades de gestión de relaciones con los clientes (CRM) con las funcionalidades de planificación de recursos empresariales (ERP).
Dichas ventajas incluyen, entre otras, una visión unificada del cliente, un procesamiento racionalizado de ventas y pedidos, gestión de la información de productos, perspectivas de gestión de inventarios, mejora de la gestión financiera, aumento de la eficiencia y la productividad, mejora de la colaboración y escalabilidad.
La integración OOTB entre Dynamics CRM y Dynamics NAV proporciona a las empresas un potente conjunto de herramientas para mejorar la eficiencia, mejorar las relaciones con los clientes y facilitar una mejor toma de decisiones a través del acceso unificado a los datos críticos del negocio. Desafortunadamente, existen limitaciones a la integración que demostraron ser un reto al intentar implementarla.
Limitaciones
Sincronización limitada de entidades
El paquete de integración por defecto sólo incluía un conjunto de entidades predefinidas (como Cuentas, Contactos, Productos, Pedidos de Venta) que podían sincronizarse entre Dynamics CRM y Dynamics NAV. Esta limitación a menudo significaba que las empresas no podían automatizar completamente todos sus procesos sin invertir en una mayor personalización o en soluciones de terceros.
Imposibilidad de sincronizar con varias bases de datos NAV
Las organizaciones pueden operar con múltiples unidades de negocio y tener bases de datos NAV separadas para las entidades. La solución OOTB sólo ofrece la posibilidad de sincronizar un CRM y una base de datos NAV. Esta limitación era a menudo la principal razón por la que las empresas no seguían adelante con la integración OOTB.
Restricciones de personalización
Aunque tanto Dynamics CRM como Dynamics NAV son altamente personalizables, cualquier personalización significativa podría alterar los mecanismos de integración por defecto. Los campos personalizados, las entidades o la lógica empresarial requerían una planificación cuidadosa para garantizar que pudieran integrarse correctamente, lo que a menudo requería un trabajo de desarrollo adicional. Este reto era especialmente grave para las empresas con sistemas muy personalizados, ya que la integración debía desarrollarse a medida para adaptarse a estas personalizaciones, lo que conllevaba un aumento de los costes y la complejidad.
Capacidad de integración en tiempo real
La integración por defecto a menudo se basaba en procesos por lotes para sincronizar los datos entre Dynamics CRM y Dynamics NAV, lo que significaba que los datos no siempre se actualizaban en tiempo real. Esto podría llevar a situaciones en las que los usuarios podrían estar trabajando con información obsoleta, afectando potencialmente a las ventas, el servicio al cliente y la gestión de inventario.
Complejidad de la instalación y el mantenimiento
Configurar la integración por defecto requería un buen conocimiento tanto de Dynamics CRM como de Dynamics NAV, incluyendo sus modelos de datos y lógica de negocio. Además, el mantenimiento de la integración, especialmente en el contexto de las actualizaciones del sistema o modificaciones en los procesos de negocio, podría llegar a ser complejo y consumir mucho tiempo. A menudo, las empresas necesitaban recurrir a consultores externos o contar con expertos internos para gestionar la integración de forma eficaz.
Problemas de rendimiento
Para conjuntos de datos más grandes o procesos de sincronización más complejos, el rendimiento podía convertirse en un problema con la integración por defecto. Esto ocurría sobre todo cuando había que sincronizar grandes volúmenes de datos, ya que el proceso por lotes podía llevar un tiempo considerable, lo que podía afectar a las operaciones empresariales.
Las versiones y actualizaciones más recientes pueden abordar algunas de estas limitaciones, ofreciendo opciones de integración más sólidas y flexibles, aunque las empresas pueden optar por no actualizarse a las versiones más recientes por diversos motivos, como la necesidad de conectarse a Azure para las actualizaciones de localización.
Connect Bridge aborda estas limitaciones mediante la sincronización perfecta de datos entre Dynamics CRM y Dynamics NAV a través de sus conectores. Y puede abordar la sincronización de datos de numerosas maneras:
- Desarrolle su integración en el lenguaje de codificación de su elección. Connect Bridge traduce el lenguaje a sintaxis SQL, comunicándose con los puntos finales de la API. Su desarrollador ahorra tiempo y dinero al no tener que aprender el lenguaje de los puntos finales del sistema de destino, sino que codifica en el lenguaje en el que es experto y deja que Connect Bridge haga el resto. Este enfoque se recomienda para empresas que tienen grandes volúmenes de datos que deben sincronizarse.
Varios fragmentos de código de cómo un desarrollador puede crear una integración Cliente NAV -> Cuenta Dynamics CRM en C# sobre Connect Bridge podrían tener el siguiente aspecto:
- Utilice el conector Power Automate Connect Bridge. Esta ingeniosa herramienta le permite construir su integración utilizando Power Automate Flows. Construya flujos donde los disparadores en la nube ejecuten una acción en su Dynamics NAV local o en la nube. O configurar un disparador de recurrencia en Power Automate para comprobar si hay actualizaciones en Dynamics NAV cada pocos minutos y luego actualizar Dynamics CRM en consecuencia. Este enfoque se recomienda para las empresas que tienen menores volúmenes de datos y / o le gustaría aprovechar Power Automate para trabajar con diversas acciones de las notificaciones de correo electrónico interno a los mensajes de texto de los clientes.
Por ejemplo, si tiene múltiples bases de datos NAV pero sólo un CRM, puede crear una lógica de condición dentro de Power Automate para especificar si la empresa propietaria del contrato es una empresa específica, entonces conéctese a NAV DB 1, de lo contrario ejecute una lógica deseada diferente.
Resumen
La dirección debe sopesar los pros y los contras para encontrar el método de integración adecuado para su entorno. Cuando se trata de integrar Dynamics CRM con Dynamics NAV, algunos pueden encontrar que la integración "out of the box" resuelve todos sus requisitos sin necesidad de personalización. Sin embargo, cuando una empresa tiene múltiples bases de datos NAV y trabaja con un único CRM, Connect Bridge es una solución práctica que ofrece varios métodos para construir una integración, ya sea con un desarrollador que sea capaz de codificar en el lenguaje de su preferencia o con un usuario de Power Automate.
Director de Operaciones en Connecting Software
Autor:
Soy el Director de Operaciones de Connecting Software, y gestiono las operaciones diarias en nuestras distintas sedes. Me apasiona la mejora continua y el aumento de la eficiencia. Si quieres unirte a nuestro increíble equipo en Eslovaquia o Madeira, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.